临时受聘的早乙女老师（金子贵俊饰）终于有了正式录用的机会，泳吉（市原隼人饰）等人都为他感到高兴，结果没想到正式录用早乙女老师的学校，竟然不是姬乃高中。 泳吉等人虽然对早乙女老师不能再指导他们感到不安，但仍决定不再依赖老师，自立自强。但是早乙女老师为了让泳吉等人能够顺利表演水上芭蕾，甚至想放弃被录用的教职。 为了让老师安心，泳吉他们决定自己去寻找愿意让他们在校庆当天表演的学校，结果录用早乙女老师的学校，竟然答应让泳吉他们表演水上芭蕾…

早乙女老师（金子贵俊饰）和泳吉（市原隼人饰）等人，因为终于请到前日本代表队的教练粕谷（佐野史郎饰）来指导他们而兴奋不已，却不知粕谷其实只是想利用他们来筹钱。 粕谷假借要进行强化训练之名，带着早乙女老师和泳吉等人来到海洋乐园打工，不知实情的6人拼了命的工作，却迟迟得不到粕谷认真的指导。此时海洋乐园正好要推出一个海狮秀，为了炒热气氛，泳吉想到叫小刊（石原里美饰）她们的管弦乐社来演奏，而小刊和校方也都答应了。 眼看一切准备就绪，但就在表演的前一天，海狮竟然突然生病，而临时借调的海狮却在表演当天因为塞车迟迟未被送来…

泳吉（市原隼人饰）等人在粕谷（佐野史郎饰）的指导下大有进步，但绿丘高中却传来要他们取消公演的噩耗，原来粕谷以前曾有让水上芭蕾选手服用禁药的不良纪录，因而影响泳吉等人好不容易争取而来的表演机会。 而家里开超市的佐野（木村了饰），他的父亲原本请泳吉等人在夏季庙会中表演舞蹈，帮忙招揽客人，却也因为原本说不来演唱的有名歌星临时答应，而遭到取消。就在这祸不单行的时候，粕谷为了成全泳吉等人的公演梦想，决定辞去教练一职离开…