蕾娜做梦梦到了林肯和戈登，斯凯和卡尔回来找嘉颖，卡尔责备嘉颖就这么流放自己。戈登想要回去找林肯，但是他已经被九头蛇找到。

库尔森和罗伯特见面，库尔森和他谈条件。斯凯想要就会林肯，但是嘉颖害怕回为此付出代价，蕾娜决定要自己亲自去救林肯。

林肯想要逃走，巴克希和九头蛇头领商量该怎么处理林肯和死亡战士。库尔森想要先潜入九头蛇，原来就是菲兹和亨特。库尔森将沃德带回了神盾局，库尔森发现死亡战士已经被九头蛇处理了。

库尔森任然相信巴克希，觉得只有这样才能够打入九头蛇。库尔森打算炸毁九头蛇在北极圈的基地，罗伯特赞成。

菲兹和西蒙斯聊天，西蒙斯不赞成带沃德行动，她想要炸死沃德。梅责怪库尔森对自己撒谎，库尔森向梅解释。斯凯想要戈登去救林肯，但是戈登觉得并不可行，蕾娜说服二人。

西蒙斯要跟随神盾局出战，此时斯凯出现。大家都十分关心斯凯的情况，库尔森召集大家开会。沃德看见大家都如此仇视自己，试图想要为自己开脱。

嘉颖和卡尔聊天，嘉颖向卡尔道歉。亨特和麦克聊天，两人解开心结。九头蛇试图拦截神盾局的战舰，神盾局进入了基地，巴克希为他们提供了情报。

西蒙斯为死亡战士疗伤，他告诉斯凯之前林肯被人带走了，斯凯立马去救他。斯凯想要救活林肯，但是却没用。西蒙斯想要杀了沃德，但是却误伤了巴克希。

斯凯将林肯带走，罗伯特对库尔森的进展十分满意。

库尔森提议要统一神盾局，罗伯特答应。斯凯陪着林肯，他醒过来之后十分生气，觉得在神盾局知道他们的存在之后会十分危险。

蕾娜预知未来的能力帮助戈登不少忙，她预言到将来他们很可能会被消灭，嘉颖和戈登商量对策。戈登和蕾娜找到可能会消灭他们的战舰，没和芭芘出现。

嘉颖询问卡尔关于蕾娜的情况，卡尔觉得蕾娜十分危险。亨特发现了蕾娜和戈登，二人立马逃走。神盾局决定要使用他们的超级航母来对付这一切。

库尔森询问斯凯关于林肯的情况，斯凯十分抗拒，最后和梅吵了一架。罗伯特研制了可以定位戈登的系统，他想要消灭异人族，库尔森觉得这样要先调查清楚。

卡尔因为戈登和蕾娜没能够带回斯凯而十分生气，斯凯因为自己的尴尬身份而十分迷失。梅和库尔森因为斯凯的事情而大吵一架。

蕾娜预言到神盾局立马就要来向他们开火了，蕾娜决定要单独行动。戈登带林肯和斯凯回去，嘉颖立马询问她关于神盾局的情况。

神盾局大家都不同意由库尔森去解决异人族，最后由罗伯特带头。卡尔和嘉颖为了保护撕开的安全，他们决定要和神盾局决一死战。嘉颖对蕾娜的行为十分不满，便将她关押了起来。嘉颖决定使用卡尔作为诱饵和神盾局对话，罗伯特和嘉颖对话。嘉颖憎恨当初怀特霍尔对她所做的一切，此时她拿出武器杀掉了罗伯特。

嘉颖杀了罗伯特，她拿罗伯特的枪朝自己开了一枪，她出去告诉斯凯是罗伯特朝自己开的枪。戈登劫持了神盾局的战舰，并且朝嘉颖开火。这一切激怒了斯凯，此时梅赶到，斯凯和没动手。

库尔森也十分困惑，他觉得罗伯特肯定不会这么蠢。斯凯为自己夹在嘉颖和神盾局之间十分沮丧，此时她找到蕾娜。蕾娜告诉在将来斯凯会成为他们异人族的领袖，而现在嘉颖只是在误导族人。

库尔森担心现在斯凯站在了嘉颖那一边，梅也不得不低头。沃德和33号特工劫持了芭比，亨特和菲兹都在找她。

斯凯和嘉颖对话，嘉颖希望斯凯能够和自己站在一起和神盾局作战。33号特工好奇为何当初芭比会将她出卖给九头蛇，芭比告诉她自己这么做是为了要打入九头蛇。 

嘉颖和蕾娜谈话，蕾娜告知她自己马上就要将嘉颖的计划告诉所有人，嘉颖十分生气，出手杀了蕾娜。此时斯凯出现，她看到嘉颖杀了蕾娜，她立马和嘉颖吵了起来。

嘉颖派人将斯凯监禁起来，同时处理掉了蕾娜的尸体。库尔森审问卡尔，原来卡尔此次来就是为了干掉神盾局。

沃德折磨芭比，但是她并不愿意向33号特工投降。库尔森试图说服卡尔，但是他并不愿意相信嘉颖是坏人，此时他晕了过去。在西蒙斯给他打了一阵之后，他变成了怪物。

嘉颖的手下出现在神盾局，他们干掉了神盾局的很多人。库尔森设法困住了卡尔。