周沫怂恿施兰青向蔡威大胆表白心意，听得施兰青怦然心动，并好奇询问她心里是否有这样一个心上人。另一边，蔡泽鏛等人再次收到电文，按照以往规律破译出来全是乱码，意味着敌人采用全新密码，需要重头再来。

由于蔡泽鏛在此战役起到关键作用，首长命人做了腊肉送给蔡泽鏛，结果施兰青准备给蔡泽鏛送过去，发现他全神贯注只顾着破译密码，差点被火盆烧了裤子。蔡泽鏛借着这次机会把做好的鞋子送给蔡泽鏛，可是蔡泽鏛完全没注意是一双新鞋，直到施兰青拿出旧鞋才恍然大悟。

正当施兰青准备向蔡泽鏛表白，意外得知蔡泽已经有妻子，想要说的话瞬间咽了回去，跑到房间里伤心落泪。值班的时候，施兰青心不在焉，监听敌方电报都没有反应过来，更是抄录错了电文，令蔡泽鏛勃然大怒，当众将她一通批评，下令关施兰青七天禁闭。

蔡泽鏛告诉在场每一个人，电报内容极其重要，哪怕一个小小的错误，都会关系到敌人的整个作战指令，影响全军战士们的生命安全。所以蔡泽鏛一再提醒大家，自己今日并非小题大做，他们的工作就是必须聚精会神，一丝不苟，容不得半点分心和差错，听错译错一个电码，失之毫厘谬之千里，就会给全军带来更大损失，甚至是灭顶之灾。

吕绍武从未见过蔡泽鏛会发这么大火，觉得关七天禁闭有点严重，但周沫表示若是换做国民党，像是这种三处错误的过失都要面临枪毙。考虑到施兰青被关禁闭，要有一个人替补她的工作，所以周沫怂恿吕绍武找到蔡泽鏛，提出希望组织批准两人成为正式的报务员。

然而蔡泽鏛表示他已提交申请，具体还要看组织考察。随后李国栋等人找来蔡泽鏛，宣布组织已经批准让吕绍武加入报务组，至于周沫需要继续观察，蔡泽鏛回去后说了这件事情。众人纷纷祝贺吕绍武，令周沫更为失落。

这段时间以来，黄季弼日以继夜地破译中共电台，仍是没有找到关键线索。陶戈给黄季弼送来几份文件，顺便转达戴恩曾的意思，黄季弼听到戴恩曾的名字就表现出不耐烦，直言会在限定时间内破译出来。

出于侦听形势严峻的考虑，蔡泽鏛提前解除了施兰青的禁闭，徐大鹏也向施兰青透露，她的错误都被蔡泽鏛挡了下来。施兰青意识到自己的问题，立刻跑去找蔡泽鏛，准备向他道歉，而她也想清楚很多，放下对蔡泽鏛的感情，等革命结束后就找一个比他更好的男人。

反观蔡泽鏛继续埋头破译密码，忽然灵感乍现，想到黄季弼可能会使用的密路。等到蔡泽鏛从房间里出来，施兰青先是道歉并承诺会成为优秀的报务员，令蔡泽鏛倍感欣慰。陶戈向黄季弼汇报国民党接连收复南江、巴中两城的消息，宽慰黄季弼不必因无法破译共产党密码自责。

而在另一边，蔡泽鏛已经彻底破译了黄季弼的密码，及时给军部送去一封电报，里面详细记录人员数量及配备和进攻方向，杨森和刘存厚部已经出动，现在正式加入三路围攻战役，将于十三日拂晓配合田颂尧从东西南三个方向围攻红四军，兵力是他们的十倍有余。

如今黄季弼对于破译中共密码的事情，仍是一筹莫展，便让陶戈先放一放手头的工作，把全部精力都集中在收集情报方面。李国栋告诉蔡泽鏛，首长们对于他破获敌军密码都很高兴，对于今后的战略部署都极具重要意义，认为蔡泽鏛的功劳可以写进中国工农红军的军史。蔡泽鏛表示电台工作量太大，出现了人手不足的情况，希望能让周末加入报务组，可是李国栋依然觉得应该再考察下周沫。

就在这个时候，二台截获敌军电报，发现敌人中了红四军的圈套，当真以为红四军是丢盔弃甲，溃不成军。王振声笑着表示田颂尧占领通化县城之后得意忘形，以为消灭红军是弹指一挥间，殊不知红军早就计划开始行动。

施兰青听到东面传来的炮火声，好奇田颂尧分别从西南北三个方向包围，为何战斗先从东面开始打响。蔡泽鏛表示徐总指挥想要的不是正面迎接战斗，而是如何解决后顾之忧，刘存厚想要从东面趁机偷袭，索性就将计就计给对方来个迎头痛击，使其不敢轻易来犯，然后集中所有兵力对付田颂尧三支大军。

接下里的日子里，蔡泽鏛不断破译敌电，指挥部根据情报快速作出应对决策，反三路围攻大获全胜。红四方面军兵源大幅度提高，就地进行整编，与杨虎城签订了互不侵犯协议。李国栋针对于反三路围攻战役对全军指导员发表讲话，大家都很惊讶情报准确又及时，在这次胜利中起到功不可没的作用。

随后徐正业和曲向东过来找蔡泽鏛，宣布西北军委决定把电台进行一个整编，设立一个电务处，由曲向东负责担任电务处的处长，仍是下设两个电台，徐正业被任命为一台台长，蔡泽鏛被任命为二台台长，负责无线电技侦工作。然而施兰青觉得有些不公平，战役胜利明明都是蔡泽鏛的功劳，结果还是原职原位，曲向东解释处长就是上传下达，只有蔡泽鏛的无线电技侦才是香饽饽。

很快蔡泽鏛收到电报，获悉川军突然换将改为刘湘，田颂尧实力大伤，杨森和刘存厚部只能力图自保。攻打万源的战役打响，双方僵持不下，蔡泽鏛再次截获敌人电报，获悉城内粮食不足。

雷营长带兵攻打万源城，拿了大喇叭朝里面喊话，致使川军投降，不战而胜。蔡泽鏛得知喊话事件愤怒不已，认为这属于严重的情报泄密，一旦国民党方面知道密码被迫，便会立即更换密码，之前的努力全部白费。王振声和李国栋明白是他们考虑不周，只能再寻求补救措施。

另一方面，国民党形势不利，陶戈坚信黄季弼密码不会被破译，推断是川军内部有奸细。果然蔡泽鏛也想到这个办法，来了一招“兵不厌诈”，令川军旅长误以为内部有奸细，上报国民党。正因如此，国民党没有更换密码，戴恩曾亲自来见黄季弼，转达委座已将黄季弼升为中将军衔，黄季弼很是惊讶。

尽管报务组人员不够，但是周沫依旧没有成为资格接触电台。刘湘成为国军剿匪总司令后，便向上级汇报自己准备六路进军的计划，非常有信心能在三个月内剿灭红四军，黄季弼则觉得这是大言不惭，党国真正危害是各自为政的地方军阀。

刘湘部的侦察机发现红四军前线指挥部以及电台所在，预计在今日六时派出六架轰炸机对其进行摧毁。蔡泽鏛获悉电文后立刻告知王振声和李国栋，安排大家在半个小时内紧急撤离，全部躲在山上的林子里。

然而过去好一会，依旧没有任何动静，正当王小菁以为是情报有误，忽然发现六架飞机从上空飞过轰炸。陶戈跟黄季弼提及此事，怀疑这个电报已经被赤共获悉，可黄季弼提醒陶戈别乱猜测，因最近连续战事失利，决定更换新密码。

与此同时，戴恩曾找来黄季弼，表示上峰批准改换密码，并命令国民党全军无线电将静默48小时。戴恩曾佯装身体不舒服，故意在黄季弼面前吃安非他命，并借着关心为由，把药送给了黄季弼，不安好心，因为医生曾交代过戴恩曾，尽管安非他命确实可以集中注意力，但是有非常严重的后遗症，最多只能吃四分之一片。

另一边，二台已经四十多小时没有收到敌军电报，蔡泽鏛猜测电台静默应该不会太久，接下来恐怕会更换新的密码。周沫看出蔡泽鏛心事重重，通过吕绍武知道这件事情。果然等到二台再截获敌电时，已经是新密码加密的电文，蔡泽鏛赶紧命人通知徐正业和徐向东他们。

如今敌人更换了密码，意味着蔡泽鏛之前大部分工作都白费，更关键的是红军暂时无法侦听到敌军的部署，紧张的战乱让他一刻也不敢放松，没日没夜地尝试破解敌人的新密码。虽然破译工作陷入困境，但蔡泽鏛很快灵光乍现，他猜测在如此短暂的时间，敌人有可能并未更换整个加密系统，而是在原有的加密方式上做了变化，而他按照这个思路再次执笔演算，终于成功破译。

最新电报中，蔡泽鏛获悉王陵基久攻不下笔架山，就想趁着浓雾强渡州河，进攻宣汉和达县，并确认准确时间。之后王陵基每天一封电报，向刘湘吹嘘自己的胜利，王振声决定将计就计，使出一招“上屋抽梯”。

随后二台截电得知王陵基居然带着小老婆回家过年，直接把指挥权交给了参谋长，王振声认为时机已到，打响反六路围攻第一枪。蔡泽鏛率领二台24小时侦听敌电，为红四军指挥决策提供了大量的情报支持，因此反六路围攻战役，以取得红四方面军战史上最大一次胜利而告结束，王陵基擅离职守，被革去军职，软禁于成都。

黄季弼因苦于迟迟无法破译中共密码，只能靠安非他命强撑着身体，后来更是让陶戈帮自己提交请辞报告。汪颖打电话汇报给戴恩曾，但是戴恩曾认为现在不是辞职的时候，叮嘱汪颖继续盯着点。

西北军委会在毛浴镇召开反六路围攻表彰大会，徐正业说起中央军委的电台已经许久联系不上，只能让蔡泽鏛多注意敌人动向，为他们去西北做保障。蔡泽鏛心中思念家人，不知何时能够团聚，而他深知想要团聚需要取得革命胜利，希望能够等到这一天。

没过多久，徐正业收到中革军委二局的来电，原来中央红军的这次转移，最初计划是要去湘西与红二、红六两个军团会师，建立革命根据地，可是军委二局发现敌人早已在湘西布下重兵，所以只能放弃之前的计划，改道为川黔边并建立新的革命根据地。

同时，陶戈收到这封电报，奈何无法破译中共密码，对于他们而言就是一张报纸。陶戈向黄季弼透露委座对于请辞的消息尚未回复，黄季弼疲惫不堪。蔡泽鏛安排大家继续监听敌军动向，日夜不休地弄清楚敌方兵力部署，为中央红军渡过乌江，进军遵义做巨大贡献。