江置杀死了在场的人，汝蔚震惊逃跑，慌乱中撞到了昆。江置昏倒在树林中，口中仍念叨着要去找清照。清照等不到江置，被人带到了春华馆，不肯踏入。千秀莲仿佛看到了二十年前的淑化，她吩咐他人将清照的衣服脱掉，绑在羞辱树上。

素正上山，看到散落的手链和昏迷的江置。而汝蔚回家向父亲报告了江置不是人这一事实，昆提出杀了江置，汝蔚觉得昆不问情由就杀人，向冷冰冰的墙。谭平俊接见了李舜臣，李舜臣认为江置还有待观察。

第二天，昆来看汝蔚，却发现汝蔚不在房间。赵观雄挺属下回报派去的人都离奇失踪，对江置产生了兴趣。江置在树林中醒来，以为昨晚的杀戮只是一场梦，素正告知了他的身世，江置不信抓着素正的领口，发现自己的手变成了爪子，眼睛变绿，彻底崩溃，他跪在地上央求素正将他变回原来的崔江置，这一幕被跟来的汝蔚看到。素正把江置安置在九月灵住所，江置思考着未来，此时清照已经绑在羞辱树上三天了，想着哥哥和江置都没来救她。清照体力不支被春华馆的人带进去，在千秀莲的劝说下开始进食。另一边汝蔚看不惯江置自暴自弃，告诉他只要心没变，他依旧是崔江置，不是怪物。听了汝蔚的话，江置的眼睛退去了绿色。汝蔚想安慰江置，突然想起了素正的警告。

百年客栈中，赵观雄宣布成为新主人，并将尹氏带了上来，尹氏嘲讽赵观雄无论做什么都无法改变他下贱的血统，赵观雄怒不可遏，拔刀杀了尹氏。赵观雄回到居所，怀疑江置可能有秘密。李舜臣来到百年客栈，想起和朴武率商讨的情形。

智异山里，江置经历着人性与神兽的抗争，想起朴武率一家的近况，丧失理智，变身成为神兽，汝蔚听到江置的吼叫声，暗道不妙，跑回家告知了父亲。江置与素正交手，素正不敌，江置跑下了山，遇上了昆一行人，在打斗过程中，素正赶到，将重新串好的手链套在江置手上，江置恢复了人性，素正告诉江置如果手链再次掉落，江置就不能回复人类之身了。江置被绑着带到了无形刀馆，谭平俊按李舜臣的意见将他移交官府，汝蔚虽不乐意但也无可奈何。而在春华馆的清照被头牌月顺带到了赵观雄面前，千秀莲知道后立即带人将清照带回。

第二天，移交官府的江置被赵观雄加以杀害朴武率以及私放犯人的罪名，江置却控诉赵观雄诬陷朴武率，赵观雄走到江置面前，跟他说只要投靠他就饶他一命，江置不为所动，在正要行刑时，李舜臣出现，说江置是他的人，阻止行刑。

李舜臣质问官衙和赵观雄既然朴武率是谋反罪人，江置杀他是功不是过，为何要杀他，除非朴武率是无辜的，赵观雄无言以对，又不甘心，害怕江置来杀他，于是要李舜臣写下保证书，如果江置做下不详之事，不但江置要死，李舜臣必须放弃他的官职。

李舜臣接江置出狱，江置却想死，认为死能够了解一起，李舜臣交给他三个铜板，让江置把今天当做最后一天，去向三个人道别，每人花一个铜板，并在三更之前去左水营找他，之后就不会再管他了。谭平俊认为江置很可能立刻找赵观雄报仇，李舜臣说自己进了最大的努力，希望能够撼动天意，并邀谭平俊一起射箭。

赵观雄吩咐属下暂时不要动朴太西和崔江置，他得不到的就要毁掉。朴太西身受重伤，迷迷糊糊中听到赵观雄手下的话，所有的一切都是因为崔江置，要杀了崔江置。这句话犹如魔咒一般萦绕在心头，太西踉踉跄跄地走出房间，仿佛看到惨死的父母和妹妹的悲惨，确信悲剧是江置一手造成的。

江置出了府衙，发现汝蔚在跟踪自己，汝蔚辩解说是在监督，一旦有不祥的举动，会立刻杀了他。这时村民们发现了江置，向他扔菜叶，误会他杀了朴武率。江置十分难过，汝蔚告知清照在春华馆，江置前往。春华馆中清照和其他妓生在进行喝酒的训练，清照执意不喝，负责的妓生顺月刁难清照，说她觉得酒太烈，让其他训导妓生每人吐口水进去，清照将酒倒在了训导妓生顺月脸上，双方打了起来，闹到了千秀莲那里，千秀莲对清照执行了打腿的惩罚。江置来到春华馆，拉着清照就走，春华馆的护院带着木棒把江置围了起来，千军一发之际，清照松开了江置的手，告诉江置自己不会离开，除非江置查明父亲的案子，堂堂正正地带她走，江置伤心地站在春华馆门口，汝蔚看到亦黯然神伤，但她想起父亲的话，不能心软，否则会危急左水营李大人。等汝蔚从思绪中回过神来，发现江置不在视线内，她赶紧追了过去，看见江置走进百年客栈，汝蔚举起了手中的箭，瞄准了江置，却发现昆也准备射杀江置，汝蔚调转方向，打掉了昆的箭头。

江置直闯赵观雄的房间，将他的桌子一分为二，并且发誓会将百年客栈收回，联通赵观雄的命。说完，江置就离开了房间，闻讯而来的客栈工人围住了江置，表明很想念他，江置要他们好好保护百年客栈。

射箭场上，李舜臣和谭平俊听到了官衙关于江置闯入百年客栈的报告，赶了回去。赵观雄要求李舜臣履行约定，但李舜臣要求见证明江置来的人证，结果客栈内的所有人一口咬定江置没有来过。

夜晚，朴太西仍被仇恨啃噬着，决意杀江置。江置来见李舜臣，将三个铜板还给他，说自己还不能死，要查清朴武率的冤情，也要将百年客栈交到太西和清照手中，但当务之急是解决他半人半兽的问题，办法就是九家之书。

江置找到素正法师，要求把九家之书给他，素正认为江置能力不够，九月灵千年道行依然没有成功，何况江置。要求江置不要对女子产生爱慕之心，还要做到修炼内功，不带手链也能够维持人形。为了实现目的，江置请求李舜臣大人劝说谭平俊收他为徒，谭平俊答应了。告别李舜臣后，江置与汝蔚、昆踏上了前往无形刀馆的路途。

春华馆中，清照在房中思念着江置，但她明白自己不能再逃避了，她端着酒桌要求训导妓生教她喝酒，并且要求其它妓生叫她朴清照。江置来到刀馆，向其他人问候，暮然发现太西也在此，高兴地走了上去，不料想太西一刀刺进江置的身体，江置抓着太西的肩膀，满脑子疑惑，此时太西再度发力，刀刺穿了江置的身体。

泰书踉跄着走出屋子，眼前浮现的是妹妹，母亲，以及父亲被江置杀死的情景;江置看到泰书，过来迎他，却不防泰书一剑刺向了他，看到这一幕的汝蔚，谭评俊和昆都是大惊。

泰书愤恨地看着江置，控诉他杀了自己的父亲，大吼着你去死，把手中的的剑又往前送了两分;颤抖着手，江置手抚上泰书的肩膀;泰书猛地拔剑，江置倒在地上，泰书还要在砍他一剑，汝蔚挡下了他的剑。泰书让汝蔚让开，两人争执着，昆一个手刀，泰书跌倒了，汝蔚收了剑，扶住江置，让他振作，江置晕倒在汝蔚怀里。

清照喝光了碗里的酒，但言语上的挑衅让月善恼羞成怒，把酒泼在了清照的脸上，又是几句呛声，月善站起身，冷笑着脱下了外边的衣裙，摔在清照身上，坐着的妓女也是一样，月善让清照把这些衣服洗干净，知道明天早上。

谭评俊通过与泰书以及昆说的情况，发现泰书中了邪术，泰书也发觉自己的不对。

谭评俊把泰书的情况告诉了汝蔚，告诉他若是找不到施邪术的人那泰书就会与江置不死不休。

江置仍旧昏迷着，仿佛自己和泰书坐在山坡上，谈梦想和喜欢的女子，相互打闹;泰书跪在正堂，眼露苦笑。

清照终于洗完了衣服，那几个来闹事的妓女却以她洗的衣服不干净为由，把衣服全扔在了地上。清照委屈地看着她们从衣服上踏过，转身看到了在阁楼上站着的冷笑着的月善。

行乐妈妈把这一切告诉了千秀莲。千秀莲嘱咐她当什么都没看到。

清照恨恨地看着衣服，最终蹲在地上，把衣服收了起来。

汝蔚问照顾江置的大师兄他的情况之后进去看他。抚摸着江置手臂上的伤痕，汝蔚回想起之前江置用手臂为她挡过剑，小时候江置为她挡过狗的撕咬;眼神一转，看到了江置手腕上的手链，汝蔚回想起被追杀的那天的情景，略一沉思，汝蔚就要取下江置的手链，又回想起素正对她的警告与约定，不要对江置产生朋友之外的情感，不会帮他渡过生死难关。看着昏迷的江置，汝蔚心里对素正道歉，狠狠心取下了江置的手链，紧紧地闭上眼。过了一会儿。小心翼翼地睁开眼，对着江置呼唤两声，又把江置的伤口露出来，依旧血肉模糊，正不知道该怎么办，蓝色的荧光却在这时开始飞舞，聚集在他的伤口，惊喜地看到江置的伤口复原，汝蔚又不放心般把手抚了上去，念叨一句还好，江置猛地睁开了双眼，眼珠已经变成了绿色。

江置翻身坐起，掐住了汝蔚的脖子。汝蔚被他撞在地上，碰倒了烛台。

昆发觉汝蔚有危险，丢下仍跪着的泰书飞快地跑了出去。

黑暗中，汝蔚拿着手上的手链，让江置慢慢地放松之后松开她又安慰她没事，让他把手伸出来。在汝蔚的劝说下，江置让汝蔚帮他戴上了手链，他的眼珠也变成了黑色，又晕倒在汝蔚身上，把她压在了地板上。

在昆的帮助下，汝蔚再次帮江置绑上了绷带。昆看到汝蔚手臂上的伤，生气地出去了，汝蔚慌忙追了上去。汝蔚让他不要把事情告诉父亲。昆则道如果汝蔚因江置而出事他一定会杀了江置。

千秀莲找到因疲惫而睡在廊下的清照，带她来到一间屋子，正中间放着的是鼓架，架上有五面鼓。千秀莲劝清照成为艺妓重新筹划自己的生活。

汝蔚得知江置不见了，当着父亲的面跺跺脚出去找。

江置在厨房偷吃，遇到了来这里的圣，问他要肉吃。从他这里得知厨房的东西不能随便动，管理厨房的是孔达老师正猜测着孔达的为人，圣被他的猜测逗笑了，忽地看到了江置身后拿着笤帚的孔达，赶忙向江置使眼色。

江置被身边的孔达吓了一跳，听到圣对他的介绍，十分惊讶，用手指着孔达确认，孔达一下打在江置头上，惹得江置大吼。孔达说江置应该向自己行礼，江置站起身和他理论，不防几招下来反被孔达用笤帚按倒在地上，跪着听他好一通批评。又有人打在他的肩膀，抬头一看是汝蔚。

好容易一通解释道歉，汝蔚救下了江置，江置还要向汝蔚告状，汝蔚扭着他的耳朵带他出了厨房。

来到僻静处，汝蔚对着江置调侃。将追不理会她，问她昨晚是不是拿下了他的手链，汝蔚解释是为了救他，江置对汝蔚道谢，并告诉她以后他神志不清的时候不要拿下他的手链，他不想让她受伤。

昆找来告诉他们师傅要见他们，来到正厅，谭评俊来到之后，汝蔚岔开了谭评俊对江置的伤的话，并暗示江置装的弱一点。昆带着蒙了眼睛的泰书过来。谭评俊告诉他们两人可以留在武馆，只要通过了其他四位师傅四君子的考核，两人可以作为弟子继续留在武馆，否则将会被赶出去，也告诉泰书要靠意志才能战胜别人下的暗示，叮嘱江置也要小心被泰书攻击，虽然那并不出于他的本心。江置对此充耳不闻，责怪泰书不该如此，无论如何他不会避开泰书。

说完就扔下几人夺门而出，愤恨地骂着左官雄。又被孔达吓了一跳。

留下的四人进入内室商量着如何能从公明馆瞒着左官雄偷出秘密库房的5000两银子。

左官雄请来的人看着江置留在炕头的那个坑，向左官雄建议翻修整个公明馆，左官雄只给他4天时间完成一切。

副官带着崔马林来回话，崔马林已经被折磨得不成人样。把账册扔在崔马林面前，左官雄问他朴武率生前是否藏下银子。满脸惊惶，但崔马林直摇头不知，恳求左官雄杀了自己。

谭评俊四人扔在商量，弟子来报里长千氏来了，泰书正要收起桌上的百年客馆平面图，被谭评俊阻止了。那人进来赫然是刚才左官雄请来的人。汝蔚追问父亲这么做的理由，原来李舜臣早已料到一切，吩咐他事先布置。

吃饭时间，江置发现自己的饭只有粥和酱油，愤愤的去找孔达理论。却被孔达戏弄一通，但也知道了孔达就是四君子中的竹君子。

汝蔚和昆，泰书一起到百年客馆去，汝蔚却发觉没有江置，汝蔚劝泰书让江置参加这次的行动。

因为公明馆翻修，左官雄到春花馆暂住，却看到了正在打扫的清照。清照打扫完，看到院子里的左官雄正要离开，被他叫住，左官雄的手抚上她的脸颊。

江置无精打采地清理着餐具，却被孔达所激，也来到百年客馆。刚进门，打量一下周围，侧头看到了副官，慌忙背过身。千氏慌忙过来，岔开了话，江置趁机离开。

汝蔚和昆也在面罩的遮掩下进入屋内，背影却被副官看个正着。进到屋里，两人看到了正在这里等待的江置。闲话两句，江置看到汝蔚额头上的汗，发现她发烧了。江置和昆又开始了新一轮的争吵，汝蔚让两人放开。正在这时，外边传来千氏和副官的声音，三人面面相觑。

在千氏不着痕迹的遮挡下，副官推开门时屋里只有昆一个人，千氏向他解释这是他们干活的人。副官吩咐千氏取下墙上的画。

画后就是密室，江置和汝蔚紧贴门听着，江置示意汝蔚向里去。汝蔚蹑手蹑脚向里走却被绊倒，发出一声惊呼，江置慌忙去扶她。

昆听到动静，眼神一变，千氏说并没有声音，并向昆示意。

密室里的江置一手扶着汝蔚的腰，另一手正放在汝蔚的胸口……