迪恩一夜未眠，还在寻找着怎么救回小卡及找到阿玛拉的办法，萨姆告诉他在一个森林里有叫莉比·施特劳斯的女孩变成了一个绿眼的恶魔，已经有好几个人失踪了，也许他们该去看看。

据调查了解在每隔27年的这个时间在这个小镇都有人莫名的失踪了。而且莉比并不是本地人，她有个朋友亲眼看到过她变成恶魔的样子，可惜当地的警察好像并不相信，他们以为莉比应该是吸了大麻之类的药物，才出现的症状。迪恩找到莉比的朋友，她告诉迪恩所发生的怪事，她当时看到的莉比眼睛闪过一道绿光，身体发着嗡嗡的声音，那已经不是莉比了。  他们又找到了失踪的皮特之前的太太，她告诉他们的确有过一群绿眼怪，绿色的眼睛还会发出嗡嗡的声音。

克里夫和一个女孩正走着，他们看到路边的铁捅好像有人，接着一个绿眼的怪物冲他们嚎叫，身下还有个女的，他们吓坏了想转身跑的，忽然后面又出现了个怪物扑倒了克里夫，女孩害怕得跑掉了。她将这一切告诉了迪恩萨姆，迪恩觉得没猜错的话他们在进行群交行为，萨姆觉得应该到犯罪现场看一眼，突然迪恩接到了电话，他们只好分头行动。

迪恩在树林里看到了莉比，莉比眼睛里泛着绿光看起来恐怖极了，突然不知道从哪又跑出了个绿眼怪扑倒了迪恩，杰西和凯撒救了他。他们在一家台球馆商量着这种怪物，萨姆过来了，凯撒跟杰西告诉他们，这些怪物来自马来西亚森林每27年会出来活动一次，疯狂进行繁殖，直到这代死去，嗡嗡的声音即是他们求偶的信号。杰西告诉他们，这些怪物在27年前抓走了他的哥哥马特，但镇上的人并不相信他的哥哥是被怪物掳走的。他看到了当时马特眼里泛着绿光，他一直跑没有回到知道现在都再没见过他。

萨姆跟杰西找到了科伦克先生，想更具体了解怪物的信息，但他好像并不怎么想回忆这一切，在他们的说服下，科伦克先生坦白了这一切。他的女儿也变成了怪物，她像疯狼一样袭击了他，他知道这已经不是他的女儿，所以他杀了她。杰西感到愤怒为什么他明明知道还要隐藏这一切。迪恩跟凯撒在一个洞里看到了怪物的尸体，没错的话那是他们的窝，杰西跟萨姆过来了，杰西找到了他的哥哥马特，他们好好安葬了他。

梅塔特隆从垃圾桶找到了熏牛肉，他饿极了正想享受，一只棕色毛的小狗可怜巴巴看着他，他只好把唯一的肉给它吃了，突然他便来了一间酒吧，一个叫恰克的男子给了他副墨镜，他简直不敢相信他看到了上帝，应该是上帝在恰克的身体里。

理由是他想体验体验平民的生活，他正写着自传，还想组创乐队邀梅塔特隆一起。恰克把自传给梅塔特隆评价，梅塔特隆告诉他这书缺少了细节，而细节正是决定一本书的好坏，他向恰克提到了他的妹妹阿玛拉，恰克表示并不在意她。梅塔特隆向他提出了自己的建议，说到路西法,阿玛拉，并告诉他应该是以恰克的身份来写而不是上帝。恰克显然同意了他的看法，便把这些稿子扔了。

萨姆跟迪恩来到了一起案件的现场，一名哈里斯警官失踪了，据表示她用她身上的猎枪杀了他的丈夫之后就不见了。而且在最后一次通电话，她好像看到了一团浓雾。梅塔特隆问上帝当初为什么要创造生命，有他妹妹的陪伴不够吗?

上帝说他是生而她是无，她一直毁掉他所创造的东西，也是他把阿玛拉关起来的原因。萨姆跟迪恩找到了哈里斯，她全身布满了黑色血丝，她承认她杀死了自己的丈夫，她好像代替阿玛拉来传话的，她手里拿着枪正要对准迪恩，突然身后的一名警官对她开了枪。

梅塔特隆一直说服着恰克不应该再这么逃避。浓雾布满了市区还在不断扩散，很多地方也没了信号，迪恩跟萨姆及市区的人们躲到一间房间里，萨姆好像听到了什么声音往门外走去，有两名感染者正敲打着门。

萨姆发现墙上的窗漏了缝隙上前去贴紧它，不料也被浓雾感染了。萨姆让迪恩赶紧离开，迪恩让大家赶紧躲到里面去，自己留了下来并表示他不会离开他的弟弟。

梅塔特隆告诉上帝人类是贪婪，虐夺，破坏，辜负了他的期望，但他们也懂得分享，给予，懂得享乐懂得去爱重要的是他们永不言弃，而他呢?浓雾持续在弥漫，充满了整间屋子萨姆显然支持不住了，他让迪恩在还没感染之前赶紧走，迪恩一直鼓舞着萨姆不会有事的，他不会走的。

上帝好像被说服了，他弹着吉他唱着歌，迪恩发现萨姆身上的项链发光了，浓雾不见了，所有人都恢复了原来的样子。萨姆跟迪恩跟随者项链的光找到了恰克。

萨姆迪恩见到了上帝，也就是此时的恰克，萨姆显得有点激动，原来上帝真的存在，迪恩告诉他在他离开的这段时间发生了很多事，战争，瘟疫等一系列的事，人们对他祈祷，为他建了教堂，而他什么都没有做。

恰克告诉他，原本那些事他曾亲力亲为的，但因为这样人们过渡的依赖，所以他觉得他需要离开。阿玛拉折磨着路西法，想让他召唤出他的父亲，路西法觉得这简直不可能，他父亲怎么可能会来救他这么一个儿子。  迪恩告诉恰克路西法被阿玛拉抓住了他应该知道，路西法曾是他最爱的儿子。恰克告诉他，路西法是他最高的期望，也是他最深的希望。关在笼子之前他很糟糕现在关了这么久估计更糟糕了。

阿玛拉通过控制了迪恩的头脑让他看到了路西法的现状，显然很不乐观，她告诉迪恩他知道上帝出现了，如果他来找过他请告诉他，他的儿子现在并不好。迪恩告诉了萨姆这件事，恰克进来了，他们停止了这个话题。萨姆了解到阿玛拉的浓雾又侵袭了一座城市。

萨姆迪恩找到了被迷雾侵袭的凯文，凯文告诉他们他当时的脑海里感觉想要炸了一样，好像是因为他脑海里的太多知识引起的，他还看到了毁灭。迪恩又听见阿玛拉跟他说的话了，她告诉他这一切很快就要结束了，也许到时他们需要一个单独谈谈的机会。

萨姆迪恩发现凯文是个先知，他们带他去见了恰克，并告诉他有关阿玛拉，路西法这一切。梅塔特隆事后告诉迪恩萨姆恰克是打算去见阿玛拉但不是毁灭她而是打算任凭她处置，他之前所写的并不是自传而是遗书。

迪恩找到恰克，他觉得她不该投降于阿玛拉，她现在充满愤怒，她会杀了他的，他不能这么做。恰克表示就算他的计划最后失败了，他相信人类也会站出来的，比如迪恩，迪恩觉得让他对付恶魔啥的还说得过去但上帝的妹妹，他显然并没有能力。

迪恩他们想着要让上帝主动去对付阿玛拉的办法。迪恩见到了阿玛拉，阿玛拉告诉迪恩她感觉得到他对她的感觉跟她的是一样的。此时萨姆他们前去路西法被困的地方，路西法被折磨得伤痕累累，萨姆告诉他如果他同意一起对抗阿玛拉就放了他，如果他拒绝就让他继续留在这，路西法显然恨透了阿玛拉也当然不可能拒绝这一要求。

阿玛拉好像意识到了这是一个圈套。萨姆他们带着路西法匆忙离开了，梅塔特隆留了下来。阿玛拉杀了梅塔特隆追上了他们，正当阿玛拉想施法杀了他们的时候，他们突然出现在了家里。是恰克救了他们，恰克为路西法治好了伤。