李达与陈独秀在国共合作方面产生分歧，为此离开上海返回湖南，成为自修大学的新任校长。毛泽东带着李达来到他的住处，又从中了解到分歧的原因是以个人身份加入共产党。尽管李达无法苟同陈独秀的观点，可当毛泽东讲述完当前情况，他便立马明白国共合作的重要性。随着京汉铁路工人大罢工的消息传来，毛泽东根据国内外形势判断罢工极有可能失败。

果不其然，事发于1923年2月4日的罢工彻底爆发，沿途三万余铁路工人同时行动，导致所有车辆停驶，长达一千多公里的京汉路完全瘫痪。三天后，军阀吴佩孚指使湖北督军萧耀南血腥镇压工人团体，导致林祥谦、施洋等共产党员牺牲，众多工人在这场斗争中伤亡，成为震惊中外的二七惨案。也正是在面对吴佩孚举起的屠刀，二七大罢工的失败，使得中国轰轰烈烈的工人运动陷入低潮。这次失败也让年轻的共产党认识到，仅仅依靠自己的力量，不足以推翻强大的军阀和帝国主义。

陈独秀带着瞿秋白、蔡和森等人沉痛哀悼，安排张国焘务必做好牺牲工人的善后工作，让活着的工人们知道他们的背后是共产党。考虑到敌人的强大凶残，陈独秀听见外面响起春雷之声，终于确认他们与国民党的联合势在必行。

随后陈独秀发电报给毛泽东，邀请他来广州筹备三大。毛泽东临走之前去见李达，写下《外力、军阀与革命》一文，赞同与国民党联合革命。李达和毛泽东据理力争，认为国民党与共产党的阶级立场完全不同，可是毛泽东觉得求同存异，和而不同，只要目标一致就能合作，最终两人都没能说服对方。

当天晚上，毛泽东抱着儿子毛岸英，耐心地哄着他。向振熙和杨开慧都在收拾行李，知道毛泽东这次一走少说两三个月。毛泽东非常放心不下杨开慧，毕竟毛岸英还小，她现在还怀着孕，但是岳母向振熙安慰毛泽东不必担心，家里都交给自己照顾。

向警予夫妇在码头迎接毛泽东，好友重逢再聚，聊了各自的情况以及很多事。关于国共两党合作方面，蔡和森保持着质疑态度，表示他们现在毕竟都是无产阶级革命，恐怕与国民党的主义相悖。然而向警予持有不同观点，认为中国现在的敌人是军阀和帝国主义，两党的任务都是反帝反封建，只要有着共同目标就能合作。

马林和陈独秀等人去跟孙中山商讨合作事宜，忽然听到外面有人高喊国民党危矣，三民主义危矣。尽管如此，孙中山还是跟共产党达成合作，待马林他们走后，直接把元老会的人喊进来。孙中山借训斥儿子孙科，对右派元老们一番告诫，这些元老只是口服心不服，仍对共产党抱有极强的敌意和戒心，就连蒋介石都是表面拥护孙中山，实则为迎合而争取更好的位置。

反观陈独秀带着马林、李大钊、瞿秋白等人去吃路边摊，忽闻毛泽东已到广州，立马拉着瞿秋白赶去迎接，还把他介绍给毛泽东认识。毛泽东早在之前对瞿秋白有所耳闻，更是看过他的文章了解到苏俄的情况，二人为此一见如故，聊得甚欢。

中共三大会议上，毛泽东宣布国共两党合作，共同实现反封建的革命目标，结果遭到有些人的反对。张国焘与蔡和森一致认为要采取党外合作的形式，以此来保证共产党的独立性。虽然众党员同志们就国共合作的大方向达成共识，但就党内合作还是党外合作产生分歧。

毛泽东为代表的党员都不太同意这一观点，陈独秀让李大钊发表讲话，李大钊表态他以个人身份加入国民党，赞同党内合作，并认为党内合作并不代表丧失党的独立性，甚至可以吸收优秀的国民党同志。最终在投票过程中，大部分人都赞同合作，其他人以少数服从多数。

张静江给蒋介石打来电话，对于他们与苏俄、共产党合作之举，感到不解甚至提出反对。因为在张静江看来，国民党皆是有产业有田地，反观共产党是发动穷人革命，两者立场敌对，理念不同又怎可合谋，故而他告诫蒋介石需得提防共产党。

毛泽东拜访李大钊，两人一边吃着火锅，一边回忆当年在北京初遇。原本李大钊以为毛泽东留在长沙是舍不得杨开慧，但是毛泽东觉得发展革命在哪里都可以，有人需要在外发展，有人就要在内发展。李大钊闻言甚是欣慰，对于毛泽东的成长极为赞赏，鼓励他继续努力。

中国共产党第三次全国代表大会召开，毛泽东向马林强调中国和苏俄情况不同，他们没有那么多产业工人，更多的就是农民。但是有人认为多就不代表有用，这不是数量问题，而是阶级先进和落后的问题，就农民的素质能否发展起来还是问题。毕竟农民文化素质普遍偏低，很多大字都不识几个。

瞿秋白觉得毛泽东提出了一个新问题，建议大家先听毛泽东接下来的话。毛泽东表示农民是有要用生命守护的东西，那就是土地，如果他们借此来发动农民守护土地，加起来的人数要超过工人十倍乃至百倍。尽管还有些人不太认同，可是以陈独秀、瞿秋白为首等人，纷纷表态支持毛泽东，应当关注农民，至于能否走得通，还需走一步看一步。

1923年6月，中共三大在州召开，大会接受了共产国际关于国共合作的决议，决定共产党员以个人名义加人国民党，以党内合作形式，实现第-次国共合作。 三大同时提出党必须在政治上、思想上、组织上保持自己的独立性。

因为毛泽东在湘区的工作成绩受到肯定，被选为中央执行委员、中央局委员，并且进入中央局担任秘书，处理党中央的日常事务。大会最后一天，全体代表集中在黄花岗七十二烈士陵园，一起高唱由瞿秋白翻译的中文版《国际歌》，纪念这些为革命牺牲的先烈们。

毛泽东、蔡和森、向警予逛书店，毛泽东在找《曾胡治兵语录》，初步表现出对枪杆子的重视。随后毛泽东单独去拜访湖南老乡谭延闾，对方是国民党重要人员，也是为数不多支持国共合作之人。毛泽东通过谭延阁加强对国民党内部情况的了解，也为中共湘区委员会采取“联谭倒赵”的策略创造了条件。

金大夫给孙中山检查身体，临走时向宋庆龄透露总理病情要比之前严重，目前要尽量保持身心愉悦。宋庆龄回到房间看见孙中山还在奋笔疾书，生气抱怨他又不听话，孙中山笑着安慰宋庆龄，并强调自己是学过医理，深知要防止从病在腠理演化到病入膏肓，就必须治沉疴用猛药，就算打算了国民党重组，联俄联共，扶助农工也要推行下去，这不仅是本党在结构上的重组，还要在合作中建立一支真正的革命军队。

中共三大结束不久后，毛泽东遵照中共中央决议并受到国民党的委托，回到长沙筹建国民党湖南省组织。毛泽东跟陈独秀道出自己真实想法，认为共产党成立离不开李达的付出，陈独秀明白这个道理，可他知道是劝不动李达，索性不再去劝。

文化书社里，毛泽东给何叔衡、李维汉等人开会，安排好湖南支部的工作，表示发动农民革命是重中之重，星星之火必将燎原。此时毛泽东收到消息得知妻子临近生产，一路飞跑赶回板仓，看到躺在床上的杨开慧，以及襁褓里的孩子，内心激动又疼惜妻子。

反观蒋介石与张静江一起吃饭，意外得知孙中山指定参加国共会议的人员里没有自己。尽管张静江找了理由安慰，仍是没有平息蒋介石心里的怒火，他起身冲进了洗手间，使劲扣着喉咙，从里面抠出一根鱼刺，如同他现在的处境。

板仓杨宅内，毛泽东抱着小儿子毛岸青，陪着大儿子毛岸英玩耍，享受难得的家庭温馨。可惜短暂相聚后又要分离，杨开慧亲自给毛泽东做了一碗长寿面，想着他明天就要外出，索性给他提前过生日。因为聚少离多的缘故，毛泽东对杨开慧发自内心的愧疚，杨开慧完全不在意，认为只要两人心意相通，无论在哪里都能想着彼此。

共产党与国民党齐聚一堂召开大会，这场大会自有民国以来的第一次，也是自有革命党以来的第一次，所以此次大会是两党的盛会，更是中华民国的新纪元。毛泽东作为湖南省三名代表之一，亲赴广州参加会议，大会总共近百人，共产党仅有二十余人。

然而在会议上，方瑞麟反对共产党员跨党，认为共产党员加入国民党以后就要退党。李大钊对此进行回应，觉得只要遵守纪律即可，其执行与否都要由执行部决定。此话一出，参会人员七嘴八舌，毛泽东建议孙中山停止讨论，立刻表决。

蒋介石闻言看向毛泽东，认定他是一个审时度势的人，现在表决方瑞麟的意见肯定会被反对。果不其然，大部分人都同意国共合作的草案，毛泽东表示这个条例在精神上可以成立，在条文上决不能成立。

随后毛泽东就各种议题频频提出意见，并获得了较好的反响，大出风采，不仅引起孙中山的关注，更是惹得蒋介石略有不满。大会结束后，毛泽东和蒋介石正面相遇，两人都谦让对方先走。最终，蒋介石先迈出了门，找到林森希望能坐到杭辛斋的位置上，但是林森透露杭辛斋去世的消息。

第二天的会议上，突然出现一位陌生的面孔，他就是共产国际驻华代表鲍罗连。孙中山面露沉痛宣布列宁同志去世，为悼念他闭会三天。汪精卫看出孙中山比较欣赏毛泽东，向他推荐了毛泽东，觉得当前需要这种具有实干的人才。

没过多久，大会确立联俄、联共、扶助农工三大政策，标志着这次国共合作的正式形成。孙中山亲自在国民党中央候补委员的名单上加上毛泽东的名字，毛泽东被当选为国民党中央候补委员，兼上海执行部组织部秘书，与瞿秋白等一起踏上去往上海的征程。

接下来的一段时间里，毛泽东忙得不可开交，每天都要签署各种各样的文件。陈独秀告诉毛泽东关于他们党内的文件，需要他们两人共同签字才可以下发。毛泽东透露广州陆军军官学校正式招生，陈独秀对此很是看重，交给毛泽东负责招生。

而在另一边，何叔衡等人为蒋先云主持了婚礼，蒋先云则是以第一名的好成绩考进军校，很快就要前往上海。大家得知夏明翰遇到心仪的女孩，杨开慧鼓励夏明翰早点把女孩带来认识一下，以后还能互相有个照应。

此次军校招生吸引全国青年的踊跃报名，蒋先云和徐向前先后来参加复试。毛泽东听闻蒋先云一举夺得湖南初试第一名，心里很是高兴，洗完脸刷完牙就去报名点，终于在人群之中找到了蒋先云，二人激动相拥。