托尔伯特将军正在电视上讲述神盾局给世界安全带来的威胁，突然间九头蛇冲进会议室，伤害了现场的的议员，而且还冒充事神盾局。

此时电视上正在报道神盾局攻击政治议员的事，库尔森看到报道立马意识到就是九头蛇的阴谋，先派梅一行人去东京找制造生化武器的增田，而西蒙斯则负责去九头蛇总部找有关生化武器的硬盘资料。西蒙斯和斯凯正在讨论沃德，梅冲进来说是九头蛇的阴谋。库尔森派亨特和前妻芭芘一起行动，但是亨特并不愿意。

沃德的哥哥原来就是托尔伯特的上级，看到托尔伯特如此行事不利，竟然被神盾局偷袭，十分生气，要自己亲自出马消灭神盾局。 

亨特和芭芘两人聊天，不欢而散。菲兹正在自言自语，西蒙斯进来。西蒙斯从九头蛇总部偷来了关于生化武器的硬盘。 西蒙斯告知硬盘在运输过程中损坏了，菲兹提供帮忙。斯凯找到沃德，希望沃德能够提供关于他哥哥的信息。沃德知道自己的哥哥心狠手辣，并不合作。梅一行人到达东京，芭芘找到增田，希望能够看一眼生化炸弹。

九头蛇的人发来信息告知增田芭芘就是神盾局的探员，亨特十分担心芭芘的安全，冲了进去击毙了增田。菲兹觉得西蒙斯在自己需要的时候离开了神盾局，不愿意再接受现在的西蒙斯。

库尔森找到沃德哥哥克里斯蒂安的办公室，通知沃德现在被关押在神盾局的地下室。斯凯找到沃德，沃德告知克里斯蒂安事心口不一的人。沃德告知是九头蛇的人杀害了斯凯的母亲，而库尔森已经和克里斯蒂安达成协议，将沃德转交给克里斯蒂安关押，而克里斯蒂安会撤回对神盾局的控诉。

菲兹和麦克正在翻看之前的资料，西蒙斯发现了和怀特霍尔有交集的贝克尔斯。

在比利时，贝克尔斯抓住了神盾局的一名探员，此时亨特一行人进来和九头蛇大打出手，成功干掉对方。 西蒙斯找到麦克，麦克觉得都是因为西蒙斯的来开才让菲兹变成今天的样子。亨特准备离开神盾局，芭芘和他一番交谈。沃德被转交给克里斯蒂安，而克里斯蒂安也在电视上公布了自己的弟弟就是九头蛇的一员。