越王宫，鱼肠被早有防备的纯钧率兵团团包围，陷入苦战。欧小诺和湛卢共赏夕阳，情深意浓时，欧小诺感应到鱼肠有危险，便和湛卢赶去越王宫，可惜来迟一步。青丘终于发现自己被蛊雕欺骗，面对重伤昏迷的鱼肠，下定了决心。纯钧强留欧小诺，指责湛卢自己迷失方向，不能保护心爱的人。湛卢沉默离去，小诺对冷漠的纯钧失望，与他争执。胜邪继续追查亮石线索，与幕后黑衣人会面。有青丘里应外合，刀剑联盟集结，闯入妖邪总坛，途中遭遇霸王和赤霄拦截。蛊雕发现有人背叛，迁怒于手下。青丘趁其不备重伤蛊雕，自己也因此而死。临死前青丘告诉欧小诺欧冶子并没有死，并恳求欧小诺将自己死后所化的琳琅给鱼肠疗伤，弥补她的罪过。

蛊雕盛怒，仓皇逃走，被赤霄追上杀死。原来一切都是赤霄在幕后推动，就连青丘的背叛也在他的掌握之中。蛊雕一死，赤霄便取而代之，接近妖王九婴打探妖邪军的秘密。因为赤霄抛下自己逃走，霸王枪开始忤逆赤霄，赤霄许诺霸王枪杀死天命者项羽之后就让他自由。记忆全失的霸王枪忘记了项羽就是他的主人，竟然答应了，却在项羽营帐中遭赤霄毒手。霸王枪被正好巡视此处的辟闾救下，带回欧宅。经欧小诺的治疗，霸王枪清醒，并向刀剑伙伴们讲述自身遭遇和妖邪最终目的。众人痛骂赤霄无耻叛徒。妖兽总坛，妖王九婴的虚影再次降临，赤霄巧言骗取九婴信任，从他手中骗取了可穿越时空的月石。

九婴许诺赤霄未来的权势地位，并告诫赤霄，只要听话办事会得到想要的一切。趁欧小诺独自去剑冢，赤霄利用霸王枪进入剑冢，诱惑欧小诺离开刀剑时空。欧小诺想家但又不舍刀剑联盟，内心挣扎，即便和湛卢相处时也心事重重。湛卢有所觉察，询问欧小诺，欧小诺担心湛卢会把引来赤霄的霸王枪赶走，最后忍住没说。欧小诺决定博一把，准备武器试图说服赤霄回归刀剑阵营，结果计划失败，反被赤霄驱赶回到现代，与刀剑联盟失去联络。