一名在纽约的神盾局探员将陌生人带回家，没想到陌生人身上竟然有方尖碑一样的纹身，最后这名陌生人杀掉了这名探员。

库尔森正在墙上刻画，这时候斯凯进来，两人希望能够找到这画背后的意义。库尔森得知沃德已经逃脱，梅一行人正在费城跟踪沃德。沃德知道自己被跟踪，立马逃跑。库尔森知道纽约的探员被杀害的事情后，发现这名探员的尸体上竟然被刻上了方尖碑上的图案。

库尔森决定尸检这名探员，看能不能找到凶手的线索。沃德已经乘坐大巴来到了亚特兰大，接着搭乘大巴去了达拉斯。在大巴上，沃德搭讪了旁座的一名女生，原来这个人就是库尔森派来跟踪的芭芘，沃德立马掉头去了开往波士顿的大巴。

西蒙斯尸检结果判定是凶手为了完成某种仪式，才会在死者身上刻画。西蒙斯还发现死者血液里有GH-325,为了能够找出凶手，库尔森决定亲自进入记忆仪器找出记忆。

库尔森回忆中正在和死去了斯蒂文森探员谈话，而且里面一共有6位病人。在记忆中，和库尔森谈话的人都画出了方尖碑上的图案。

沃德成功逃往波士顿，九头蛇联系沃德，希望双方能够合作。库尔森回忆起了所有的画面，最后还有一个病人活着，库尔森决定亲自去找到此人。库尔色找到最后一名病人汉克，准备将此人带回神盾局并希望能够找回汉克的记忆。但是汉克并不记得前世的记忆，这时候凶手出现，将库尔森和汉克两人都绑了起来，凶手拷问库尔森方尖碑上图文的意义，但是库尔森也并不知道，正在凶手准备杀了库尔森的时候，汉克挣脱，斯凯和麦克赶到现场，救下了库尔森。

库尔森和凶手代里克在汉克家里找到了方尖碑上图案的最后一片，原来方尖碑上的图案是一座城市的地图。库尔森意识到九头蛇也在试图解开这个谜底，神盾局一定要赶在任何人之前找到这座城市。

沃德打电话给斯凯，告知自己即将和库尔森见面。而在这之前，沃德会先解决和自己哥哥之间的恩怨。

1945年，奥地利，莱茵哈特博士使用方尖碑做实验，希望能够解密出方尖碑的秘密。莱因哈特发现了一个能够在方尖碑下存活的中国女人。

怀特霍尔找到斯凯父亲，期望能够解密方尖碑。库尔森派芭芘拷问巴克希，但是巴克希并不愿意透露。巴克希无意中透露怀特霍尔和70年前的怀特霍尔有关系。库尔森带人来到夏威夷。西蒙斯找到了关于莱因哈特的资料，发现怀特会儿和莱因哈特有联系。

1945年，莱因哈特被美国抓获，乞求第二次机会。莱因哈特解释方尖碑的存在就是为了征服人类。

斯凯父亲提议可以将怀特霍尔带到方尖碑中城市的寺庙。沃德绑架了他哥哥克里斯蒂安，沃德责怪克里斯蒂安当年的水井事件，两人为此时争执。

菲兹竭尽全力要完成库尔森交代的任务，西蒙斯发现1945年的莱因哈特就是现在的怀特霍尔，梅发现当年莱因哈特当年就被关押在神盾局的“老鼠”监狱。九头蛇将莱因哈特救出监狱，九头蛇也找到了当年逃过方尖碑的中国女人，而此人经过多年后仍然青春永驻。

芭芘拷问巴克希，告知巴克希神盾局已经知道了怀特霍尔的过往，巴克希自杀。

在沃德的逼迫下，克里斯蒂安挖开当年的水井，沃德逼迫克里斯蒂安承认当年的水井事件，克里斯蒂安承认当年是为了自己的私信逼迫沃德将托马斯推下水井。

库尔森一行人转战澳大利亚，希望能够攻破军队基地的网络。库尔森遭到九头蛇的埋伏，特里普中弹，此时斯凯父亲出现，声称自己是医生。库尔森相信，斯凯父亲揭露了自己的身份，将特里普的生命作为交换来见斯凯。

莱因哈特和那个中国女人交换了所有的器官，使自己自己重获新生。沃德找到怀特霍尔，原来沃德已经杀死了自己的哥哥和父母。亨特和芭芘两人旧情复燃。

斯凯找到了方尖碑城市。怀特霍尔向斯凯父亲介绍了沃德，原来那个中国女人就是斯凯的母亲。

斯凯做梦梦到正在找库尔森和梅将一名小婴儿放在她面前，而自己被方尖碑灼烧。西蒙斯正在给特里普治疗，两人说起撕开的父亲，此时斯凯经过，告知自己又很不好的预感。

库尔森召集大家开会，通知大家立马将要行动进入城市蕾毁掉方尖碑。蕾娜被怀特霍尔追踪，神盾局立马派人解救了蕾娜。神盾局探员立马将蕾娜的情况通知给库尔森，看到电视上播放的关于克里斯蒂安的新闻，斯凯立马知道事沃德的恶行。

库尔森派斯凯去审问蕾娜，但是其他人都跟随库尔森去找那座神庙。芭芘询问西蒙斯和菲兹的情况，西蒙斯讲起当日菲兹受伤的过程，芭芘也说起自己的感情经历。

斯凯找到蕾娜，试图将她转移，但是途中被九头蛇的33号特工盯上，两人大打出手。最后亨特及时赶到，救了斯凯。

芭芘和库尔森在波多黎各，库尔森决定已经到

西蒙斯和菲兹两人各表心声，菲兹告知西蒙斯自己准备离开科学组去车库干活，西蒙斯得知菲兹之后十分心痛。

蕾娜告知斯凯自己可以解除方尖碑，但是斯凯并不相信。蕾娜提到斯凯父亲是预言者，斯凯十分愤怒。梅和亨特成功准一了蕾娜。

梅打电话通知蕾娜的情况，库尔森准备行动。蕾娜和斯凯谈心，蕾娜提到斯凯的父亲并不是斯凯想象的那么坏，当初斯凯的父亲在泰国将蕾娜洗心革面。蕾娜告知斯凯神庙只允许预言者进入，其他的不相干人进入将会遭遇不幸。斯凯正准备通知准备进入神庙的库尔森一行人，九头蛇突然靠近神盾局，要求带走蕾娜。

沃德带走了蕾娜和斯凯，但是放过了其他人。