很快，王振声他们发现有敌人逼近，便派徐大鹏和雷神他们护送二台众人，结果被敌人层层包围。蔡泽鏛为防止万一，命令大家就地掩埋设备，蔡军长为掩护二台人员离开而中枪牺牲，令蔡泽鏛陷入深深自责之中，不分昼夜研究密码破译，仍毫无思路。

施兰青跟李国栋汇报了这件事，表示蔡泽鏛把作战损失以及蔡军长的死都归咎自己头上，一直觉得是自己的情报工作没有做好，其他人都很担心蔡泽鏛的身体。李国栋很欣慰二台如此团结，从而转达首长的指示，为考虑保护二台全员安全，以后行军赶路都让他们走在部队中间，警卫连战士负责保护其安全，所有设备辎重都由运输队负责。

没过多久，大部队抵达河口以北黄柴畈。等到傍晚的时候，周沫告诉吕绍武，他俩在赤军队伍里，就像是鸟群里格格不入的蝙蝠，但是吕绍武并不这么认为，希望周沫能明白他们现在都是坚定的红军战士，应该摈弃摇摆不定的想法。

隔天一早，蔡泽鏛询问吕绍武和周沫，询问两人是否接触过国民党电台密码的相关工作。周沫直言国民党从国外请回来密码专家黄季弼设计密码，并分享黄季弼的数学加密思路，建议蔡泽鏛应该从黄季弼入手。蔡泽鏛察觉周沫太过聪明，对她依旧不放心，没有把电台相关事宜交给她做，反观黄季弼让陶戈和自己一起验算破译红军密码。

徐正业带来下一步行动指令，传达鄂豫皖中央分局和红四方面军指挥部召开紧急会议，决定放弃鄂豫皖苏区，安排其他部队跳出敌人包围前往平汉路以西寻找红三军。因为是最高机密，为防止泄露，徐正业通知他们明日一早开拔。

然而蔡泽鏛并不抱有乐观念头，之前与湘鄂西苏区的电台失联许久，恐怕会有不好的事情发生。正如蔡泽鏛所料，待大家来到红三军的驻扎地，发现红三军早已撤离，依旧未能胜利会师。就在这时，总台来电告知大部队将重回鄂豫皖根据地。

戴恩曾受委座命令来找黄季弼，向其告知国民党意欲合围全歼红四军，希望黄季弼把这份密电加密后发往各部。中央红军国起功破译出这份密报，军长王振声得知后，命部队紧急集合并行至南化塘一带。

也正因如此，戴恩曾再次来催黄季弼，尽快破译中共密电。黄季弼反复强调自己就是干密电工作，完全不懂他们所谓的政治斗争。此刻红四军在中革军委二局情报支援下，立刻掉头往西，经过五天的急行军，全军通过沙河、襄花公路进入河南湖北交界的淅川地区，摆脱了国民党四十万大军的香枣宜包围圈，然而红四方面军也丧失了打回鄂豫皖根据地的条件，被迫寻求新的立足点。

蔡、徐、曲三人再次共同工作，受国起功鼓舞，三人决心一定要破译敌电。蔡泽鏛再次截获敌人电报，发现密码已经被更换，三人重新尝试破译。第二次截获电文，蔡泽鏛心里一沉，担心之前破译的电文是误打误撞，恐怕蔡军长的牺牲会重演。

检译所工作的汪颖想要离间陶戈和黄季弼，可陶戈对黄季弼忠心耿耿。国民党部队沿着公路前行，距离南华塘仅有十里地远，其他地方亦发现敌人，王振声紧急部署以应对敌军包围圈，枪炮声近在咫尺，蔡泽鏛懊悔没能为红四军提供更多有价值的信息。

上级指示红四军赶紧放弃南华糖，以保留实力。雷神奉命掩护电台人员安全撤离，结果在半路发现敌人，只好让徐大鹏先带人逃走，他们负责掩护。因为国民党几个精良部队合围攻击，导致红四军腹背受敌，危险重重。

看到那么多的伤员从面前经过，蔡、徐、曲等人深感自责，若是能够早日破译国民党电文，也就不会导致红四军陷入这样的境地。就在蔡泽鏛为自己的失职而感到内疚之时，鄂豫皖军委和红四方面军总指挥部，也正在就红四军是分散游击还是集中突围展开了激烈的争论。最终，总指挥部统一意见，于次日凌晨集中兵力，向敌军防守相对薄弱的北山垭口实施突围，生死存亡在此一举。

徐大鹏带队暂时击退敌人，王军长收到总台的电报后，相信徐总指挥一定会作出正确的选择，所以下一步就是要准备突围。蔡泽鏛他们就地掩埋设备，怎知国民党部队再次追了上来，所以蔡泽鏛急中生智撒银元诱敌，并吞食密码本。

眼看着国军步步紧逼，令蔡泽鏛陷入危险之中，幸好王振声和雷神及时赶到，击退敌军。蔡泽鏛心疼电台都已经没了，王振声告诉蔡泽鏛，东西没了还能再截获，若是生命安全受到威胁就再无回旋余地。漫川关一战，红四方面军面临没有退路的绝境，终以付出两千多名红军指战员的生命代价才突出重围。

另一边，薛品萱带着孩子来到上海，看了丈夫蔡泽鏛曾经生活的地方，内心感慨万千。林辰翰提醒薛品萱，上海情况比较复杂，而薛品萱想知道蔡泽鏛是否加入共产党，可是林辰翰不希望亲外甥走到这一步，安慰薛品萱别太担心，尽快回宁德以求安慰，他也很快就要调离上海，远离这个是非之地。

尽管这次漫川关战役没有获得成功，可是黄季弼觉得自己输得彻底，更好奇共产党为何能在短时间组建电台，培养人才并设计出密码，对于这么一群人充满了期待。随后电台人员冒着大雨走悬崖峭壁，期间有人差点掉下去，幸好被蔡泽鏛及时拉住。施兰青因为淋雨感冒发烧，蔡泽鏛把自己的被子盖在她身上取暖，告诉她越是在这个时候越要保护好自己。

1932年12月中旬，蔡泽鏛率领二台跟随红四军西征三千里，进驻陕西城固县上元观镇，而国民党的追兵已被远远抛在了关中。至此，红四军终于完全摆脱了敌人的追击。1933年2月中旬，川陕省苏维埃政府正式成立，红四军总算有了新的根据地，然而对于敌方密码，蔡泽鏛就像是走在伸手不见五指的人，依旧未见一丝亮光。

国起功再破译蔡威未能破译的敌电，蔡泽鏛几人备受激励和鼓舞，并派人大量收集当地资料。三人不分昼夜，终于可以猜译出部分电文，同时，周沫也通过王小菁，确定蔡泽鏛破译国民党密码有所进展。

陶戈向黄季弼汇报川军军阀刘文辉、田颂尧、邓锡侯、刘湘等人已经接受停战，共同对付在川北建立苏维埃政权的红四方面军。黄季弼备受压力，日夜不休地想要破译赤军电台密码，奈何一直以来都没有思路。

汪颖主动来找陶戈，提出帮忙遭到拒绝，便在陶戈面前说黄季弼没有真正重用他。陶戈完全不理会，并向黄季弼透露汪颖有些奇怪，黄季弼认为是戴恩曾派来的人，但当务之急不是追究这件事情，主要还得继续破获密码。与此同时，蔡、徐、曲把新破译的电文交给王振声。

如今蔡泽鏛等人结合各个信息，基本能够推测出电报大致内容，唯独在具体数量和行军方向仍有缺失，尚未完全破译出来。王振声表示万事开头难，只要翻开第一页就会容易很多，由于徐正业和曲向东的数学没有蔡泽鏛好，所以接下来的破译压力就落在蔡泽鏛身上。尽管大家还不知道房间里发生何事，但是听到首长们的笑声，认为应该有好事发生。反观戴恩曾主动来找黄季弼，催促他赶紧破译中共方面的电报，适当拿出成果才能在委座面前交差，黄季弼被戴恩曾整得心烦意乱，直接把黑板拉出来，提醒他们情报处若是有办法就赶紧帮忙，戴恩曾见状只得悻悻离去。

潜伏在国军内部的同志冒着生命危险送来一份情报，根据情报内容指出蒋介石已经命令田颂尧为川陕地区的“剿匪”督办，批了二十万的经费，一百万发的子弹，趁着几十万川军还未完全立足的情况下，及时发动总攻。恰好蔡、徐、曲三人破译的最新电文关键词与情报完全吻合，由此可见目前的破译思路非常正确，大家都感到十分振奋，只要继续下去，用不了多久就能获取更为详细的情报内容，再也不用靠关键词推测国军动向。

蔡泽鏛告诉在场众人，他们在过年期间翻越天险来到这里，打的就是田颂尧的部队，理应是敌人才会害怕。很快，蔡泽鏛再次截取一封电报，因为对田颂尧都不够了解，所以三人翻出国民党部队编制及番号，又找到王振声打听川军概况，得出田颂要求杨森和刘存厚部出兵配合这次的围剿行动的结论。此役以红七十三师主力、红十一师主力在南江抗击敌左纵队，红十二师在巴中抗击敌中央纵队和右纵队，红十一师三十三团布于通江西南警戒杨森部，以红十师布于通江东北对付刘存厚部，掩护侧后安全，并担任战略预备队；以红七十三师二一八团布于南江东北地区，向汉中方向警戒，红四方面军总指挥部设在通江。

蔡泽鏛密切监听电台，以期获更多作战相关信息，施兰青劝其休息被拒绝。周沫看出施兰青的担心，见她想要分担蔡泽鏛的工作，便决定教她一些基础东西，施兰青闻言非常高兴。在蔡泽鏛日夜不歇地工作节奏下，破译逐渐有了更多进展。因为田颂尧部队的进攻，一、二台再次分开，一台留守驻地，二台跟随行军为前线台，蔡泽鏛立马收拾东西，并让徐正业替自己烧掉一些文件。

前线战事因此得利，王振声再次感叹电台情报工作的重要性，但蔡泽鏛表示想要完全破译，还需两到三天时间。接下来的时间里，蔡泽鏛争分夺秒破译电文，立刻将一封电报破译好让徐大鹏急送军部。也正是有了蔡泽鏛的电报，红四军在半路伏击国军，打了一场胜仗。李国栋提醒大家，敌人兵力部署是他们的好几倍，仍要做好艰苦打硬仗的准备，王振声根据蔡泽鏛提供的关键词，猜到国军的进攻方向和时间，抽调一部分兵力前去应战，最终雷神带人击退敌人。

自从川军被训斥后，全军启用黄季弼设计的密码，陶戈向黄季弼透露戴恩曾在外面招了一批数学家，恐怕是想要取代黄季弼的位置。戴恩曾前来祝贺黄季弼，称蒋介石要表彰黄季弼，黄季弼表示是职责所在，因目前没有破译中共方面的密电，拒绝前去接受表彰。雷神带来打胜仗的电报，全军战士们深受鼓舞，很是高兴。施兰青路过蔡泽鏛的房间，看到他累得趴在桌上睡着，便给他披了衣服，并画下他的鞋子尺码，这一幕正巧被周沫看见，私下里询问施兰青是否喜欢蔡泽鏛，施兰青害羞承认。