此时dean阻止sam继续进行试炼而带来死亡，可此时的sam却已经命不久矣，死神骑士也在sam一番心里挣扎后出现。dean心急如焚，但寻找cass无果，于是进行开放式祈祷，进而引来大量急于寻找cass的愤怒天使们。幸好其中一位天使仍旧保留着使命感，以dean的身份骗sam接受他的附身，而避免死神将sam带走。与此同时的cass也陷入窘境。失去神力的他遇上一个想与他合二为一的天使，dean劝解cass不要相信任何人，但cass不听。而后cass发现dean是对的，边在那个天使威胁的语气中暴怒将其杀之。之后被路过的好心人载到城市，还收了那人的一些零钱。小cass的凡人生活正式开始。

被sam烧焦的阿比顿被其他恶魔复活，开始着手谋朝篡位之事。但是有些恶魔担心crowley并没有死，需要阿比顿证明crowley确死无疑方可。于是她带着手下的几个恶魔，先到军队换了更为优秀的身体，而后抓了两个hunter，引诱温切斯特兄弟前来，并询问crowley的行踪。而后兄弟两个被阿比顿引诱前去，dean被阿比顿制住，sam也被其他三个恶魔打昏。此时附身于sam体内的天使苏醒，除掉了三个恶魔，阿比顿也顺势逃跑。届时sam醒来，dean说自己杀掉了三个恶魔。sam虽有诧异，但也未深究。被关在秘密基地的crowley在自作自受被凯文教训了一顿，将部分恶魔的名字供出。这时的sam说这是他这辈子头一次感到幸福，家人和朋友就在身旁。但是dean眼中却满含悲伤，欲语还休。

dean开始寻找收到天使追捕的cass，此时的cass正和一群穷人生活在一起，努力适应人类的生活。就在他准备入睡的时候，一个天使发现了他，cass将其杀死，离开后在中国城的纹身店纹了一些文字以阻碍天使的追踪，但不慎落入一个共度良宵的美女死神手中。dean搜寻cass无果，召唤出zeke，让他找到正在寻找cass的“赏金死神”。dean带着sam（zeke)救出cass后回到了秘密基地。此时zeke发现大量天使集结而来，他害怕cass继续留在基地会波及自身，于是想要离开，但这样会使sam再次面临死亡。dean选择了让cass离开以保护sam。