水岛泳吉（市原隼人饰）从东京的明星学校青叶高中，转学到乡下的姬乃高中，在路上巧遇同校的矢泽刊（石原里美饰）。小刊把原本想问路的泳吉当成跟踪她的变态，两人因而相识。更巧的是小刊家是向泳吉的爷爷租来的房子，结果变成两人同住一个屋檐下，更惨的是一进学校才发现，姬乃高中阴盛阳衰，男生人数寥寥无几。 洋介（中尾明庆饰）为了在高中最后一年留下回忆，拼命想成立男子运动社团，正好因为泳吉的到来，而兴起创立游泳社的念头。曾经参与过男子水上芭蕾表演的早乙女老师（金子贵俊饰），也热心想要指导。 就在校长（木村绿子饰）热心的促成下，泳吉被推出去参加游泳比赛。百般不愿意的泳吉只好硬着头皮出赛，大家这才发现泳吉虽然出身于游泳名校，却是个不会游泳的乌龟。众人都对泳吉大失所望，唯有洋介毫不看轻泳吉，还鼓励泳吉一起组社团。结果气馁的泳吉打算放弃留在姬乃高中，随父亲前往国外…

泳吉（市原隼人饰）和洋介（中尾明庆饰）决定成立男子水上芭蕾社，但必须学期末在全校面前表演后获得认可才可成立。但是早乙女老师（金子贵俊饰）觉得多人表演比双人来得有利，就在这时候，仙一（齐藤庆太饰）决定加入，并找来5个高一学弟，让泳吉和洋介好高兴。 仙一还想到请管弦乐社当场演奏的好点子，但就在仙一和小刊（石原里美饰）等人交涉时，不慎弄破了定音鼓。反对成立男子水上芭蕾社的学生会长加代（浅见丽奈饰演），便趁机要胁泳吉和仙一等人，如果在后天合奏练习前不把定音鼓的事搞定，就要让水上芭蕾社废社。 这件事让仙一感到羞愧而想退出水上芭蕾社，洋介也深感绝望而离去，唯有泳吉拼命奔走找来了邻镇废校里的定音鼓，原以为解决了问题，孰知那个定音鼓早就已经破了…

泳吉（市原隼人饰）和洋介（中尾明庆饰）所组的男子水上芭蕾社的社办遭学生会拆除，大家为了没有地方换衣服而苦。 小刊（石原里美饰）一心想进音乐大学继续学音乐，但碍于家里经济状况而一直不敢对父母说，最后在泳吉的鼓励下，终于告诉了妈妈和老师。 而为学生会长加代（浅见丽奈饰）尽心尽力的小岩（小池彻平饰），原来早从小学时代就很喜欢加代，泳吉知道以后鼓励小岩勇敢表白，但遭到加代的拒绝。失恋的小岩，决定加入水上芭蕾社好好锻炼自己，也因此加深了学生会和水上芭蕾社之间的不和…