井伊家本领安堵后，阿永决定出家，并取名次郎法师。次郎是继承井伊家督之位的男子乳名。翌日，阿永追随昊天及杰山开始了严厉的修行。另一方面，今川家代言人的小野政直在井伊家内的话语权越来越大，但是，欲取其性命的北条家刺客也已抵达井伊谷。获悉此事的直盛，以拯救政直的性命为代价换取直满的一部分领地。不了解出家辛苦的次郎法师作为见习禅僧埋头修行，在鹤丸的建议下，她开始担任龙宫小僧的角色帮助村民。就这样，九年过去了。

天文23年（1554）春天。长大成人的次郎法师一边积累着修行经验，一边等待不知行踪的龟之丞总有一天会归来。今川义元在骏府与武田、北条以三家的联姻关系为背景，进一步掌握权势，终于亲自出征平定三河。在今川家的威望下，小野政直在井伊家中的权力大增，试图让长子·政次与奥山朝利的女儿结为夫妇，以夺取井伊家的继承权。然而小野家遭到反感他们的直平及家臣们的强烈反对，就在这时，政直突然病倒，将不久于人世。以武田、北条、今川家三国缔结同盟为契机，藏匿多年的龟之丞终于回到井伊谷。次郎为与长大的龟之丞的重逢而心动不已，但身为出家人必须要忍住思念。重逢后龟之丞向次郎表达“希望和阿永在一起”的心意。

时隔多年重返井伊谷的龟之丞完成元服仪式，更名为井伊直亲。直亲提出次郎法师还俗并成为自己妻子的请求，政次却以今川家允许直亲回归井伊家为条件提出反对。实际上，次郎法师的出家本身就是今川家给予井伊家本领安堵的条件。尽管如此，直盛夫妇只得放弃直亲“对外公布阿永死亡，一起隐居于川名结为夫妇共同生活”的提案。但是次郎担心井伊家的前途，果断拒绝直亲。不久，直亲迎娶奥山朝利的女儿·阿莜。