联络站交通员带着蔡泽鏛和徐正业去见马老板，发现他们想要去新集需要途经一个霍邱，但这里是苏白交界的一个重镇，驻扎着好几个国民党的建制部队。所以马老板计划让两人假扮成伙计，唯有如此才能顺利抵达新集。

第二天早上，蔡泽鏛剪了头发并晒太阳，尽量让自己变糙一点。随后蔡泽鏛和徐正业通过客栈老板贿赂国民党曹副团长，幸好曹副团长爱财如命，便让蔡泽鏛和徐正业混入国民党队伍，两边倒腾货物互惠互利。

等陶戈伤势痊愈后，黄季弼带着陶戈和周沫回到南京检译所。然而没过多久，周沫就被上级派往前线执行任务，陶戈担心爱人周沫的安危，认为就算上前线也应该是自己，不能让一个女孩子，尤其是极具无线电天赋的女孩子身陷危险之中。

另一边，蔡泽鏛和徐正业穿着国民党军装，跟着队伍从霍邱进入苏区，正好被施兰青带领的赤卫队抓住，误以为他们是国民党兵。尽管两人想要解释身份，可施兰青完全不给机会，直接把他们抓回根据地，得亏农会主席出现与他们对暗号，身份被证明是自己人。

因为之前派去接应的人尚未回来，所以农会主席告诉蔡泽鏛和徐正业，根据地距离新集还有四五十里路，干脆今天歇个脚，说不定明天就能见到接应的人。两人考虑到目前急需电台筹建，所以要求即刻前往新集，恰好施兰青要到新集妇女培训班学习，于是顺道送两人。

在这过程中，蔡泽鏛和徐正业抵达新集，遇见了战后追悼会，得知大部队因侦察连误报敌人动向而战斗失利，伤亡极其惨重。看着牺牲的战士们尸首，百姓们的悲痛哭泣，蔡泽鏛和徐正业内心很不好受，深知前线对电台的渴望，想要迅速展开工作，却被王军长告知前线没有电台。

随后夏天以新政治部主任李国栋的身份出现，支持两人的电台筹建工作，并告诉蔡泽鏛，革命绝非是靠几张嘴和一根笔杆子就能实现，它一定是伴随着无数人的牺牲，这样的革命才会胜利。何况在李国栋看来，目前苏区的物资匮乏，完全比不了大上海，他们面临着国民党的层层封锁，只能靠自己在困难中想办法解决。

也正因如此，蔡泽鏛和徐正业打算寻找有用的元器件组装电台，尽管王军长不知道元器件是什么东西，但他表示之前经历过多次战役，缴获过很多国民党的物资，或许能从其中有一些大的发现。

王军长安排后勤把仓库里的物资都拉过来，李国栋也考虑蔡泽鏛和徐正业的安全问题，建议找人负责两人的安全，所以王军长选定了侦察连长徐大鹏，让他将功补过。最初的时候，蔡泽鏛和徐正业没有找到电台物件，便决定亲自去翻找仓库，果然找到一些能用的元器件。

因为东西过于老化的缘故，很多元器件都用不上，蔡泽鏛和徐正业只能尽力补救，同时想着若是曲向东和宋小波也在，四人一起商量着想办法。话音刚落，曲向东和宋小波出现在新集，四人通力合作，顺利组装出“半部电台”，可惜还是缺少了B443。徐大鹏带着大家去找雷营长，向他了解到木匣子在王军长手里，王军长爽快答应拿出来。

因为徐正业有过在上海组装十五瓦功率电台的经验，所以他们从收音机拿到B443后，迫不及待让徐正业对电台进行组装，果然半部电台使用良好，很快就收到有关蒋介石命令国民党任何机关要员不得参加反日团体，一如秉持着“攘外必先安内”政策。

尽管电台只能收报无法发报，但对于他们而言，仍是一次难得突破，蔡泽鏛等人商量将收到的新闻整理成内参，并提出在新集开办无线电培训班。同时，军长喊来大家开会，因酌情考虑围剿迟迟未有进展，鄂豫皖军事委员会决定发起黄安战役，打乱国民党在苏区的军事部署，计划兵分三路。

除此之外，李国栋格外交代众人，若是缴获物资里发现无线电台，无论如何都要想办法送回新集，就算送不回来也要保护好。陶戈收到急电立刻送给黄季弼，电报里要求国民党两个师驰援黄安，反而让黄安守军出城驰援，黄季弼深感疑惑，仍是照常转达。

此时黄安战役打响，国民党损失惨重，南京传来电报告知师长，总部已派兵驰援二十九师和三十师，叮嘱师长万勿分心，务必全力歼灭赤军第十一师。然而周沫见大势已去，便给陶戈发暗语电报后准备自杀。

反观检译所被查藏有共产党卧底，陶戈因被督察队抓走，没收到这份电报，黄季弼意外截获电报内容。正当黄季弼打电话给戴恩曾询问情况，想用性命担保学生陶戈绝不会有问题，怎知戴恩曾也被带走接受调查。为此，黄季弼接通督察队电话，愤怒质问他们擅作主张带走陶戈。

七十三师一鼓作气夺得高地，乘胜追击。施兰青从妇女班毕业后，带着宣传队长杜红和赤卫队员王小菁来到新集，见到了蔡泽鏛他们一行人，主动提出要报名参加通讯培训班，但蔡泽鏛表示三个月后会有考核，若是不及格就会淘汰。

与此同时，前线战场的战况依旧激烈，师长命令周沫尽快发电报告知黄安失守。雷神带人冲进黄安城搜查国民党，及时拦下准备自杀的周沫，并带回一部完整电台，与徐大鹏的关系也就此缓和。

黄季弼听闻驻守黄安的国民党全军覆没，内心充满自责愧疚，守着陶戈的病床旁，不忍将这件事情告诉他。陶戈看见了周沫的电报暗语，猜测周沫可能惨遭不幸，悲痛欲绝，看得黄季弼于心不忍。

如今有了完整的电台，众人欣喜万分，李国栋让蔡泽鏛给瑞金中央发文，告知黄安战役胜利，很快收到回电。蔡泽鏛和徐正业提出需要更多配件人员，李国栋表示会帮他们想办法，同样选址也非常重要，寻找便于隐蔽的地方。

陶戈伤势痊愈后回到检译所，看着自己和周沫的照片难过，反观蔡泽鏛他们通过国民党的频率截获一封电报，内容全是喜鹊和老虎。身在俘营的周沫用手指敲出电码，恰好被同为报务员的吕绍武看见，主动过来与之攀谈。

经过一番筛，新集培训班正式开课，施兰青、杜红、王小菁三人被录取。蔡泽鏛给大家讲述电波，施兰青一点就通，非常聪明。师长曾被周沫举报私吞战士抚恤金，周沫完全不惧怕这个人面兽心的师长，但他极力游说周沫替自己隐藏身份，只要出去以后就能平步青云。

黄季弼注意到陶戈近日来心不在焉，情绪始终不稳定，陶戈也明白不能再继续消沉下去，否则就对不起周沫的牺牲。听了陶戈的话，黄季弼倍感欣慰，表示目前需要使用新密码，自己的密码尚且需要完善，希望陶戈重新设计一套。

李国栋在俘虏营宣传红军优待俘虏的政策，明确表示他们不会虐俘杀俘，无论是国民党还是共产党，双方共同敌人是欠人民血债的首恶，亦是压榨老百姓的地主，共产党意在让穷苦大众翻身做主，若是想要待在红军队伍里会非常欢迎，如果不想也能领取两块银元回家。

除此之外，李国栋提到红军急需报务人才，吕绍武毅然决然选择留下，周沫不愿让师长这种害群之马恢复自由，当场报出他的身份，眼看着他被抓走。也正是因为周沫听见吕绍武的话，又有王军长的挽留，便答应留下来，并在培训班担任教员。

因为周沫曾是国民党的身份，所以施兰青等人都对她有抱怨情绪，同住一个屋，气氛格外尴尬。半夜睡觉的时候，周沫在梦里给陶戈发电报，手指不自觉地敲击密码，吵得施兰青很不高兴。蔡泽鏛等人接收信息，记录了很多有用的内容，认为掌握国民党的动向，会对全军战士们非常有助。

陶戈废寝忘食设计密码，采用格林公式，黄季弼认为还是不足够复杂，总觉得共产党那边肯定有数学高手。很快新集收到新的电报，确认国民党已成立鄂豫皖三省剿匪总司令部，由蒋介石亲自担任总司令，将要对他们发动第四次围剿，蔡泽鏛通知徐大鹏赶紧把消息送至指挥部。

组织批准第一批报务人员名单，施兰青、杜红、王小菁等六人顺利结业并成为正式报务员。蔡泽鏛建议成立机务组，主要负责对于设备的保养和维护，周沫和吕绍武的身份问题，不能接触电台核心机密，被安排成为机务人员，周沫心有不甘。

1932年7月，国民党正式开启以鄂豫皖苏区为主要目标的第四次“围剿”，此次国民党鄂豫皖周围布置二十四个师，三十多万兵力，配备四个航空中队。鄂豫皖苏区首府新集不断遭到轰炸，红四方面军整体向西撤离，电台也将一分为二，蔡泽鏛独自率领电台。分别之际，蔡泽鏛交给徐向东和曲正业“豪密”密码本，以获取更多敌人的情报。

转移期间电台出现问题，周沫帮着维修，很快恢复了电台的正常使用。周沫思念着爱人陶戈，手指不自觉地敲击老虎，引起施兰青的注意。另一边，戴恩曾主动来找黄季弼，表示自己目前担任情报处处长，很多人都对检译所虎视眈眈，愿与黄季弼合作，互惠互利。

蔡泽鏛和徐正业等人分开行军，爬山过水，长途跋涉。因为电台发报急需人手，施兰青、杜红、王小菁一众人临时上任，努力抄写电台内容。蔡泽鏛询问周沫和吕绍武是否记住国民党内部呼号频率，并告诉大家使用这个频率来接收电文。吕绍武没有干过电译工作，推荐周沫来翻译。

如今国民党启用黄季弼设计的密码，就连周沫都翻译不出来意思。陶戈主动请教黄季弼，想知道他的密码是否采用了古典模式，果然黄季弼表示自己确实参照了中国古典密码学，所以共产党肯定还是按照西方近代密码学，想要破译内容完全不可能。同一时间里，徐大鹏替蔡泽鏛向王军长他们传话，怀疑敌人正在进行大的调动，很可能马上就会有大的用兵行动。