轩辕法王为引桃花仙子现身，将孙南绑于烈日之下作饵。谢璎及英男前来救下孙南，英男为掩护二人逃走，自己失手被擒。 轩辕法王将李洪童身炼成金丹吞下，增加了千年的功力。急于称霸魔界的他，立刻号召天下群魔召开群魔大会。而与此同时，闭关多日的石生也练成了无上魔功，并得元元、无尘两掌门为其仆人。就在群魔大会上，轩辕法王欲拿余英男开刀祭旗之际，石生率两掌门及时杀到，将轩辕法王打成手下败将，自己当上魔界尊王。 拥有无上魔功与权利的石生，如今只想要得到英男芳心。但英男对眼前这个石生已经死心，不屑与他同路。元元大师受石生指示劝说英男入魔道，并不惜向男透露出她的身世之谜。英男不能接受自己是魔教后人的事实，情绪失控晕倒，令生心烦意乱，对轩辕法王等人大发雷霆。 孙南与谢璎四处寻找桃花仙子下落，却又被其施诡计蒙骗，中了她的百毒桃花瘴，功力暂失。

桃花仙子抓住孙南谢璎，并对南下了五色桃花瘴，想要引诱南与其修好。谢璎羞愤难当，无意中竟领悟口诀，开启七宝金幢击退桃花仙子。但孙南毒性愈盛，璎不忍见南痛苦，自愿牺牲贞洁救他。桃花仙子被金幢所伤甚深，又痛恨孙谢二人结成连理，竟不惜以永不超生为代价，化身天魔血咒笼罩于七宝金幢上。 另一方面，青城大弟子申屠宏及易静、赖姑一起上无忧岭，终请得极乐童子下山相助。但众人皆非血魔对手，危急关头孙南赶到，打开七宝金幢将石生体内的魔性镇压；而南却因此中了天魔血咒，身体逐渐石化，仙女悲痛欲绝。两掌门身上魔性已除，在孙南仅存最后一点意识之时，元元大师同意他归宗峨嵋。孙南心愿已了，听完仙女最后一次弹奏天籁绝音后，魂归天外。易静见到仙女将孙南的石像抱回天都，不禁黯然悲怆。两位女子，两颗痴心，同为君碎。 一曲天籁绝音，永成凄美绝唱；一段仙侣奇缘，终究烟消云散。

石生被七宝金幢一创，不仅体内魔功尽毁，魔性亦被暂时尘封，回复以往的善良正直。 元元欲将掌门之位传与英男，但英男对自己的身世无法释怀，竟私自下山寻找生父尸毗老人，并带石生同往。无尘真人急派申屠宏下山追寻二人。申屠宏下山后误闯幻波池圣地涤尘池，结识圣姑使者崔盈，两人一见倾心。 英男与石生飞至镇魔碑上空，被无形的妖气扯下，发现坐守这里的正是改邪归正的尸毗老人。不巧轩辕法王前来捣乱，镇魔碑妖气外泄，将石生体内魔性再度诱出。尸毗老人使用独门绝学缩影化气进入石生体内，将血魔元神封至生右手中，石生被右手牵制逃走。 轩辕法王为得到更多的法宝对付血魔，四处寻找幻波池入口，崔盈不得不与申屠宏分别。