敦贺莲想跟宫囍一样，做出超越旧作的表现，於是看了旧月晦的dvd，想知道旧嘉月是怎麼演的，宫囍暗暗有种感觉，敦贺好像慌了。果然，敦贺莲的第一次NG出现了。

不破尚在得知宫囍接演dark moon之后，时常陷入妄想，心里非常在意宫囍跟敦贺莲之间可能产生的发展。

敦贺莲无法演好嘉月，众人震惊，他把自己关在家里，不接电话。宫囍从导演旭方那得知，敦贺莲似乎想找出属於自己的嘉月，而他要敦贺莲等到能快乐地演出嘉月时再回到拍摄现场。

宫囍录完节目时，意外在电视台一角看到敦贺莲，她於是再度以咕咕鸡造型出现在敦贺面前，问他在烦恼什麼，没想到敦贺回问，你有谈过恋爱吗？宫囍这才明白，原来敦贺完全不了解嘉月那种无法控制自己地爱上不该爱的人的心情。

罗利探班，却发现敦贺不在，导演旭方解围，说敦贺莲今晚有别的通告，罗利表示那明天再来，导演面露为难，敦贺莲无法成功诠释嘉月的事於是被罗利知道了。

咕咕鸡举例恋爱前兆的行为模式，敦贺莲心里浮现宫囍的脸。咕咕鸡鼓励他有喜欢的对象就快去追，但敦贺莲却说她还是学生，而我现在不想跟任何人谈恋爱。

宫囍听见饰演美月的女主角对敦贺莲感到失望，宫囍无法忍受有人批评敦贺莲，於是 向杜 先生打听敦贺的行程，前去等他。敦贺看到宫囍，发现自己心里涌起一股暖流。

宫囍为敦贺做晚餐，因电视节目引发年龄差距大究竟能不能谈恋爱的讨论，宫囍暗中决定要鼓励敦贺去追他喜欢的那个女生。而敦贺在送宫囍回去后，意识到自己心中对宫囍的情感了…

宫囍假扮咕咕鸡探班，鼓励敦贺莲谈恋爱，却发现敦贺莲心底有一处谁都到不了的幽暗深渊……新闻爆出敦贺莲遇上演技危机，众人哗然。罗利许下承诺，若敦贺莲无法通过三天后的考研，不但会辞演《Dark Moon》，也将退出演艺圈……

宫囍到敦贺莲家探望他，希望能帮助他突破瓶颈，敦敦贺莲提议宫囍饰演美月跟他做即兴表演的练习。两人在演练时，敦贺莲意识到当宫囍提到他跟别的女人的关系时，胸口竟出现一股刺痛，他不太清楚这是自己的感受，还是嘉月的感受。

敦贺莲与宫囍的手触碰的一瞬间，想紧紧抱住她。宫囍在厨房拿高处柜内的锅子从椅上摔下，敦贺莲为保护她，抱著她一起跌落在地，压在她身上，然后有吻她的冲动。宫囍大叫，敦贺莲才回过神，意识到自己刚才竟然忘了是在演戏。

敦贺莲找出属于自己的嘉月，返回片场。当天，媒体全部到场，罗利承诺自己决不护短，请媒体进入另一个房间透过大型屏幕观看拍摄情况，亲眼看敦贺莲的演技并作出评论。导演不懂罗利为何要把敦贺莲逼到这种绝境中，罗利却说这是我对他爱的表现。

敦贺莲要求对手丢掉剧本，配合他做即兴演出，自信自己一定会成功引导她。女主角觉得敦贺莲过于狂妄，暗自决定不配合。考试开始了，敦贺莲在先前次次NG的那场戏里，触碰到美月的手一瞬，大胆将她的手朝自己的嘴边拉去，众人大惊，美月也吓到了。敦贺莲饰演的嘉月，以冷酷眼神看着美月，美月一句话都说不出来。在这沉重的沉默中，大家看出敦贺莲故意伤害美月，希望美月可以自动离他远远。宫囍从敦贺莲演出时的表情觉察到敦贺莲也许不像自己所想的那么讨厌她。

美月不甘心自己竟受到影响，故意不跟随剧情，企图阻碍这场戏结束，两人的表演形成拉锯战，但敦贺莲以出人意料的方式让剧情得以往下发展，美月不自主融入，做出自然生动的演出……

敦贺莲成功诠释嘉月的复杂心思，并带领女主角做出比剧本设定更精彩的演出，令现场所有媒体记者们感到佩服。考验结束后，罗利对莲的表现却说只是正好及格而已。

宫囍回想自己在感情受伤后，就发誓不再对人心动，但与敦贺莲在厨房的那个跌地拥抱，她的确脸红心跳，可是她没有勇气面对，不停说服自己那不是心动，不是爱。

敦贺莲突破障碍，演艺事业再创高峰，全国期待《Dark Moon》上映并创下非常好的收视成绩。罗利认为敦贺莲终于把封闭已久的真实自己显露出来了。罗利点醒他，宫囍这女孩，可能具有拯救你的魔法啊！

不破尚看见《Dark Moon》收是第一的报道若有所思，经济人鸯鸯安慰他不要太在意。不破尚在电视台大庆典敦贺莲和宫囍擦身而过，当不破尚看见宫囍在敦贺莲身边，竟有心痛的感觉……

宫囍终于领悟到自己为了向不破尚复仇，而失去人类最重要的情感，在遇见敦贺莲之后慢慢找了回来，两人这一路上给对方的抚慰支持，潜移默化影响了彼此的性格，治疗了彼此的伤口……

宫囍回到童年常去的那条小溪，看着这条溪回想着过去，敦贺莲出现在小溪的另一头，宫囍将当年小男孩赠与她的魔法水晶石送给敦贺莲，并向敦贺莲透露心中秘密，告诉他那个小男孩的故事。敦贺莲将水晶石还给宫囍，说他再也不需要虚幻魔法的保护，因为他已经找到现实生活中永远存在的魔法了……