素正奔波在起伏的山里，寻找着越灵。

此时的越灵跳跃在山间，在悬崖上听到了山下的大院子里传来的鼓点声——那是一家妓*院《春花馆》——伴随着鼓点，越灵停在了春花馆后门口的一棵树上，这时一辆囚车停在了春花馆的后门口，囚车里是两男一女。

在狱卒骂骂咧咧的声音中，小丫鬟淡儿率先跳下了囚车。西花因为动作稍慢被狱卒从车上拽下，正允慌忙跳下，找狱卒理论却被对方推倒在地。

春花馆的行乐妈妈和张石听到拍门声出来，听了狱卒的话，打发走了他。西花和正允，淡儿也得知这里是妓*院。

西花誓死不进这道门，行首千秀莲被张石请来——她刚结束五鼓舞。门口行乐妈妈仍然在劝着西花。劝说不行，她要拉着西花进去，正允和淡儿慌忙上前阻止，四人在拉扯——这就是千秀莲带人过来时看到的场景。

面对着千秀莲，西花倔强的站着，重复着自己不会进这道门，不愿成为一介妓*女。面对西花的不从，千秀莲让张石扒下了西花身上的衣裙。从被扒下第一件衣服开始，西花瞪大了眼睛，仿佛傻了一般;正允和淡儿被千带来的人按在地上，哭叫着。扒下了衣服，直到被绑在了树上，西花仿佛才回过神，叫住最后走的行乐妈妈得知这树叫做耻辱树。行乐妈妈最后劝西花天亮去求饶，就不再理会她，进去了。越灵看着这一切，没有动。

西花又想起父亲尹基洙被杀时的情景：原本是父亲朋友的左官雄故意激怒父亲，在父亲起身反抗时拔剑杀了他，父亲的血溅了左官雄一身，也喷了西花满脸，自己却只能看着父亲倒下，尖叫……

春花馆里，千秀莲换过衣服，来见在这里行欢作乐的左官雄。左官雄告诉秀莲他要拥有西花的初夜，给她五天时间。在秀莲反抗无果的情况下，她只得答应。

很快，天亮了，周围的人围绕着西花指指点点，有些小孩子甚至捡起地上的石块儿朝西花扔过来。但是，西花始终不愿低头。越灵坐在树杈上看着这一切。

又是一个黑夜，白天，西花晕了过去——她已经绑了三天三夜了，滴水未进;陪了西花三天的越灵跳下树，打算救走她，却被素正拦住。对方劝他，这是西花的命，但是越灵不听，当他打算用灵力时，素正拦住了他。好不容易说服素正，越灵看到树上已经没有人了，只剩下地上的绳子。

西花醒过来时，在春花馆的内舍。不愿当妓*女，西花站起来离开。被秀莲阻止，并被对方用弟弟正允威胁。面对正允的生命和自己的未来，西花无奈应允。

接下来的三天里，西花一直面无表情的任由周围的人动作：肩膀上被刺字，沐浴更衣，化妆……

第三天的傍晚，正允和张石在打扫，但他却从张石的口中得知得到自己姐姐初夜的是仇人左官雄，匆忙去找淡儿商议，并打算带西花逃跑。

换衣服的西花从旁人口中得知要自己的初夜的是左官雄，打算用簪子自尽，淡儿却找了来，慌忙藏起了那枚簪子。淡儿和西花换了衣服，嘱咐她一定要活下去，就匆匆赶她去和后门的正允会合。

千秀莲发现了西花逃跑的事，让张石带人去追，并让淡儿今晚侍奉左官雄。

西花和正允在山里奔跑;越灵坐在溪边，手里拿着的是绑过西花的那条绳子，他发现了山里的草木今晚有异动。

秀莲去见左官雄，略施小计，让他熄了烛火，防止淡儿被发现。

西花摔倒在地上，劝正允先逃。正打算拿藏起来的簪子自杀，她却被一片蓝色的荧光包围了起来。西花呆呆地看着这一幕，拿着簪子的手渐渐垂下，晕了过去，倒在越灵的怀里。

越灵抱着她，听到她喃喃的对自己说帮帮我……

拿着火把，追来的人也被一片蓝色的荧光包围了起来，大惊失措。荧光中，看到了一个人影。对方要他们从这里出去，并把地上的叶子化成了一张狐狸脸。惊吓过度众人慌忙逃窜。

最终左官雄还是发现了，要杀秀莲，行乐妈妈说出西花逃走的事。秀莲为西花求情，左官雄不理，并吩咐官府的人去追逃跑的西花和正允。

清晨，倒在草丛里的正允被找来的人抓了回去。淡儿也得知正允被抓住要处以绞刑。慌忙跑出了门，来到了刑场。最后时刻，左官雄来到刑场，正允愤恨地说自己冤，没能杀了他为父报仇，就被左官雄下令，处以绞刑。

失魂落魄地回到春花馆，淡儿在自己的房间上吊自杀。

回来的张石告诉秀莲，在山林里遇上了九尾狐，西花十有八九已经遇害了;左官雄也得到了手下的信息。

西花醒过来时在山洞里，受伤的脚腕已经被包扎过了。走出这个山洞，来到外间，是那晚的蓝色荧光。听到身后有声音，转过身，是一个男人，对方说自己是九越灵。越灵告诉西花在这里没人能伤害她。

左官雄吩咐属下讨补使谭评俊建立讨伐队在张石等人的带领下到山里围捕九尾狐——素正进山时就是看到谭评俊带人进山的场景，慌忙去找越灵，却看到了在在山洞里修养的西花。素正劝越灵吧西花送回去，越灵却告诉他自己的心给了她如何送回，并且要找到九家之书变成人。

左官雄给谭评俊的任务有两个：找到九尾狐，和西花的尸体。

智異山千年的平静被打破，越灵和西花却并不知道。隔着素正，越灵对西花露出灿烂的微笑……

肖静让具月灵冷静，土法师谭平俊是了不起的人物，一不小心就会惹祸上身。伊瑞花提出离开不想因为自己害了具月灵，不过具月灵保证自己不会让自己陷入困境的。具月灵拿了桃子、乌龟、兔子让她选择吃，因为具月灵也不知道人类吃什么所以闹了笑话，不过伊瑞花很感激。两个人相处的很好，伊瑞花很担心弟弟和婢女的情况。千秀莲问赵冠雄要伊瑞花弟弟的尸体要安葬，可是赵冠雄要杀鸡儆猴，不答应。

赵冠雄突然得知尸体不见，这是具月灵救下来并且把他安葬了。具月灵骗了伊瑞花说他们都很好，两个人由此确认了关系，具月灵提出了结婚。具月灵问肖静到底如何得到九家之书，肖静表示成为人是很辛苦的，说了一大通话骗了他。说不能杀生，人类请求的时候必须帮忙，不得显露真实身份，这样做要坚持一百天。具月灵信了。

两个人正式结婚确立了夫妻关系。谭平俊找到了伊瑞花弟弟的坟墓，他很疑惑为什么墓碑可以埋那么深。谭平俊的手下发现发现了伊瑞花发出了信号，具月灵出现救了她。可是却让具月灵他们碰上了谭平俊。

谭平俊质问他到底是什么，谭平俊带着具月灵逃跑却进了对方的陷阱，具月灵为了保护伊瑞花被捉。具月灵挣开枷锁露出了本来面目，伊瑞花这时发现了自己的夫君不是人。

具月灵杀死了所有的官兵，可是伊瑞花却害怕他晕倒了。伊瑞花害怕他醒来后独自跑走，具月灵也因为受伤躺在地上。伊瑞花被抓，得知了自己的弟弟和婢女已死，痛不欲生。伊瑞花带着谭平俊他们找到具月灵的洞穴，具月灵很痛心，杀死了官兵走到具月灵面前，被官兵的刀杀死。具月灵表达了自己的爱意，伊瑞花这时才发现自己错了。具月灵一瞬白头，伊瑞花眼睁睁看着谭平俊杀死了具月灵烟消云散。

肖静出现得知了月灵的死，他怒斥他们杀死了月灵。伊瑞花突然呕吐，她意识到了自己应该怀孕了。谭平俊之前也见过伊瑞花，对她也是有好感。谭平俊上交了伊瑞花的钗子作为结果。满山的树叶覆盖了具月灵，寒暑转换。伊瑞花在妓院里闹着要死，她已经怀有身孕，却要把肚中的孩子杀死。

伊瑞花一个人来到具月灵的洞穴，想象着之前两个人相识相遇的经过，独自生下了孩子。当伊瑞花要把孩子杀死的时候，漫天飞满了萤火虫，她犹豫了，最终抱起了自己的宝贝。姓崔的大人他们在外边游乐时发现了在水里漂游的孩子，这时肖静出现告诉他们捡到了福星，表示如果大人养大这个孩子的时候，一定有福气，最后取名为崔江置。

西花在山洞里生下了自己和越灵的孩子;素正感受到越灵的气息，赶到山洞，看到的就是西花和宝宝，为西花煮了食物，并把那把核桃木剑交给她，告诉她一切。西花拿着那把木剑，失声痛哭。

把孩子托付给素正，拜托他让孩子成为一个普通人，西花回到城镇，看着迎接日本来使的左官雄，双眼爆发仇恨，握着那把木剑，走出围观的人群，挥剑刺向左官雄，伤了他的脸，欲再补上一剑，被左官雄身旁的副官砍了一刀，倒在地上。，眼里流下了泪。

朴武率在河边摆宴，却在阵阵乐声中听到孩子的哭声，看到了在河中漂浮着的藤筐，里面是一个孩子。把孩子抱上岸，周围人纷纷谴责孩子的无良父母，正在这时，素正大师出现，告诉他孩子是一个福星，抚养孩子会得到很大的福气。

周围的人对此将信将疑，素正出言告诉他们朴武率的现在状况，朴武率问如果把孩子带回家抚养，现在的一切是否会迎刃而解。素正没有直接回答，而是拿出一个镯子，套在孩子的手腕上，问朴武率是否会抚养他到20岁不摘下这个镯子，并解释说是一个魔咒，如果抚养孩子直到20岁都没有解下镯子，福气就会降临在朴武率的身上。朴武率并不相信，素正则说这里的森林树木风都会证实他说的话。这话说完一阵诡异的风刮起，又忽地消失。

顺应周围人的意见，朴武率为孩子取名崔江置。

带着孩子回家的朴武率做生意取得巨大成功，经营着百年客馆，成为了大富商，却又一直保留一颗善心。

有人带着两个被打伤的人到百年客馆找江置，朴武率的儿子朴泰书出来了，质问其做事不合理，对方说崔江置把他的人打成这样，要找江置算账。泰书则说要了解事情的情况后在联系他们，对方拒不接受。面对对方的强硬作风，泰书冷眼看着。

院子里的树旁出现一个身影，手腕上带着一串镯子，正是当初的孩子崔江置。屋子里，朴清照正在和婢女聊着天。江置蹑手蹑脚地来到屋子里，想要吓清照。清照却忽然转身，反吓住了他。两人插科打诨，清照告诉江置她将成为昌判家的儿媳，江置表情僵了一下，说那个位子不适合她，她要怎么承担后果。清照反问，江置则说他比任何人都要了解她，她讨厌死板无趣的人生。两人正说着，清照的母亲陪着一位夫人过来了。婢女赶忙关上了窗户，又出去应付。清照打开了窗子，让江置从窗子走。江置却拉住了她的手腕，问她是否是真心的，两家的联姻她真的愿意么?

清照的母亲对身旁的夫人略略施礼，就要到房间去，却被婢女阻拦，斥责开了婢女，进入房间，就看到女儿站在窗边，站在窗边张望两下，回身斥责女儿不该见江置。

江置坐在清照房间的屋顶上，叹了口气。跳下屋顶，就看到了泰书。正打算岔过话从泰书身边穿过去，泰书抓住他的胳膊告诉他马峰来找他了。

见了马峰，江置上前挑衅一通，对方却提到江置是捡来的孩子，并且骂骂咧咧，嘴里十分不干净。这激怒了泰书和江置，江置一脚踢得他倒在地上。

泰书提出10两了结此事，对方趁机勒索20两。又因为江置，对方又提出30两。泰书无奈同意。江置却提出50两，把江置抓住，就在加上跪地求饶。

场面一片混乱。

几人来到了尹氏和清照会客的地方，被打倒在地的江置看着出现的朴武率慌忙站起。

朴武率帮江置给了马峰50两，并让江置跪在了地上，了解此事。马峰狞笑着离开。

朴武率问江置此次打架是为了什么究竟是有人到客馆闹事还是欺负弱小，江置慌忙认错。朴武率趁机教育江置，并罚他跪到戌时。

尹氏向朴武率建议送走江置，她感觉江置很不祥，朴武率以再有半个月江置就20岁为由拒绝了。朴武率不由得想起江置才来到家里时夫妻二人的争吵，以及家臣不小心伤到了江置，那伤口却在镯子脱落后自动愈合。也就是那时夫人遇到难产，那时等在产房外的朴武率看着手里的镯子，又为江置戴上了。刚带上镯子，就刮起一阵风，孩子平安降生，母子均安;并接到急报原本以为在大海里帆船的东西也平安回来，也就是这时他再次想起了素正的话，院子里刮起一阵风。

清照为江置送来一个苹果，问他今天为什么那么做，在知道会破坏这场联姻的情况下，清照也告诉他，要守护百年客馆，不仅仅需要江置的力气，还要订约和政治，江置反问那你的真心呢，你喜欢我么。在江置的一再追问下，清照吻上了江置的脸颊。

尹氏站在阁楼上，看着下边因清照的吻而兴奋地跳来跳去的江置，暗下决心要赶走他。

谭汝蔚在街上被一个老婆婆看手相，被认作男子认为没有爱情运，在回复女儿身后又被说没有爱情运。到面摊歇脚，却遇到了素正。素正看看汝蔚的手相和面相，面色诧异。并告诉她，缘分马上会出现，但是她还是避开这缘分的好。临走时，又告诉汝蔚，新月的图案与她相克，在那里遇到的姻缘不管是什么都要避开。

朴武率接到了一封信，上面只有四个字，匆忙向夫人尹氏告辞，并说自己今晚可能回不来了。

泰书把过去3个月的对账本拿给江置，要他在今天一天之内看完，仔细确认。江置认为如果是对昨天的事进行处罚，不如罚他做一些体力劳动，泰书不同意。在泰书走后，江置一掌把桌子腿弄断了，账本掉在地上。

正要收拾账本，清照的婢女鼓丹过来递给她一张字条。离开后，鼓丹来到尹氏的院子里对尹氏微微示意。

江置打开字条上面是清照约他今晚见面。

江置来到约定的地点，察觉有异样，鼓丹却从屋子里出来，要他进屋去。进了屋子，里面的是清照的母亲，夫人尹氏。面对尹氏的责骂，江置向她表明自己对清照的真心，尹氏却宣布今天就是他的死期。

朴武率去见了谭评俊，从他这里了解到自己以及百年客馆正面临危险。

尹氏命人抓住了江置，并威胁他离开。江置反抗，逃走了。遇到了监视左官雄回来的汝蔚和她的护卫，被汝蔚救走。奔跑中，汝蔚的帷帽掉下，让备注射麻醉的江置误以为救他的是清照，并在家丁追上的时候救下汝蔚并告诉她说别害怕，哥哥会保护她的。说完就晕倒在汝蔚怀里。两人拥抱在一起，周围蓝色的荧光闪烁，天上一钩新月正明。