目前摆在汪精卫面前的难题不仅是蒋介石，还有奉系军阀张学良及其部众，令他不得不寻求苏联的庇护。可若是与苏联搞好关系，必然要为共产党出头，否则难以对付背靠英美的蒋介石，故而汪精卫陷入两难抉择。

毛泽东、夏明翰拉着蒋先云到江心散心，蒋先云难过张国焘对自己的不信任，以及李祗欣的离世，而他也想清楚很多事情，面对军阀肆虐，仍愿身披戎装革命。同样夏明翰也因四一二政变的影响，决定弃笔从戎上战场，回到家里把一颗红珠和信件交给妻子郑家均，夫妻二人伤感道别。

当天半夜，毛泽东辗转难眠，站在窗前挂念着毛泽民，并且感叹眼下犹如一间铁屋子没有窗，里面少数是清醒者，更多是熟睡不醒的人。毛泽民发现印刷机器迟迟未到，冒着危险要亲自去取，钱希均焦急等在码头处，正当她准备去找毛泽民时，发现毛泽民已经安全回来。

蒋介石成功联系上宋霭龄，约在两日后与宋美龄见面。陈布雷给蒋介石想了两全齐美之策，安排在介于上海和南京之间的镇江见面，双方都能往前走上一步，从而表达对彼此的尊重之意。

毛泽东在家里写稿写方案，忽闻门外传来声音，一看竟是毛泽覃和周文楠带着孩子回来。正当兄弟俩担心着毛泽民的安全，险死还生的毛泽民与钱希均假扮乞丐，辗转回到汉口与家人团聚，杨开慧赶紧下厨给毛泽民、钱希均二人准备面条。

毛泽覃奉党的指示，被分到国民革命军第四军政治部工作，毛泽民则是拿出自己这些年赚的钱，令毛泽东感动不已，他们宁愿扮成乞丐都不愿浪费组织上的一分钱。也正因如此，毛泽东看着兄弟俩都成为优秀的革命者，内心非常欣慰。

而在另一边，共产国际组织针对毛泽东提交的报告进行讨论，认为当务之急应该要稳妥行事，国民党左派盟友乃至北伐军团上下很多都有土地，若是推行农民力量，势必破坏对方的利益，影响整个北伐的大局。陈独秀心情沉重，待鲍罗廷等人走后，他询问瞿秋白的看法，安排毛泽东亲自来一趟。

宋霭龄带着宋美龄来见蒋介石，而蒋介石也毫不掩饰对宋美龄的追求，既是为追求美人，更是为搭上宋家的关系。二人同游焦山，蒋介石大权在握春风得意，宋美龄透露出对蒋介石的好感，令蒋介石大为振奋。

毛泽东联合澎湃、方志敏等，议定出一个“广泛地重新分配土地”的方案，最终还是遭到全面否定，不予提交五大讨论。毛泽东坚持要发展农民力量，认为在这个时候不该依靠汪精卫，一味妥协是换不来尊严。

正当毛泽东和陈独秀激烈争辩，忽然得到北京方面营救李大钊失败的消息，两人都颇为担忧。张学良也在劝说父亲释放李大钊，倘若杀了李大钊会造成极其恶劣的影响，奈何张作霖完全不听劝。

中共五大召开，陈独秀依然不肯承认革命路线存在问题，反而做了长达六小时的《政治与组织的报告》，为之前“中山舰事件”、“整理党务案”等事件借口推脱，使得毛泽东、蔡和森和瞿秋白极为不满。

瞿秋白在会议前散发《中国革命中之争论问题》的小册子，带头提出对陈独秀的质疑，表示所有人的革命前途非常明显，可是还有人将头埋在沙子里装作看不见，当前革命的前途有两种，资产阶级取得领导权，农民将继续处在水深火热中；其次是无产阶级取得胜利，革命取得胜利。

任弼时对会议提出了异议，严厉批判陈独秀犯了典型的右倾机会主义，党中央和国明政府的关系，完全依赖于他和汪精卫通过接洽、谈判的方式来解决两党之间的纠纷，而不是靠群众的力量。所以在任弼时看来，陈独秀懦弱且无能，面对国民党的批评只会处处退让，一番话骂得陈独秀无言以对，就连蔡和森都支持任弼时的看法。

毛泽东指出了革命的危机，正是源于没有得到广大农村的支持，必须靠土地革命和武装斗争来解决，结果遭到陈独秀和彭述之的强烈反对。如此一来，毛泽东和陈独秀爆发争执，最后他更是直接搬出四一二的惨烈，唤醒在场众位的愤慨。

1927年4月28日，中国共产党主要创始人之一，李大钊在北京英勇就义，时年38岁。汪精卫等人要来参加会议，陈独秀下令更换标语，并将孙中山的画像摆放在中间，以向国民党左派示好。

会议上，汪精卫言辞热烈，坚持要维护国共合作，可当毛泽东提出土地问题时，他却不置可否。陈独秀闻言大怒，呵斥毛泽东不要揪着土地问题不放，此时传来李大钊遇害的消息，所有人为之震愕悲痛。

当年“南陈北李”是毛泽东入党的引导者，三人在茫茫大雪中高声畅谈未来，纵是周围寒气逼人，红色信仰使人热得发烫。时至今日，毛泽东每当回想都会泪流满面，桌上的文章已经满是泪痕，而他亲手为李大钊写的祭文，难用言语表达沉痛之情。

陈独秀独坐院中怀念老友，对于未来陷入深深迷茫，却还是坚信只要党还在，他一生都要高撞自由之钟，永远不会停止。如此陈独秀像是对着李大钊说话，又是喃喃自语，逐渐从迷雾中找寻出方向。

民国革命军第十四独立师师长夏斗寅看清当下局势，便在蒋介石的指使下发动叛乱，趁武汉兵力空虚之际，率叛军直扑武汉。陈独秀亲自来找汪精卫，一再强调绝不能是去武汉，尽管汪精卫知晓唇亡齿寒的道理，奈何远兵解不了近战。

目前汪精卫尚且能调令三千余人，可是叛军多达万人，陈独秀思忖一番，直言还有兵力。毛泽东发展的农讲所在这时候起到关键作用，他们有兵又有武器，在毛泽东的召集下，拿起枪杆子配合叶挺部队保卫武汉，迅速挫败了夏斗寅叛军。

可是此次胜利非但没有令汪精卫重视国共两党合作，甚至引起汪精卫的忌惮，尤其毛泽东都能让农讲所学员扛枪打仗，无疑是在培养一支对自己充斥着威胁的军队。毛泽东来照顾生病的蔡和森，提及到汪精卫先前的承诺，对方永远都是一拖再拖。

同年5月21日，马日事变爆发，许克祥在何健等人的默许下，悍然发动反革命叛乱，收缴工人武装，扑杀共产党员及工农群众一百多人。蒋介石闻讯甚是高兴，命人引进法国梧桐栽满南京，只为讨宋美龄开心。

这场政变持续很久，伤亡人数高达万人，郭亮、柳直荀等人发动农军，准备攻打长沙。陈独秀想要依靠汪精卫解决问题，蔡和森、瞿秋白、周恩来与陈独秀激烈争论，奈何他依旧是固执己见。

与此同时，蒋介石欲拉拢汪精卫，派人约汪精卫会谈。何应钦代表蒋介石来当说客，邀请汪精卫尽早来南京炳政，共同北伐，以早日完成孙中山遗愿。汪精卫直言蒋介石背叛孙中山，绝无合作可能，但是何应钦给他分析利弊，令他处境极其被动。

何应钦握住汪精卫的软肋，直言他若一意孤行与共产党合作，恐怕会遭受更大的背叛。待何应钦走后，陈独秀前来拜访汪精卫，质疑汪精卫是否如传言跟南京方面通信。汪精卫矢口否认，表示国共两党合作是总理遗愿，佯装不满陈独秀竟怀疑自己。

果然陈独秀被汪精卫的态度所蒙蔽，却不知他真正目的只是苏联的援助而已。也正是因为何应钦的话，汪精卫对讨蒋之事已经开始动摇，并且催促陈独秀尽快找苏联索要资助，否则钱袋空空难以打仗。

反观武汉街道一片萧条，毛泽东和周恩来一边吃着面，一边讨论当前形势。陈延年此时前往上海，早已把生死置之度外，毛泽东希望陈延年能够安全回来，甚至不再对汪精卫抱有任何希望，彻底看透对方就是一个利己主义者。

毛泽东觉得敌人既然用暴力对付他们，那么他们也应该以暴力进行还击。周恩来表示赞同，询问毛泽东接下来有何打算，毛泽东准备向中央打报告，重回湖南整顿党组织，现在组织遭到了严重的破坏，于情于理都要补救重建，责无旁贷。

蒋先云在河南前线奋勇拼杀，腿部负伤依然不肯下前线，期间曾写信给毛泽东报平安。然而蒋先云凡事亲力亲为，坚持带伤上阵，最终被敌人的炮火打落下马，临终之际，面带微笑看着同胞奋勇前进杀敌的场面。

待战争结束后，夏明翰从一片血泊中找出蒋先云，紧紧将他抱在怀里，而他早已没了气息。1927年5月28日，在攻克临颍城的战役中，蒋先云英勇牺牲，时年25岁。周恩来与毛泽东在武汉为蒋先云举办追悼大会，不仅是为追悼蒋先云，更为了发扬他的精神。反观蒋介石收到消息深感痛心，惜才般感叹他宁死都不为己所用。

共产国际代表罗易擅作主张，私自将共产国际的“五月来电”交给汪精卫看，结果却弄巧成拙，让这份电报成了汪精卫发动清共的借口。因为这封密电里的内容是指共产党要建立属于自己的队伍，在汪精卫看来，共产党狼子野心，想要掌握领导权。

陈独秀知道罗易的私自行动后十分生气，怒斥他们不该让汪精卫看到密电内容，否则会对共产党产生误会，带来灾难性的后果，双方为此大吵一架。同一时间里，汪精卫召集武汉国民党上层开会，亮出那份要求“进行土地革命、建立工农军队”的密电，表示在针对共产党的问题上，他们表面还要继续维系关系，待时机成熟就雷霆一击。

马日事变使得湖南情况变得十分糟糕，易礼容和郭亮等人找到毛泽东，直言党支部已是死的死、散的散，同胞遇害超过万人。如今很多地方党组织脱离了联系，何叔衡转移地下工作，纵使李达脱党，这些叛军仍是不肯放过他。毛泽东闻言心中苦闷，独自登上黄鹤楼，写下《菩萨蛮》一词。

同年6月24日，在蔡和森与瞿秋白的鼎力支持下，中共中央终于同意任命毛泽东为中共湖南省委书记，赴长沙组织新的湖南省委，着力恢复马日事变后遭受严重打击的湖南党组织。毛泽东召集省委成员开会，徐特立很快入了党。