雷神忽然前来汇报发现一个师的川军，目前没有动静，疑似是在修正。王振声心生疑惑，蔡泽敌人的用意。正好蔡泽鏛再次破译谜底，确认王龙云向蒋介石求援，便立马告知王振声，而总部获悉情报后，要求红四军立刻向东南方向寻求突围，策应其他部队打通，为他们和中央红军会师创造有利的条件。

1935年4月，红四方面军总指挥徐向前发布命令，要求三十一军向甘南挺进，牵制胡宗南部，同时命令红九军、红三十军和红四军一部主力，向以江油为中心的川陕地区展开全面攻势，由此拉开了江油大战的序幕。

然而，奉命打通甘南通道的红三十一军，在与兵力数倍于己的胡宗南部的交战中，却因敌我兵力太过悬殊，而迟迟未能取得进展，再三请求兵力支援也没有得到总部回应，只能苦苦坚守着阵地，等待援兵。很快王振声他们收到江油大捷的消息，安排蔡泽鏛赶紧发给总部，蔡泽鏛赶紧跟徐正业提及求援之事，曲向东跟徐正业透露自己所知实情。

原来张国焘和徐向前因为三十一军第四封请求增援的电报，发生了前所未有的激烈争执，张国焘认为红四方面军当务之急是建立川陕根据地，而三十一军已完成策应朱毛北上的战略任务就应该及时撤退，但徐向前却坚持坚决服从党中央既定的战略方针，迅速打通甘南通道，实现与红一方面军的会师。为此，张国焘用主席身份压制徐向前，认为徐向前的言论是在制造分裂，两人谈话不欢而散。

因为张国焘的私心暴露无遗，令曲向东为红四方面军的前途感到担忧和失望，徐正业也担心会影响红一、红四两个方面军的会师。此时蔡泽鏛还守在电台前等回复，发现敌人再次更换密码，从而破获敌人围堵红三十一军兵力安排的内容，总部终于复电同意三十一军撤退。

戴恩曾对此勃然大怒，愤怒质问黄季弼是否忘了对委座的保证，他的密码再次被中共破译，给党国造成极大的损失。此时戴恩曾接到上峰电话，立马变了态度，向黄季弼转达委座的命令，让他尽快修改更新密码。

为了能给上峰一个交代，戴恩曾愣是从十名学生里抓个叛徒，安排陶戈与他一起抓。如今陶戈早就黑化，完全不听黄季弼任何劝告，而他全力配合戴恩曾，借泄密之事发作，带人抓捕潘青青，使其成为替罪羊结案。戴恩曾向上峰推荐陶戈，但是对方认为这个人连自己的老师都能放弃，完全不适合重用，能力是其次，忠心才是关键。

中央红军要强渡金沙江，希望红四方面军随时策应中央红军行动，蔡泽鏛的工作加重。因为日以继夜的高强度工作，早已经让蔡泽鏛身体吃不消，而他强忍着身体的不适，冒着冷汗埋头工作，果然发现敌人又一次更换了密码。

蔡泽鏛投入新一轮的破译，即使腹痛难忍也不放弃，可是蔡泽鏛毫无头绪，无法破译密码。总部发来消息提醒蔡泽鏛或许还是旧瓶装新酒，蔡泽鏛觉得没有这么简单，恰好吕绍武吹起的小曲让他受到启发，经过联想与验证，记起黄季弼最喜欢的交响乐就是莫扎特《D大调奏鸣曲》，便让徐正业给自己找来曲谱，以音乐与数学相结合的方式进行破译。

中央红军主力在五月三日巧夺皎平南岸渡口后，从五月三日到九日，用了七天七夜的时间，从容渡过金沙江。两天后，企图堵截红军于金沙江南岸的国民党大军赶到，中央红军早已过江入川，并于五月十二日，在四川会理召开了第六届中共中央政治局会议，这次会议进一步确定了毛泽东的指挥权，并作出立即北上，同红四方面军会合的重要决议。

在徐正业和曲向东等人的帮助下，蔡泽鏛成功拿到莫扎特《D大调奏鸣曲》的所有曲谱，并且从中获取灵感进行破译，终于解开了黄季弼的密码。蔡泽鏛立马命人把这个消息传报给徐正业他们，表示黄季弼能想出这个方法，说明已经使出了浑身解数。蔡泽鏛对吕绍武和施兰青寄予厚望，表示会整理好破译思路发给他们作为参考。

很快，二台截获国民党新的密电，着令薛岳、刘湘、杨森、刘文辉诸部务必要把朱毛阻止于金沙江以北、大渡河以南及雅砻江以东地区，围而歼之，同时薛岳部立即渡过金沙江尾追，川军刘湘部以杨森第二十军及第二十一军一部，在大渡河北岸防堵，刘文辉部第二十四军约五个旅在大渡河以南堵截红军张徐部北上，并掩护薛岳部北进，以第二十四军主力布防大渡河南岸，与杨森部协同防堵。此役集国民党军总兵力二十余万，与朱毛张徐在大渡河畔展开会战。

因为情报的及时且准确，1935年5月24日晚，在中革军委和毛泽东总指挥下，中央红军先遣队以极迅速、坚决、勇猛、果敢的行动，巧袭安顺口守敌。毛泽东、朱德和周恩来到达安顺口后，当即作出决定，兵分两路，红一师为右纵队在安顺口渡河，红一军团主力和红五军团为左纵队，从大渡河西岸迅速北上，必须两天之内赶到三百六十里外的泸定桥，并拿下泸定桥迎接中革军委纵队，和红三、红九军团从泸定桥过河。

最终，蒋介石调集二十万大军围歼红军的计划遭到彻底粉碎。六月初，中央红军与李先念率领的红四方面军先头部队在懋功胜利会师。二台收到捷报后欣喜万分，蔡泽鏛听着这个好消息，终于落下心头大石，强撑着身体回到房间在本子里记下这一时刻，相信用不了多久能与妻子薛品萱团聚。

黄季弼为此深受刺激，服用了大量的精神药物，意识到自己陷入乌比斯环的死循环。正当戴恩曾带着蒋介石的免职调查文件来检译所来找黄季弼，认为黄季弼就是通共分子之时，黄季弼已经从高楼坠下，选择自我了结。

一台和二台迎接中央代表团，没想到竟然是多年未见的国起功。除此之外，蔡泽鏛告诉吕绍武，组织已经批准他申请入党。另一边，红一、红四方面军在懋功实现两军会师，为开创新的革命局面，创造了非常有利的条件，两军指战员士气空前高昂。

1935年6月26日，在两河口召开中共中央政治局会议，会议决定两军共同北上，创建川陕甘根据地。张国焘在会上同意了这一点，背地里却暗暗筹谋着改变红军的战略方向，宣布成立二局、三局，分别由蔡泽鏛和徐正业负责担任，并收缴蔡威几人的密码本，蔡、徐、曲三人对红军的分裂十分痛苦。

根据情报，国民党围剿之势渐显，红一、红四召开了会议，决定绕道松潘草地北上甘南。历经艰险，蔡泽鏛所在的右路军终于走出草地，左路军却没有北上的动静。包座战役胜利后，三局回电却是推辞北上，中央红军也在此时不告而别。

三局来电要求红四所属部队，立即掉头南下与左路军会合，二过草地。蔡泽鏛别无他法，只能带着大家折返回去，期间看到牺牲的战士遗骸，纷纷摘下帽子致敬，心中无比伤感，为其安葬，并对自己曾经无比相信的光明未来感到彷徨。

在这过程中，蔡泽鏛身体再也吃不消，又因风寒感冒发烧，李国栋见状命令蔡泽鏛放下手头所有的工作，等他们走出这片草地之后，再给蔡泽鏛找大夫治疗。当晚，吕绍武陪着蔡泽鏛聊天，相信未来绝对不会是黑暗，终有一日会迎来黎明。

张国焘认为中央带着一方面军北上，已经不能肩负起领导全国革命的责任，所谓的中央红军已在全国红军队伍中失去了威信。很快，总政委张国焘突然宣布另立临时中央，公然拿出了分裂的旗帜，并在确切情报的支持下，红四方面军南下初战告捷，更加助长了张国焘与党中央分裂的决心，坚持与党中央背道而驰的南下决策，殊不知在错误路线引导下，红四方面军即将面临一场巨大的危机。

红四方面军在卓克基汇合后，再度南下，翻越夹金山。因为雪山行军条件非常艰苦，狂风暴雪大作，导致信号杆被挂倒，电台接受信号陆陆续续，刘永忠为了保持电台信号，冻死在大雪里，而他用生命换来的电文，正是刘湘对各路川军的详细部署情况，为红四方面军南下克城奠定了基础。

随后二局与三局会合，徐正业告诉蔡泽鏛，总司令部已经作出决定，拿下芦山县之后，就向名山、邛崃进军，一举拿下川西平原。然而蔡泽鏛觉得这种做法过于冒进，对于上面的决定非常不满，并表示刘湘和各路川军正等着以逸待劳，若是在此时进入川西平原肯定会付出前所未有的代价。可即便是蔡泽鏛如何不满，仍要继续安排监听情报的工作，大家强忍着牺牲战友的悲痛情绪，守在电台前为前线战士们传递情报。

正如蔡泽鏛等人所料，红四方面军在三面受敌的情况下，整整两个主力团全部阵亡，无一人生存，令王振声悲愤至极。总司令部终于下令撤离百丈关，但没有改变南下的政策。寒冬大雪夜，战士们负重前行，身心都遭受着巨大伤害。

幸好徐正业及时来见蔡泽鏛，宣布共产国际已经派人来解决红一、红四的问题，坚持抗日民族统一战线，蔡泽鏛听闻很是高兴。尽管张国焘尚未表态，至少对于他们而言仍是好消息。

国民党剿总得知红四滞留宝兴一个多月，就集中中央军区薛岳等部，集川军主力向红四方面军大举进发，红四方面军顽强阻敌，终因弹药粮草不足，加之实力过于悬殊而伤亡惨重，最终减员至四万兵力的红四方面军被迫撤离了天全、芦山、宝兴等地，以寻找新的出路。

没过多久，二局收到电报，获悉张国焘被迫取消“第二中央”，他们可以北上汇合，与中央会师，蔡泽鏛心头的寒冰融化，再次看到了希望。就在这个时候，蔡泽鏛再次收到总部的电文，得知薛岳、潘文华等部仍在追击，红四方面军被围困在川西大山。

日以继夜地赶路，人疲马乏，王小菁担心会走不出大山，施兰青安慰她别气馁。徐大鹏找蔡泽鏛，认为现在这种处境没了希望，就是有人搞分裂，决策错误，才会导致全军陷入绝境，每天吃野菜啃树皮，斗志逐渐消磨。另一边，戴恩曾成为检译所新所长，任命陶戈为电务股股长。