裴琰查出卫昭是刺杀滕瑞的银面刺客，还找到了暗箭做证据，裴琰想带着江慈回庆康向大梁帝谢澈报告此事，没想到那个暗箭盒子被偷，江慈也不见了踪影，裴琰认定这一切都是卫昭所为，他直接找上门来兴师问罪，卫昭一问三不知，裴琰把他的住处翻遍也没有找到江慈，更是气不打一处来，他对江慈渐生情愫，没想到江慈竟然向他隐瞒卫昭的真实身份。

裴琰和卫昭一言不合就大打出手，他们互不相让，打得难分难解，易飞和童敏等人在旁边观战，还因为护着各自主人发生了激烈的争执，安澄趁其不备返回卫昭住处寻找江慈，卫昭急忙跟进来，安澄已经打开衣柜门，里面没有发现江慈的人影，卫昭气得咬牙切齿，强行把裴琰撵走。

卫昭担心裴琰向大梁帝谢澈报告他的身份，他和族人隐忍多年制定的计划就全部泡汤了，卫昭不放心江慈，派易飞设法找到何振文，向何振文要可以要挟裴琰的证据。江慈听到卫昭和裴琰打斗，她不敢再藏在柜子里，就悄悄爬到房梁上才躲过一劫，卫昭返回房间找江慈，江慈纵身从房梁上下来，结果不小心把衣裙挂住，江慈直接摔在卫昭身上，两个人第一次这么近距离接触，都羞得面红耳赤。

裴琰断定江慈就藏在卫昭房间，派安澄和童敏盯紧卫昭的住处，崔亮亲自把江慈送出城，他劝裴琰放过江慈，裴琰早就对崔亮心生怀疑，罚他不许离开长风坞半步，裴琰丢失了指证卫昭身份的证据，担心卫昭去找何振文要账册，他派人盯紧何振文。

江慈把暗箭还给卫昭，想尽快去和师父汇合，卫昭猜到裴琰在他家布置了天罗地网，给江慈一身男人的衣服，答应找机会带她离开南灵。江慈拿出自己捏的小泥猫，卫昭二话没说就抢过来，他想留个纪念。江慈和卫昭同居一室，想到这次一别不知道何时才能再见面，两个人的心里都很不是滋味。

何振文被关在长风坞地牢，他心里暗暗发誓要让裴氏所有人为儿子何永林陪葬。裴琰连夜来找何振文要铸造司的账册，何振文断然拒绝，裴琰早就猜到何振文不会把账册交给他，派人在城外蹲守，何振文派人把卢瑜和容玉蝶的账册送往庆康，安澄和童敏拦住那个人，把账册抢过来，没想到又有人前来，那个蒙面人把另一本账册抢走了。

裴琰派人抢回来卢瑜和铸造司的账册，他猜到另一本被卫昭派人抢走了，果然不出裴琰所料，卫昭派易飞抢走了容玉蝶和铸造司的账册，卫昭手里有了裴琰的把柄，决定静观其变，他先给大椋帝谢澈写了一封密信，把铸造司的倒卖军械的事如实上报，只是没有说出幕后主使的人。

谢澈收到密报，怀疑裴家和铸造司勾结，派人把剑鼎侯府团团包围。管家连夜快马加鞭赶往南灵，催裴琰回去主持大局，裴琰不敢耽搁，连夜赶回庆康。卫昭看到裴琰骑马远去，知道他为了救母亲容玉蝶肯定会把卢瑜的账册上交朝廷，他决定先把江慈送到裕洲岛，然后再回月落参加城主的竞选。

江慈夜不能寐，她望着卫昭俊俏的脸发呆，最后睡在他身边，卫昭一早醒来，发现江慈紧紧搂着他的脖子，嘴里还喊着师父，卫昭吓得一动不敢动。易飞来找卫昭报告调查结果，卫昭吓得赶忙挣脱江慈的怀抱跳起来。

易飞到裕洲岛排查，终于打听到燕乔霜的下落，因为长风坞的人也去那里打探消息惊动了燕乔霜，她很快就消失不见了，易飞打听到燕乔霜在江家村和一个女孩生活了很长一段时间，两个月之前这对师徒突然不见了，她们的住处还被烧了，卫昭顿时惊呆了，没想到他费尽周折寻找的凶手燕乔霜竟然是江慈的师父，卫昭考虑再三决定还是先把江慈送到裕洲岛。

裴燕快马加鞭赶回庆康，把卢瑜和铸造司勾结的账册交给谢澈，还避重就轻把何振文夫子和裴氏贪赃枉法，欺男霸女的事说出来，谢澈对裴琰赞不绝口，让他先回家陪容玉蝶。裴琰冒着大雨来找容玉蝶问责，容玉蝶对他避而不见，裴琰就跪在外面，任凭大雨肆意打在他身上。

卫昭带江慈来到裕洲岛，江慈在约定地点等了好几天，也不见有人来找她接头，卫昭于心不忍，让易飞找人假扮接头人。

江慈苦苦等待好几天，终于有一个老妇人来找她接头，师父知道江湖险恶，担心江慈被骗，让她用小泥猫做接头信物，江慈自己捏了一个小泥猫，被卫昭抢走了，她到裕洲岛以后就把小泥猫要过来。

江慈故意拿出自己捏的小泥猫接头，被老妇人一眼看出来，江慈只好拿出那只真的小泥猫，老妇人谎称师父去月落城找江慈了，江慈信以为真。其实这是卫昭安排的接头人，他事先提醒老妇人如何识别真假小泥猫，成功骗过江慈。

江慈把自己捏的小泥猫送给卫昭，卫昭答应送她去月落城。大梁帝谢澈给卫昭写了一封密信，派他去椋州监视卢瑜，卫昭不想让江慈和师父相见，偷偷把小泥猫换回来，还把江慈捏的小泥猫弄碎。

卫昭一早带江慈出门，故意让人撞了江慈一下，江慈手里的包袱应声落地，她捡起来发现小泥猫摔碎了，卫昭对她好言相劝。裴琰跪了一天一夜，容玉蝶才肯见他，裴琰迫不及待想知道容玉蝶在碧荷山庄藏金银财宝和军械的原因，容玉蝶想让裴琰做皇帝，再也不受制于大梁帝谢澈，裴琰不想背叛朝廷。

容玉蝶拿出裴子敬最后一次出战穿的战衣，上面满是鲜血，裴子敬为朝廷征战多年，最后战死沙场，容玉蝶不想裴琰步裴子敬的后尘，给裴琰讲明利害关系，裴琰很痛心，容玉蝶为了让他争夺皇位，不惜毁掉自己的名节，谎称他是大梁帝谢澈的亲生儿子，裴琰对荣华富贵和龙椅不感兴趣，容玉蝶坚信自己能说服裴琰回心转意。

卢瑜率大军驻守大椋边境--椋州，听说他和铸造司的账册被裴琰上交朝廷，大椋帝谢澈派人带着他大儿子郊外游玩感染了风寒，卢瑜知道这是谢澈借此事震慑他，他心急如焚，如果不是大儿子被谢澈留在庆康当人质，他早就起兵造反了，卢瑜还有最后一个筹码，他在月落城安插了卧底，只要那个人成功做了城主，月落城就是他囊中之物，卢瑜可以借助尉国兵力推翻大梁帝谢澈。

卫昭带江慈赶往月落，江慈被沿途的鸟语花香深深吸引，她想着马上就要见到师父，心情豁然开朗，江慈随口说起师父曾经来过月落，还对不苦粥念念不忘，卫昭好奇打听她师父的情况，江慈也不清楚。

月落城就在眼前，长老平叔来接卫昭，把卢瑜在月落安插奸细的事告诉他，卫昭和江慈各自换了一身月落城的衣服，他们一行三人步行来到月落，阿乐来接他们，还带他们去家里吃饭，阿乐的奶奶设计盲人，她给卫昭摸骨占卜，提醒卫昭小心行事。

阿乐看出江慈是大椋人，月落人被送到大椋做奴仆，他们对大椋恨之入骨，阿乐强行把江慈撵出去，奶奶急忙制止阿乐，阿乐赌气离开了家，卫昭让江慈好好吃饭，玉莲突然来给卫昭送信，卫昭就带平叔一起叫出去，玉莲查到卢瑜想扶持自己的亲信做城主，可他没有老城主留下的白玉簪这个信物，卫昭决定用白玉簪做诱饵引出月落内部的奸细。玉莲认出江慈是芳林苑破坏她刺杀计划的人，想杀了江慈，卫昭借口要利用江慈找到燕乔霜，玉莲只好作罢。

奶奶和江慈简单讲述了卫昭救阿乐的经过，阿乐被抓到庆康当奴隶，他拼命反抗，被官兵差点打死，多亏卫昭出面把阿乐救下来。奶奶给江慈摸骨，算出她能找到相濡以沫的爱人。阿乐无意中看到卢瑜派的兵来月落，就放下大网把他们困在其中，因为他们人多势众，最后把阿乐逮个正着。

阿乐被官兵围殴，卫昭气得咬牙切齿，他想蒙面去救阿乐，江慈抓起几朵束心草嚼碎了涂在柴刀上，她跑过去替阿乐求情，狠狠骂了阿乐一顿，用那把拆到把阿乐刺伤，求官兵把阿乐放了。

官兵觊觎江慈美色，对她动手动脚，江慈吐出一口束心草放在他手上，谎称那是毒药，碧玺马上洗掉，否则会毒发身亡，官兵们吓得一溜烟跑走了。卫昭拔出阿乐胸口的柴刀，江慈帮他包扎伤口，卫昭让平叔全力以赴找月落内部的奸细，燕乔霜的事暂时放一放，卫昭让玉莲盯着江慈。

卫昭回到阔别多年的家乡月落城，往事一幕幕涌上心头，他想起了小时候和父母，姐姐在一起的快乐时光，眼前却物是人非，父母和姐姐先后离他而去，他经过多年卧薪尝胆终于成为人上人，过上了衣食无忧的生活，可心里却孤苦无依。卫昭越想越伤心，忍不住潸然泪下，江慈在一旁看得清清楚楚。

裴琰本想借军械案东山再起，却因为母亲容玉蝶的私欲死死困住他，裴琰决定向大椋帝谢澈申请兵改，卢瑜的镇远军和长风卫是大椋帝心头的刺，如今长风卫由岳景隆代管，只要对镇远军进行全面整改，裴琰就能重新获得谢澈的信任，重新入朝为官。裴琰最放心不下卫昭手里掌握容玉蝶和铸造司交易的账册，他派易飞打听卫昭的下落。

容玉蝶极力撮合裴琰和左相董方二女儿董涓的婚事，让他明天和董涓见一面，裴琰对江慈念念不忘，他对董涓不感兴趣，找各种借口推诿。裴琰拟好兵改的方案，第一时间来宫里找谢澈汇报，谢澈对他避而不见，裴琰也不气馁，每天在宫外等候传召。

卫昭带江慈，平叔和玉莲离开阿乐家前往月落城，阿乐要跟在卫昭身边，卫昭拗不过他，只好答应他一同前往。江慈一路上都留下记号，想让师父尽快和她联系，江慈无意中发现玉莲躲在在一个院子前发呆，一个老妇人在整理柴门，江慈就上前帮忙，才知道老妇人是玉莲的母亲。

天渐渐黑了，卫昭一行人来到一家客栈，平叔让江慈睡到柴房，江慈坚决不干，她要和玉莲睡在一起。江慈拿出老妇人给女儿玉莲的两个鸡蛋，玉莲向江慈敞开心扉，她被抓到大椋国当奴隶，母亲整天以泪洗面，卫昭把玉莲解救出来，玉莲发誓要为月落城的百姓赴汤蹈火，她知道以后的路很凶险，随时都有生命危险，所以不敢和母亲相认，以免母亲再次承受分离的痛苦，江慈亲眼看到老贺夫妇为了正义慷慨赴死，她对月落的人刮目相看。

江慈发现卫昭回到月落以后变得怪怪的，就向玉莲打听卫昭的情况，玉莲闭口不谈。卫昭教阿乐练武功，他对阿乐要求严格，阿乐练得很认真。大梁帝谢澈看了裴琰的兵改方案，他很满意，可还是不愿意见裴琰，想等卫昭查清楚卢瑜的事再说。

裴琰没有见到谢澈，只好悻悻离开，他路过河边，想起那天和江慈一起在莲花灯上许愿的事，心里很不是滋味，裴琰百无聊赖往回走，迎面碰上董涓，才想起来他们今天有约，朋友向董涓赔礼道歉，董涓也没有计较，还答应帮裴琰撒谎，谎称裴琰今天准时来赴约，裴琰对她心存感激。

裴琰拜别董涓回到剑鼎侯府，得知崔亮已经四天不吃不喝，他急忙赶过去一看究竟，崔亮帮江慈逃走，他没脸面对裴琰，想以死谢罪，裴琰劝他先好好吃饭，崔亮知道裴琰是一个胸怀大志的人，他能治理好天下，可他担心裴琰为了皇位让百姓遭受战火的涂炭，裴琰发誓不会让百姓遭此劫难，求崔亮继续留在他身边。

裴琰一早来拜见左相董方，并向董方提亲，董方自然求之不得，他在谢澈面前提裴琰说好话，谢澈才肯见裴琰，他迫不及待想进行兵改，可又担心卢瑜不配合，裴琰主动请缨去椋州进行兵改，谢澈让他官复原职，私下派人给卫昭送信，让卫昭盯紧裴琰和卢瑜。

裴琰向容玉蝶辞行，承诺尽快把卫昭手中的账册拿回来。月落城城主选拔大会今日举行，卫昭一早带着平叔悄悄去参加，江慈带着阿乐偷偷跟着他们前往现场。选举正式开始，吉长老，洪长老，黎长老和平长老四个候选人，族人们公开投票，卫昭投了萧海天一票，此事引起了轩然大波，族人们大骂萧海天是月落的罪人，对他口诛笔伐。卫昭蒙面冲上台，拿出老城主的信物---白玉簪，要为萧海天讨回公道，众人一片哗然。