眼看在全校面前发表水上芭蕾成果的日子就要到来，大家在勤练之下也慢慢有了小小成果，但就在发表会的前3天，傲慢的佐野（木村了饰）竟然因为怕鳖而跌倒，害得洋介（中尾明庆饰）的脚受伤，必须休养一个星期，佐野觉得自己有责任，于是代替洋介加入表演。 小刊（石原里美饰）一心想去东京继续学音乐，参加音乐比赛虽然获得冠军，但因为被评审老师批评没有才华而让她心灰意冷。 发表会当天，泳吉（市原隼人饰）等人卯足了劲要表演，但因为泳吉的爷爷不小心让带去的宠物乌龟爬进泳池里，结果让怕鳖的佐野吓得到处乱窜，发表会以失败收场…

水上芭蕾社遭到废社，小刊（石原里美饰）也因为音乐比赛的评审老师说她没有才华而心灰意冷，大家就在沮丧中进入暑假。 泳吉（市原隼人饰）一心想带领大家重建水上芭蕾社，甚至拟了暑期练习计划表，大家也以参加比赛为目标自行找地方努力练习。谁知比赛当天才知道泳吉兴冲冲报名参加的，竟然是女子水上芭蕾的比赛。不得已只好硬着头皮上场的泳吉等人，最后还是露出马脚而被取消资格，又被学校骂了一顿，早乙女老师（金子贵俊饰）也遭到警告。 原本寄望原是游泳国手的咖啡店老板（佐野史郎饰），能代替早乙女老师教导水上芭蕾，哪知老板竟然把店顶让给别人离开了。水上芭蕾社一再出错的事传到泳吉的父亲泳太郎耳里，泳太郎于是决定带泳吉一起到纽约去…

泳吉（市原隼人饰）决定不和父亲去纽约，要留在姬乃高中和洋介（中尾明庆饰）等5人一起练水上芭蕾。谁知好不容易才找到瀑布可以练习，却遭到和尚们的驱赶，只好另寻练习场所。 得知小刊（石原里美饰）的管弦乐社要去外地集训，5人厚着脸皮央求也要一起去，最后以义工身分前往。没想到大蠢代（浅见丽奈饰）参加的田径社也来集训，让小岩（小池彻平饰）好高兴。 但就在大蠢代要去比赛的前一天，小岩将大蠢代放了钉鞋的包包交待给仙一（齐藤庆太饰）放到车上，结果见色忘友的仙一竟然弄丢了包包，大家拼了命遍寻四处也仍然找不到，害得大蠢代无法穿着自己的钉鞋参加决赛…