中共广东区委办公处，毛泽东与陈延年等人商讨西山派一事，针对于朋友和敌人之间的界定，还需尽快制定一个科学严谨的决策依据。毛泽东主张孤立西山派，认为买办、军阀以及帝国主义有着密切关联，只有发动农民推翻地主，才能直接或间接导致地主失势难以供应军阀，由此令买办和帝国主义彻底覆灭。

回到家里后，毛泽东连夜写下《中国社会各阶层分析》，并在文里指出勾结帝国主义的军阀；官僚买办阶级；大地主阶级，以及附属于他们的一部分反动知识界，势必会给社会造成极大危害，从而澄清了谁是敌人，谁是朋友。

这篇文章得到瞿秋白、蔡和森等人的一致赞赏，反观陈独秀却不怎么认同，认为中国共产党的革命要分两步走，势必少不了资产阶级的民主革命，待其胜利后掌握政权发展资本主义，在工人队伍逐渐壮大的情况下，才有可能发展本阶级的社会主义革命。

因为陈独秀拒绝刊登，毛泽东在陈延年的建议下，只好将这篇文章发表在国民党的刊物上，迅速引起了热议。925年11月，国民革命军第二次东征取得胜利，随之而来的，便是北方战事生变，郭松龄改旗帜东北国民军，兴兵七万直扑奉天。李大钊看到后欣喜不已，迫不及待跟妻子赵纫兰分享这个好消息。

第二次东征的庆功会上，两派学员为主义问题爆发激烈对峙，更是大打出手。蒋先云向蒋介石汇报工作，蒋介石对他的表现赞赏有加，但也告诫他要注意团结，决定解散青军会，让他将更多精力投入到军中建设。

邵元冲、沈德权等人在上海筹备国民党中央党部筹备会，高兴他们的计谋得逞，汪精卫一而再妥协。然而他们想要继续造声势，公开发表反对言论，结果遭到多家印刷厂拒绝。与之相反，毛泽东主编的广州政治周报早已传遍上海，多家报社纷纷声援，声讨西山派。

也正因宣传搞得火热，工作量逐渐增多，毛泽东专门请来萧楚女，大家震惊颇有名望的大才女，并非楚楚动人之女子，而是身材高大且皮肤黝黑有麻子的大汉。萧楚女的主要工作就是要成立宣传员养成所，培养优秀的宣传员，不可再沾染老人们的懒惰恶习。

张静江约蒋介石在歌舞厅见面，靡靡之音令蒋介石所不耻，但是张静江却有一番新的说辞。蒋介石意反帝国主义，可张静江劝说他应当左右周旋，勿学西山派看不清局势，何况西山派的老人们除了资历和空头衔，没人没钱没枪怎能变出权力。

而在另一边，毛泽东亲自与李大钊见面，提及近来发生的事情。毛泽东不满汪精卫性格软弱，行事方面唯唯诺诺。李大钊理解毛泽东对汪精卫的顾虑，他借着廖公遇刺案挤走了胡汉民和许崇智，多少有一些得权不正。西山派剑指共产党，其实意在汪精卫，个个都是他在当上主席后被挤上冷板凳的老人们，忽然凝聚成怨气化作高悬在他头顶的剑，确实令他心理恐慌不安。

事实上，毛泽东完全不担心这帮西山派的战斗力，主要担心他们公开叫嚣，捅破这层窗户纸，恐怕会冒出不少妖魔鬼怪，必然是共产党要面临的大问题。正如毛泽东所料，张静江已经坐不住，提醒蒋介石要防赤化，西山派固然可笑，但他们咬牙切齿痛恨共产党并非全无道理。在目前看来，蒋介石的第一军和黄埔军校，明里的共产党已经不少，暗地里早已被渗透，此话一出，蒋介石如雷贯耳，面色变得凝重。

最终毛泽东和李大钊达成一致意见，共同支持农民运动，他们愈发坚信农运是当下中国的唯一出路，愿以牺牲见证高尚。张静江告诉蒋介石学习毛泽东文章内容的核心，分清敌我，二大对他而言是一次绝佳机会，该是时候露出锋芒。

第二天早上，宣传部众人愤慨抱怨薪水减半，毛泽东直言薪水依照签到考勤制度而定，多劳多得保持公正。原本方贺翔只是一名普通的录事，因表现好被毛泽东提拔干事，更加引起陈春圃等人的不满，他们联名提交辞职意欲施压，没想到毛泽东竟签字批准。

毛泽东回到住处，惊喜发现杨开慧及家人齐聚广州，尤其两位弟弟早已成为真正的革命者。毛泽覃忍不住向杨开慧询问妻儿的情况，并且宣布自己马上就要前往上海，一家人聚少离多，为的是照亮天下人回家之路，家家户户得以团圆。

蒋介石邀请周恩来夫妇共进晚餐，明为道贺二人新婚，实则变相试探他的态度。周恩来坚持国共两党合作，必定改变当下中国的四分五裂，促成全国统一，结果蒋介石以防患于未然为由，希望周恩来提供军中共产党员名单，声称这样做是为了保护共产党。

杨开慧亲自将毛泽东的房间收拾干净，所有书籍分类摆放好，更是帮他选出需要的资料。毛泽东有此贤妻甚是心安，生活上有人照顾，就有更多精力投入到工作之中，故而宣传员养成所的效果显著，毕业学员已成为宣传部的重要力量，效率大幅提升。

已被撤销秘书职务的陈春圃突然出现在宣传部，令毛泽东感到意外。正当毛泽东准备下令赶人，忽然接到汪精卫喊他去办公室的电话，他提交了宣传报告，却被汪精卫告知等待西山派老人们参会。对于汪精卫的要求，毛泽东略有失望，但让他更失望的，莫过于汪精卫徇私，念及陈春圃是妻侄的关系，建议让陈春圃以职员身份留在宣传部。

当天夜里，周恩来秘密召集众人，透露关于蒋介石索要名单之事，越发认清蒋介石貌似左派实则力挺右派的真实意图，为了防范危机，决定撤出左派与共产党员，成立独立的国共合作部队，并已组建叶挺独立团。同样，毛泽东觉得汪精卫性格软弱，难以寄托于希望。

如今国民党右派陆续行动，眼看着二大行将召开，竟然要求共产党在国民党各级党部中人数不能超过三分之一。所以陈延年认为当务之急是要扩大左派，孤立中派，打击右派，本来是汇报给中央，奈何迟迟没有回应。

此刻陈独秀被维经斯基要求调和西山派，令陈独秀火冒三丈，对于共产国际的命令非常不满。然而维经斯基强调若是不调和西山派与广州的矛盾，放任甚至助长局面恶化，势必会导致国民党分裂，统一战线是目前中国革命必不可少。如此一来，陈独秀不得不接受安排，履行共产国际交代给自己的任务。

孙中山之子孙科在上海召开记者会，公开宣布与戴季陶代表上海的中央党部赴广州开会。陈延年看到报道愤怒不已，对父亲的做法颇有怨言，不仅请回这些反革命分子，还要限制共产党在中央执行委员会的人数。

周恩来认为若是来自共产国际的旨意，恐怕陈独秀实属无奈之举，既然事已发生，当务之急是要另寻计策。毛泽东陷入良久沉默，忽然开口表示把孙科和戴季陶请回来，未必是一件坏事。

二人受邀与西山派同席喝酒，孙科狂言汪精卫立足未稳，必然有求于他们，不必担心共产党会翻出怎样的惊涛骇浪。毛泽东在杨开慧的陪伴下，连夜翻阅材料，岳母端来年糕庆祝新年，使毛泽东下定了决心要为百姓争取新日月。

1926年1月1日，中国国民党第二次全国代表大会在广州盛大召开，会议主要内容是坚定执行联俄、联共、扶助农工三大政策，决议践行三大政策的具体方案。中场休息时，毛泽东和吴玉章、邓颖超等人交谈，发现会场多了些左派人士，情况远比他们预想要好。

除此之外，吴玉章向毛泽东透露汪精卫亲自接孙科，议会更是主张退让，共产党代表实在是不好表态。北方时局多变，张作霖与日本人勾结一气，郭松龄夫妇兵败被杀，李大钊知道后匆忙赶回去主持工作，大家都有各自的艰难处境。

右派与中立派狼狈为奸，孙科更是打了包票，这次会议无非走个过场。果然在西山派的决议面前，汪精卫作出开除林森、邹鲁等人党籍的决定，但对其他主要成员未作处理。毛泽东对此提出异议，坚持认为处理过于宽容，不能放过任何一个逃脱制裁的人，故而当众曝光西山派的丑闻，怼得孙科等人无言以对。汪精卫不得不对此回应，孙科闻言怒而拍桌，表示要听共产党中央的态度。

西山会议指名道姓反共，毛泽东和陈延年已然看不下去，二人联手反击右派及反革命分子，后面更要推进工农计划。张国焘负责传达陈独秀的命令，亦是传达共产国际的指示，强调绝不多占国民党的名额，故而对毛陈擅作主张的行为极其不满。

孙科私下里抱怨汪精卫不替自己说话，汪精卫委婉表达自己权力有限，有心而无力。此话一出，孙科提醒汪精卫看清处境，纵然父亲生前留有遗嘱，尚未指定接班人，如果汪精卫不能坚定立场，恐怕难坐总理之位。

其实毛泽东也猜到这一点，孙中山在位时尚有左右两派互相牵制，所以政局较为稳定。反观汪精卫主持大局，急需共产党帮着巩固政权，目前对他而言，最大祸患绝非共产党，而是另有其人。

黄埔军校礼堂，蒋介石盛装登场，特别邀请汪精卫及苏联军事顾问团团长季山嘉，宋庆龄、毛泽东一众人亦是受邀参加。蒋介石趾高气昂地宣扬军事策略，大力赞美三民主义的成效，把军政领袖的姿态表现得邻里矜持，从而引起汪精卫等势力的不满。

各方最终在权衡后，汪精卫宣布弹劾西山会议决议案结果，永久开除邹鲁、谢持党籍，对其余十二人提出警告，责令其改正；对戴季陶予以训令，罚其停笔三年，并且停除叶楚伧《民国日报》的总编辑一职。

接下来的中央执行委员选举，共有七名共产党同志入选中央执委，虽然要比预期少了一半，好在都是任职于重要关键部门，对于巩固和发展革命成果具有积极意义。陈独秀对二大结果非常满意，觉得国共合作战线彻底稳定，反观毛泽东持有不同看法，看似以叶楚伧这些老右派偃旗息鼓，实则以戴季陶这些新右派崭露风头。

毛泽东认为汪精卫软弱的根本原因在于，军权掌握在其他人手里。尽管现在还没有任何迹象，但是毛泽东担心会发生这种事情，老右派手里只有笔，若是新右派既有笔又有枪，恐怕会对共产党极其不利。

正如毛泽东所料，二大成果看似不错，实际上暗藏着汹涌。蒋介石与汪精卫之间的矛盾渐深，汪精卫表面掌握着党政军权，可是地位并不稳固，非常忌惮蒋介石真正的军事权利。季山嘉反对北伐计划，更是对蒋介石的作风十分不满，汪精卫借此任命蒋介石为国民革命军总监，试图削弱对方的力量，暗中扣押第一军的军费。

蒋介石面色凝重地回到家里，察觉汪精卫准备对付自己，恐怕会落得许崇智的下场。也正因如此，蒋介石决定要卸甲归田，彻底离开广州，张静江闻讯赶来劝说。最终，蒋介石幡然醒悟，意识到形势已经与过去不同，多年来打下的基业不能轻易放弃。

二大结束以后，农会正式成立，毛泽东更加热心于农民讲习所的工作。第六届农讲所将提高标准，面向全国招生。然而毛泽东分身乏术，陈延年介绍沈雁冰给毛泽东，让他共同分担宣传部工作，毛泽东则继续投身于农运调查。

毛泽东从韶关回来，与陈延年、彭湃等人聚在茶水摊，热火朝天谈论着中国农运未来发展，军事课加强的重要性。正当大家提及广州城内流传共产党蓄谋暴动的谣言，忽然看到对岸出现一艘军舰，令他们产生隐约的不安。

当天晚上，蒋介石声称共产党要发动暴动，借着保护汪精卫的安全为由，下令发兵包围汪精卫的府邸。汪精卫不相信会有暴动这回事，刚要出门就遭到阻拦，为首军官表示没有命令不得外出。同一时间里，毛泽东等人收到消息，得知蒋介石将汪精卫囚禁，更是扣押了黄埔和第一军的两百多名共产党员。