这一集纯粹是在迎接halloween。dorothy带着女巫在黑白色的75年前出现，一下就让人回忆到了奥兹国的绿宝石城啊。抛去原著来讲邪恶力量的编辑是真心之有才，dorothy无法杀死女巫，用咒语将自己与女巫灵魂相连锁在罐子里。回到现在sam想用基地的电脑，查询天使的行踪，以帮助cass逃避天使的追杀。dean在打开电脑时，不小心碰到了那只罐子，将女巫和dorothy放了出来，此时又成了黑白片。于是兄弟两请来了Charlie（拉拉电脑天才妹子），如何使用那只awsome巨型电脑。在欢乐的睡衣派对后，他们才发现dean干的坏事。而后当然是一番激烈的打斗，Charlie替dean挡大杀招致死后又被zeke救回。最终女巫被Charlie用高跟鞋ko掉了，Charlie同dorothy去奥兹国继续探险，拉拉之恋正式开始。sam总是不安的心，此刻也和dean一样懂了什么是家的含义。

这一集似乎回归了以往的猎魔程序。dean依然是一副好哥哥样子，无时无刻不在关心着sam的身体状况。此时他们发现一个标本师被碾死，身上所有关节都脱臼了，并且没有一块好骨头。本来他们以为是保护动物的组织干的，但是素食面包店的老板夫妇的双眼也在监视标本师的时候被毒液喷伤。之后又有一家动物收容所遭到攻击，一个人被爪子抓死。这时dean又见到标本师的狗狗，而这只狗见证了这两件凶案，这只狗也确实知道些什么。dean将狗带回家，在凯文的帮助下找到了一个可以与动物交流的咒语。接下来就是dean的狗狗生涯了。凶手是一个的了晚期癌症的主厨。他想以动物内脏结合咒语治愈他的病。他还把sam抓伤，但sam的伤口立刻痊愈，使主厨想要吃掉他。而后主厨化身为狼，但却被一群狗狗咬死。最后标本师的狗被素食面包店的老板收养，dean身上的咒语也失效了。此时的dean已经语无伦次了。因为他不知道该怎么向sam解释，伤口立即复原的事实。

天使全部堕天，总是要有惹事的。这一集中的一种天使，被称为仁慈天使。这种天使的特异功能除了可以治愈患病的天使以外，也会将病重不治的天使瞬间无痛地粉碎掉。刚来到人间的他，只知道要清除所有的痛苦，却不明白人类复杂的感情，因此任何人都可能会被杀掉。刚巧一起命案发生后，独自在外的cass知道这件事，并将这事告诉了dean。与此同时sam和凯文正积极的破译石碑上的文字，克劳利又恰巧懂这些文字转化成的图腾。无奈之下只好答应克劳利与阿比顿通话。这边仁慈天使来到cass老板兼女友家欲杀掉cass，cass与dean共同除掉仁慈天使。与此同时，克劳利得知阿比顿毁了他所有的契约，心灰意冷，翻译了那些图腾。于是，sam二人通知dean结果，天使堕天不可逆转。而cass却意识到他不能放弃帮助天使，dean无奈之下再次说了谎。