库尔森和亨特抢到了一辆车，二人一同前往寻找斯凯。

斯凯被戈登带到陌生的地方，斯凯想要离开，但是却被制止。罗伯特一定要毁了斯凯，芭芘建议他去找菲兹和西蒙斯帮忙。

菲兹和西蒙斯气愤之下离开了神盾局。库尔森到小木屋找斯凯，发现斯凯当时肯定反击了。两人查看监控之后，发现斯凯已经被戈登带走。

斯凯想要联系库尔森，但是却被告知只有戈登才能够联系外界。斯凯询问蕾娜和她父亲的下落，但是没有人告知她。

梅接受罗伯特的审问，梅一直站在库尔森这一边。亨特和库尔森在小木屋喝酒，库尔森对于现在发生的一切十分沮丧。

芭芘试图说服西蒙斯打开库尔森留下的工具箱，但是西蒙斯拒绝。斯凯被告知转化是不可逆的，斯凯只有学会好好控制自己的异能。

新的神盾局找到库尔森和亨特，库尔森和亨特打算要好好反击。

斯凯询问戈登自己父亲和蕾娜的下落，戈登不愿意透露。戈登找到斯凯父亲，斯凯父亲想要见斯凯，戈登拒绝。

西蒙斯正在试图解开工具箱，菲兹知道后十分生气。 库尔森叫的后援出现，他顺利带走了库尔森和亨特。

斯凯想要学习控制自己的超能力，她从林肯口中得知蕾娜就在自己附近。她立马冲出去找蕾娜，当她看到蕾娜变成现在怪兽的样子之后，斯凯对付蕾娜，此时嘉颖出现。

菲兹离开神盾局，西蒙斯为她送行。

七年前，库尔森和梅被分配到抓捕一个俄国超能力者的下落。同时，他们商量着一项秘密行动。

芭芘询问梅是否知道库尔森的秘密，梅拒绝回答。嘉颖和斯凯聊天，嘉颖劝斯凯好好掌控自己的能力，便让她对着一座山练习。

斯凯的力量之强大，竟然让对面的雪山崩塌，斯凯也对此十分惊异。

库尔森找到间谍，现场一片混乱。

斯凯的训练十分顺利，斯凯询问林肯关于嘉颖，但是林肯也不知道更多细节。芭芘想要说服梅将计划说出来，但是梅拒绝合作。

戈登正在给蕾娜训练，但是蕾娜并不愿意再躲在笼子里。蕾娜觉得自己和斯凯相比，实在是运气太差。

嘉颖继续训练斯凯，斯凯想起了自己小时候在寄养家庭的惨痛经历，她还提起自己在神盾局的经历。

嘉颖提起斯凯的生气，原来她就是斯凯的母亲，斯凯突然间不知所措。斯凯的母亲提起之前斯凯消失后自己所经历的恐惧和绝望。

梅回来和西蒙斯碰面，梅安排西蒙斯去寻找新的神盾局的秘密。

梅正在外面和库尔森一起执勤，上级不同意梅单枪匹马进去救人质，梅一意孤行，冲进去救人。

西蒙斯提到库尔森有秘密没有告知梅，梅知道后也不敢相信。 梅立马要求西蒙斯打开工具箱，西蒙斯合作。

蕾娜想要离开自己的房间，但是戈登并不同意。嘉颖邀请斯凯和她父亲一起吃饭，斯凯勉强答应。在吃饭的时候，斯凯父亲提到她已经26岁了。

菲兹将工具箱带走，库尔森和亨特接应。

斯凯的父亲卡尔和嘉颖谈话，他希望嘉颖能够重归过去。斯凯觉得那晚的晚餐还不错，所以她并不希望嘉颖将卡尔送走，斯凯想要和嘉颖就此谈谈。

芭芘和麦克在训练，两人就库尔森的事情一番商量。西蒙斯向梅坦诚自己复制了工具箱，而真的工具箱在菲兹的手上，梅也将这件事情告诉了芭芘。

库尔森找到33号特工，就此找到了沃德。库尔森和沃德谈条件，沃德答应。菲兹因为库尔森和沃德合作而十分生气，几乎要和沃德动手。 

斯凯找到嘉颖商量关于卡尔，嘉颖不答应将卡尔继续留下去。沃德将巴克希介绍给库尔森，

斯凯找到卡尔，他十分开心。斯凯说服嘉颖将自己和卡尔一同送往地球，两人相谈甚欢。巴克希进入了新的神盾局的总部。斯凯偷了路人的一部电话，通知梅自己现在正在地球上，梅立马定位斯凯。

原来九头蛇也在寻找斯凯，库尔森十分担心。林肯跟随斯凯，卡尔得知自己要被排气之后十分生气，将林肯摔了出去。

巴克希带领九头蛇来找斯凯，他们一行人被包围。库尔森立马出动找斯凯，此时巴克希出现，将林肯和异能战士都打倒。

库尔森和沃德见到了斯凯，但是戈登出现带走了她。库尔森假装投降，闯进了新的神盾局。