圣宫年间，武则天掌权，大唐被治理得井井有条，大理寺分管天下刑狱，辨别黑白。盛世之下，总有暗流涌动，三年前，大理寺卿遇刺身亡，大理寺开始凋敝，局势更加波诡。近几年，神都流传妖猫杀人，老百姓惶惶不可终日。

某日，官员虞候出门寻花问柳，整晚上不觉尽兴，便带一名姑娘回家继续缠绵，路过城边小桥，车夫感觉桥下水面烟雾缭绕，不敢前进，虞候责斥车夫大惊小怪，独自下车查看情况，马匹忽然受惊挣脱缰绳，正四处张望寻找时，一个黑猫影子将其遮盖，虞候紧接者消逝不见。

第二天，中原人陈拾路过孟春，买了几个包子果腹，边吃边欣赏神都繁华景象，身边路过一小女孩摔倒，陈拾扶起小女孩，还关心询问几句，小女孩离开后，陈拾发现自己手里包子和钱袋不见了，才发现小女孩是个骗子。

包子丢了不要紧，钱袋总要追回，陈拾跟在小女孩身后不敢停下脚步，可小女孩明显有一些江湖招数，飞快地穿梭于街巷之中，不一会便躲进一条僻静巷子的房间里。

陈拾正失望时，一只雪白的大狸猫出现在街边草丛中，目光直直盯向自己，陈拾走近，狸猫递上一个书卷，陈拾打开的功夫，一颗烟花发射到空中。狸猫又用前爪在地上写了一个“走”字，陈拾根本不识字，干挠头没办法，狸猫离开后，陈拾发现草丛里扔着一件带有血迹的女装。

转身准备寻住宿之处，一家旅馆正要关门，陈拾用余光扫到了偷自己钱袋的小女孩，便走进旅店要回钱袋，店主女老板声明旅店已打烊，紧接着又有两名波斯人进店问宿，看到两人行囊满满，出手阔绰，女老板很快端上茶水，想狠狠宰上一笔。

陈拾被下了逐客令，临走前想起草丛里带血迹的衣服，便随口一问，女老板支支吾吾，两名波斯人立刻掀翻桌子，掏出怀里匕首刺向女老板，对方武功甚好，只两下便将两人摆平，陈拾掏出一把伞遮挡视线，狸猫再次出现，迅速重新布置了打斗现场，伞柄碰到女老板脸上，两名波斯人将其控制，狸猫随后消失。

几人被带到大理寺少卿上官檎堂前，交代了事发经过，两名波斯人是大理寺评事阿里巴巴和大理寺司直孙豹，坊间最近不断出现人命案，有人反映作案着是一对雌雄大盗，大理寺司直王七便策划了这场捉贼行动，陈拾不断描述自己被狸猫引导的经历，上官檎只觉荒唐，下令把陈拾和抓到的狸猫关在同一件牢房。

孙豹准备锁门离开牢房，狸猫忽然跳上栅栏，把孙豹吓晕倒过去，陈拾担心狸猫伤害孙豹，便上前抱起狸猫，狸猫忽然紧紧咬住陈拾胳膊，陈拾也昏迷过去。

雌雄大盗承认了自己的罪行，但上官檎并不打算释放狸猫，胡四询问原因，上官檎提起几日前的命案，朱雀门守卫值班时发现虞候的尸体被挂在城门楼上滴血，能躲过朱雀门守卫，将尸体无声无息地放到城门楼上，恐怕只能是妖猫所为。

上官檎命令胡四看守好狸猫和陈拾，能破了近日几起命案，也总算给朝廷一个交代，否则大理寺难保。昏迷的陈拾被狸猫拖出监狱，第二天早上醒来时，发现自己躺在一间破旧的书房里，眼前有一名俊俏男子，自称是大理寺官员，陈拾才想起自己昨日明明被关在牢房，为何醒来是另一种环境？

金吾卫将军邱庆之找到上官檎索要刚刚捕获的一对雌雄大盗，原来两人是偷偷逃出天牢的要犯，上官檎眼看着要被人抢功，心有不甘，便讽刺邱庆之不劳而获，邱庆之不甘被辱，提起妖猫杀人破案时期将至，要如何向朝廷交代，上官檎告诉邱庆之不必担心，就在昨晚，自己连带着破获了妖猫杀人一案，凶手和狸猫眼下被关在牢房，邱庆之感到怀疑，上官檎便命王七带邱庆之到牢房一探究竟。

英俊男子告诉陈拾自己名李饼，案件已破，陈拾便准备离开，又想起负责关押自己的几位官员，询问再三，李饼告知不必了解太多。陈拾又问起狸猫去向，李饼表示不过是一只普通家猫，自己随手放走了，陈拾还不打算离开，再问起小女孩的去向，想到小女孩被迫偷盗，身世应该十分可怜，李饼回答小女孩很可能被送往济慈堂，但那不是大理寺的管辖范畴。见陈拾善良热心，李饼决定请陈拾吃饭。

上官檎带邱庆之来到牢房，只见到躺在门口的孙豹，牢房里空荡荡，既没有妖猫也不见陈拾，上官檎顿感不妙，邱庆之讽刺一番离开牢房，只留上官檎和王七一行人原地打转。不久后女皇要到孟春祭祀，案件不破难以交差。尚书大人把妖猫案交由大理寺查审，少不了邱庆之在中作祟，欺负大理寺没有主事人。

上官檎知道邱庆之的手段，更明晓破案的重要性，但自己的确无计可施，便把利害关系向王七表明，正直官员考核时期，大理寺破不了案，很快会被解散。作为明镜堂的负责人，王七无从下手，孙豹主要出外，阿里巴巴不是大理寺正式官员，到时候担责的只能是自己，难道就按照上官檎的命令搜查妖猫，但王七根本说服不了自己，一只狸猫哪有本事害人？

李饼带陈拾走进一家饭店，不用菜单便点了几个招牌菜，想必是饭店熟客，但伙计并没见过李饼，陈拾告诉李饼，自己此行都为了找寻哥哥，父母早逝，陈拾吃百家饭长大，只知道还有个哥哥，前不久收到哥哥来信，便决定寻亲。李饼尝了几口饭菜，根据食材和餐盘上淡淡的山石榴花味道，断定饭店王老板已遇害，支使跑堂先报官，陈拾对李饼的推理佩服至极，但有一事不解，李饼明明就是大理寺在职人员，为何自己不着手解决，特意差饭店跑堂到大理寺报案。李饼回答自己有更重要的事待解决，不方便出面。

礼部尚书吕清询问上官檎妖猫杀人案的进展，上官檎请求宽限一些时间，吕清一再强调事关重大，且距离祭祀时间已经不多，邱庆之在一旁煽风点火，嘲笑大理寺缺少有能力的办案人员，吕清感慨，如果上任大理寺少卿小儿子李饼没遇害，必定是难得的人才，只可惜都已成往事。吕清授意邱庆之着手查获妖猫一案。

李饼带陈拾到济慈堂看望小女孩，，李饼到院内询问，让陈拾在门外等候，陈拾见门口一处卦摊，便走上前想占卜一下哥哥的下落，聊着聊着，占卜先生向陈拾讲述了神都百姓被妖猫祸害的传说，旁边一名占卜先生被控告妖言惑众，掀翻卦摊，陈拾上前阻拦一番，看到李饼领出了小女孩，便离开了。

官兵四处张贴陈拾和狸猫的画像，王七被阿里巴巴和孙豹驾到卦摊算卦，无意中发现陈拾丢下的背篓，便开始在附近寻找。

陈拾看到通缉令，不知如何是好，一再向李饼解释自己没有害过人，也相信狸猫不会害人，李饼知道所有真相，也相信陈拾的为人。为了躲避风头，李饼建议陈拾出城待一段时间，陈拾不同意，如果就这样躲起来，真要被当做杀人犯了，也不能再找哥哥，帮小女孩找父母，陈拾提议李饼带自己回大理寺说明情况，李饼解释时机未到，但眼下最重要的是查明真相，还陈拾清白。

王七和阿里巴巴孙豹找了一大圈，也没发现陈拾的踪迹，占卜先生说陈拾和大理寺一位官员在一起，几人猜测会不会是其他同事先发现了陈拾，已将其带回。

回到大理寺，没见着被抓获的陈拾，反倒是上官檎早已等候多时，几人一脸失落，上官檎表态，之前自己对妖猫案重视不够，即日起手下所有资源供明镜堂调配，但三天内必须破案。

李饼交代陈拾，如果想早日帮顾小环找到父母，一切事都要听从自己安排，最重要的是不能张扬，保持低调。为了防止陈拾被路人认出，李饼找了自己的官差服给陈拾换上，官差走在街上，百姓都有意回避，果然没人留意陈拾的面相。

根据顾小环随身携带的拨浪鼓的材质和颜料，李饼大致推测出顾晓环父母居住环境，几人根据顾小环的一些回忆，走到张氏马坊，张老板正在喂马，听到顾小环的声音，伤心地将孩子抱在怀里，连连嗟叹可惜。

据张老板讲述，顾小环父亲老顾是自己家里的长工，一直本本分分，一年前顾小环走失，老顾夫妻焦急万分，老顾每天上街打听寻找，妻子就在家门口等待女儿，日久成积，很快撒手人寰，老顾继续找女儿，不料前些日子给虞候当马夫，被妖猫祸害，如今生不见人，死不见尸。

张老板夫妇无儿无女，又一向对小环视如己出，便同意收留小环当自家孩子，李饼觉得小环可怜，当即表态自己是大理寺官员，一定要深究细查，给小环父母一个公道。

回去路上，李饼带陈拾经过护城河，虞候出事的地方，陈拾询问是否真如百姓传言，有妖猫出没，李饼解释所谓妖魔都是人心中预想，一个人心里有鬼，就容易被心魔吓死。两人正查看栏杆上的石灰时，邱庆之带着随从也走到桥边，李饼不愿泄露身份，便让陈拾发言喝退了邱庆之二人，陈拾回过头看李饼，只见其双眼发红，又闪着一些金光，像黑夜中猫的眼睛，只一瞬间，李饼眼睛恢复了常态，解释自己想起一些往事，忍不住气血上头。

李饼带陈拾偷偷潜入停尸房，两人正查验尸体时，王七孙豹恰好进门，仵作老白表示死者身上虽有动物抓痕，但也有人为伤处，且全身骨骼碎裂，十分凄惨。胡四又送来一些卷宗，催促尽快破案。

回到家中，李饼重新整理了思绪，要想查清如今的妖猫杀人案，只能从三年前入手，陈拾忽然想起自己的背篓留在占卜先生摊位上，两人便一起出门拿回背篓。