萨姆跟迪恩继续追踪着这股邪恶力量。黑暗突袭，萨姆醒来发现同在车里的哥哥迪恩不见了。便在不远处发现了昏迷的哥哥，迪恩醒来回想起刚发生的事发现是黑暗救了他，并感谢他释放了她。迪恩坚信不管付出任何代价都要将她关回去。

在一间破旧的房子里，小卡醒来一遍遍回想刚刚自己控制不住杀人的一幕便仓皇逃离。

两兄弟开车在一段路途中发现一辆车里的人都死了，旁边躺着几个道路维修工。一个女警击毙了一名道路维修工，经了解得知这里的道路维修工都发生了病变。此时黑暗侵袭了正打算回家的玛恩，回到家的玛恩，家人们并没有意识到那已经不是原来的她，并打算为她庆祝生日。萨姆在一储藏室发现了一名男子怀里抱着刚出生不久的婴儿，也由此得知他的妻子为了生下这个女孩不幸流血过多而死，而那里的护士医生都被发了疯的道路维修工杀害了。

然而他们觉得这股力量是会传染的，男子为了女儿及他们的安全，便将自己刚出生的孩子交给了女警，独自离开。迪恩接到小卡打开的电话，本想从他那了解更多黑暗的信息，然而却一无所获，小卡也因此得知所谓的黑暗是个女的。  迪恩在一番无奈之下本想杀出去，但在萨姆觉得不应该这么做，他们是要解救人而且是所有人，也表示不曾后悔当初为了救迪恩而释放了黑暗力量。在他的一番劝说下迪恩答应并带着女警珍娜及孩子到安全的地方。

传染者追来了，兄弟二人决定照计划行事，奇怪的是在与传染者的打斗中，传染者们却释放了原本命悬一线的萨姆。迪恩也遇到了刚离开的孩子爸爸迈克，并告诉他只要不碰孩子是不会伤害他的。被传染了的迈克看着自己的孩子，在给她取名为阿玛拉后便倒地而死。

然而，之前被小卡杀害的人被黑暗侵袭之后复活了，手下向他诉说黑暗力量的可怕，并表明不相信黑暗一说，觉得并没有什么可畏惧的，而当他们说到笼子里的地狱流言却让他陷入了沉思。同时小卡也被人带走了。  迪恩将女警珍娜和刚刚解救的婴儿带到了安全的地方后并与萨姆通了电话，又一遍回想着之前黑暗曾对他说的话。萨姆起身对着镜子里的自己发现自己有着与传染着们同样的血丝。而珍娜也在为孩子换洗的同时发现她身上的血印。

迪恩将女警珍娜送回了家，跟迪恩告别之后，珍娜带着阿玛拉进了屋。珍娜家的保姆显然很喜欢阿玛拉，保姆接过孩子让一脸疲惫的珍娜回屋休息，并将孩子带到了房间。然而就在保姆转身走出房间的时候，桌上的花瓶竟碎了一地。

萨姆将刚抓到的感染者用铁锁绑了起来，萨姆始终相信这一切都会好起来，而感染者用绝望而无助的眼神请求萨姆杀了他，因为他觉得他们最后都会死去。送完珍娜，迪恩在车上不停给小卡打着电话。然而在另一个地方，在一个漆黑而阴森的屋子里，一群黑衣人将小卡双手绑在吊锁上，看着迪恩打来的电话，黑衣人将手机砸了粉碎，并对小卡进行严刑拷问似乎想从他口中得知卡西迪奥的下落，小卡遍体鳞伤喘着粗气，声称自己是被诅咒了让他们赶紧离开。

珍娜家也是不平静的，在阿玛拉的房间里只见阿玛拉声边的物体都腾空起来，并往墙上砸去，这不明的力量使整个物体都陷进了墙壁。珍娜和保姆两人看着这一幕胆战心惊，无奈之下珍娜向迪恩诉说了这一切。迪恩不安地打电话转告了萨姆并担心萨姆着的安危。

漆黑的屋子里传来一片嚎叫声，黑衣人将匕首一刀一刀刺近小卡的身体，鲜血染红了小卡的白衬衫。然而好像不管黑衣人如何肆意用利刃在小卡身上划出一道又一道伤口还是无从得知任何消息。萨姆突然听到不远处传来的歌声，手持枪支向声源靠近，看到了一个声称是死神的女人，一头黑色卷发，褐色的皮衣，黝黑的皮肤一步步靠近萨姆并告诉萨姆自己是来收集死者的灵魂，也表示萨姆也是将死之人。离开时并告诉萨姆她叫比莉。

黑衣人并没有停止对小卡的拷问，此时的小卡满身鲜血，忽然门开了，小卡奄奄一息看着汉娜走了进来。汉娜怒斥黑衣人并将他们赶了出去解救了小卡。被传染的萨姆对着墙上的十字架祈祷着上帝，他觉得自己的死无所谓但迪恩不该如此，他应该活着并寻求上帝能给予启示。在往外走的时候萨姆突然被什么东西拌倒，脑海里出现他被尖利的东西一根根刺近了身体，然而他并不知道这意味着什么。

迪恩来到了珍娜家里并看到了被黑暗侵袭了的克劳力，珍娜似乎对他们的相识而感到困惑。迪恩请求能和克劳力神父单独出去谈谈。

汉娜将小卡从铁锁上放了下来。他觉得自己所受的诅咒越来越深，他告诉汉娜黑暗并不是个传说。汉娜觉得如果这是真的，恐怕不好的事情将要发生了。然而小卡似乎早已看透汉娜演的戏并声称自己决不会将萨姆和迪恩供出来。黑衣人走了进来，想控制小卡的大脑，在进行的同时汉娜上前阻止了，黑衣人将汉娜一顿暴打，而此时控制小卡大脑的一个螺丝掉了。  克劳力指着屋里对迪恩说他感受到了一股力量，一股黑暗而古老的力量。此时，迪恩两人闻着尖叫声进来只发现地上保姆的尸体。小卡解除了束缚，黑衣人却在他面前杀死了汉娜。愤起的小卡杀了两个黑衣人。

萨姆的视线越来越模糊，他用着一丝模糊的视线从电脑上得知也许火能解决问题。迪恩闻着孩子的哭声来到阿玛拉旁边，他看到她身上血印并想起黑暗对他说的话，他们是联系在一起的。他们在房间里找到了珍娜，只见他神志不清用匕首向迪恩刺去。而另一个房间，阿玛拉的房间，一个长发微卷的女孩走了出去，克劳力杀死珍娜。并要得到那个小女孩，迪恩阻止了他，并用匕首刺穿他的手掌将他固定在墙上，便走了出去。

长发微卷的小女孩走在大街上，克劳力找到了他，是的，他知道她就是阿玛拉，她已经长成一个漂亮的小姑娘了。

迪恩一遍又一遍的回想之前黑暗来袭，站在他眼前的女人。房间里小卡被铁索固定着，他们不敢保证他会做出什么来。他们商讨着阿玛拉此时的下落，但似乎并没有进展。克劳力将已长成七八岁小女孩的阿玛拉带到一个地方，并吩咐不能有任何人跟她接触。

克劳力知道她拥有他一半强的法力，他要将她留在身边。而阿玛拉似乎很想待在那里，她觉得也许克劳力能帮到她。此时小卡忽然抽搐并晕了过去，醒来后的他向两兄弟诉说了他可能知道有关梅塔特隆的消息，但似乎并不清晰。同时萨姆也从电脑上得知，不久前在埃塔咖啡厅的一起凶杀案，他们决定从中寻查。  阿玛拉在镜子里看到了黑暗，那个女人，她告诉阿玛拉，她需要完成她的使命。萨姆和迪恩在警局找到了在咖啡厅凶杀案上逃走的一名女巫，并向她诉说克劳力有可能杀了罗威娜身边的所有女巫。在他们说服下，女巫占卜找到了罗威娜。阿玛拉在克劳力面前杀了女仆。

小卡脑海里又浮现当时和克劳力斗争的一幕，他沉思着。阿玛拉杀了一个又一个人，克劳力企图说服她跟他合作塑造所谓的黑暗世界。萨姆和迪恩带着女巫想找到《诅咒之书》，但只有法典。此时，小卡挣脱了束缚不见了。他们决定得把他找回来。克劳力似乎在征寻人接替被阿玛拉杀死的女仆位置照料阿玛拉，而这次是个男的，在克劳力的威胁下妥协了。

迪恩和弟弟带着红发女巫继续寻找着小卡的踪影。似乎有了发现，他在附近停下了。他们一路追踪，漆黑的夜里小卡追寻着一名黑色头发卷曲的女人，他捏着女人的脖子想杀了她。迪恩正好赶来，他让小卡保持冷静，告诉他这不是你的本意，是你体内的力量控制了你，小卡似乎听到了他说的话缓缓放开了那个女人。却对迪恩发起了攻击，女巫用咒语控制了小卡。

一番挣扎下，小卡恢复了神智。而女巫用咒语打倒了持枪威胁他的萨姆。并用一道铁锁门挡住了他们的追捕。小卡对之前发生的一切感到抱歉，并惋惜本来抓到罗威娜的他们却因为他而让她逃脱了。萨姆和迪恩并不觉得遗憾，他觉得他们有更重要的事，找到黑暗。克劳力又来看望阿玛拉，而此时对着镜中的阿玛拉已经长成如同二十多岁的女孩了，看着克劳力的到来只是用着充满邪恶的眼神告诉他，她饿了。