拂晓不相信晏长昀就是秦琰，对他拔剑而出，他承认自己是秦琰。而拂晓说小时候一家人救了他，可他却派人把她一家人杀了。晏长昀为了让拂晓彻底离开自己，谎称自己接近她就是为了得到玉扳指，在他要对她动手之际，拂晓一箭刺伤了晏长昀，而阿成此时赶来把拂晓打晕了过去，晏长昀在晕倒之前，告诉白弋别忘了他们之间的承诺，就这样拂晓被白弋带走。

皇后伤感的看向远方，皇上为她披上外套，皇后后悔自己出生在萧家。拂晓刺杀晏长昀的消息传到皇上那里，皇上命令御医务必保住晏长昀的性命。拂晓服下白弋的解药，此时她因阿成打伤头部，醒来后恢复记忆，想回去看害她家人的秦琰是否死亡，白弋让她忘记仇恨。

初月照顾晏长昀，可他嘴里一直在念叨拂晓的名字。他醒来并未发现拂晓身影，也知道拂晓刺他那一剑因初月而起，尽管雷叔求情，仍就赶走了她。萧权决定要让秦琰现身，次日皇上得知宁国要发动战争，理由是让南国交出晏长昀。萧权建议交出晏长昀，还要考虑大局。见皇上迟迟不同意，并提出让关酉余孽替罪，把杀害佳阳公主的罪名扣在关酉余孽身上，只有除之，方可化解宁国之战。阿成把皇帝下令除掉秦家旧人的指令告诉晏长昀，晏长昀面圣承认自己就是秦琰，希望用自己一命换回那些无辜之人。其实皇上早已知道他是秦琰，之所以隐瞒他身世，是为了念其儿时友情。皇上知道晏长昀一心求死，把晏长昀关入大牢，任何人不得靠近。皇上命冯公公拟旨昭告天下，秦琰被擒不日问斩。

萧权得知晏长昀打入大牢，开始安排人在边境蠢蠢欲动。皇上密探来报，萧权那边开始有动静了。白弋让拂晓好好回忆玉扳指的下落，实际她想起了那个玉扳指放在了师父的玉滚中，但谎称自己什么也记不起来。瞒过师傅后遇到师姐，质问她为何杀害佳阳公主，见她不承认，直接掏出她的剑，佳阳公主身上的伤口与剑吻合。师姐承认是她根据师父命令杀害佳阳，是为了除掉晏长昀。还说出晏长昀为了拂晓，宁愿倒在她剑下。拂晓想起师父曾经解释自己并无指使徒弟杀害佳阳，得知连师父都在欺骗她，自己竟误会了晏长昀。

拂晓体内的毒已经解除，白弋再次让拂晓回忆玉扳指的下落。拂晓仍就装作失忆，说很怀念之前万事阁除恶的样子，她故意帮师父按腿，假意把玉滚弄掉，白弋并没有责备她冒失，拂晓急忙捡起表示拿去修补。拂晓回到房间拿出玉滚中的扳指，反复查验，为何白弋和晏长昀一直在寻找玉扳指，怎么看也没有什么秘密，她无意碰触了一个机关，里面掉落出一个纸条，拂晓看完后震惊。

次日徒弟为师父按摩腿，发现玉滚没有之前顺手，白弋拿过来一看里面竟少了一个。得知拂晓不在房间，白弋立马飞鸽传书捉拿拂晓。拂晓拿着证据赶往京城，半路被带着面具的萧权拦截，她记起了面前之人就是杀害她整个村的凶手。

拂晓看着面前带着面具的人就是屠她全村的人，她拔剑而起，萧权手底下的人并不是她的对手，很快拂晓来到萧权身边，刚要对萧权动手，被蒙面的一个女子阻止，她扯掉了蒙面女的面纱，发现竟是萧权的手下，立马知道面具人是萧权。拂晓要杀害萧权的时候，白弋的出现阻止了拂晓，说宁国生灵涂炭都是拜秦琰所赐，让拂晓交出玉扳指，而拂晓不妥协，就在他动手之际，雷叔带着人马前来助拂晓，雷叔为保护拂晓身受重伤，而青离也被雷叔杀害。

拂晓被雷叔带走，一旦玉扳指回到南国，萧权也回不去了，只好留在这里。雷叔向阿成交代后事，希望晏长昀原谅初月；并向拂晓道歉，嘱咐她务必把玉扳指带回去，才能让秦家翻身。雷叔临终前希望拂晓同意初月嫁给晏长昀。

朝堂依旧一方支持晏长昀，一方要将他绳之于法。拂晓被魏添骄带进宫，她把玉扳指的秘密公布于众，皇上看着纸条证据，下令捉拿萧权。皇上宣布放了秦琰，可太皇太后出面阻止，并说这个纸条来路不明，关酉之变岂能说翻就翻，拂晓极力为晏长昀开脱，见二人争执不休，皇上下令日后再议。皇上半夜来到大牢，牢外响起玉骨哨的声音，知道拂晓回来了。

皇上将证据给晏长昀，并与他合作“秦琰必须死”的计划。宫里的人所有人躲避皇后宫的人，得知兄长才是关酉之变幕后主使，皇后向皇上求情，愿意用自己的命来饶哥哥一命。皇上念其她真心，并未连累她，而太后此时赶来，要把四年无子嗣皇后打入冷宫。皇上此时不再受太后拿捏，命人把太后送回寝宫。

初月为父亲守灵，拂晓前来祭拜，初月把一切怨恨加在拂晓身上，自从她出现，一切计划就变了。拂晓胁迫冯公公带着假圣旨来到大牢，她宣读皇上的圣旨，责令晏长昀被逐出京城。晏长昀知道这个圣旨是假的，他是不会被放的。见晏长昀不想与她离开，被拂晓打晕，并一把火烧了大牢。

次日拂晓向皇上请罪，皇上大怒，下令追捕晏长昀，此时拂晓用死来威胁皇上，甚至愿意嫁给皇上，只为救晏长昀。皇上看着她舍身忘己的样子，一气之下下令让礼部准备纳妃事宜。晏长昀醒来发现早已被阿成带出京城，得知她要被纳妃，口吐鲜血。

拂晓不知不觉来到河边，想起曾经与晏长昀一起的情景，心上人早已不在。再次来到军营，这里依旧是老样子，可是早没了晏长昀的身影。皇上知道她在这里，特来寻她。拂晓表示自己出嫁那天，她要从这里发嫁，皇上同意她的决定。

皇后被禁足脸色很差，拂晓前来探望，说自己要嫁给皇上了。皇后询问晏长昀的下落，拂晓谎称已被烧死在天牢。皇后很同情拂晓，她未能嫁给心爱之人，并嘱咐拂晓好生待皇上，拂晓决定即使她嫁给皇上也不会越雷池半步，皇上仍就是皇后的。皇后摇摇头，说自己恐怕无法陪伴皇上了。

萧权得知天牢失火，晏长昀尸骨无存，本来怀疑是炸死，当得知拂晓嫁给皇上，就打消了这个猜测，如果晏长昀在世，拂晓定不会嫁给皇上。皇后被禁足，萧权立马慌乱起来，让雪英立即动手。萧权来找白弋，让他开始行动。白弋一下失去两个爱徒，怀疑自己这么多年是否做错了，而萧权此时只要夺得皇位，其他的一概不管。

初月看着院子布置婚礼，她仍旧对拂晓怀恨在心，晏长昀刚死她就迫不及待的嫁给皇上。魏添骄告诉初月，实际是拂晓用终身幸福换了晏长昀一条活路。得知晏长昀没死，初月终于知道自己差在哪里了。拂晓与皇上大婚之时，萧权也带着一队人马悄悄地杀进来，拂晓册封皇贵妃，皇后亲自为她授金印，就在皇上要与拂晓入洞房之际，侍卫前来禀报，皇宫被一队人马杀进来。拂晓拿起剑保护皇上，此时萧权露面，皇后看到哥哥出现震惊不已，皇上警告萧权这种乱臣之子是没有好下场的。随后晏长昀和千羽卫的人前来救驾，萧权要对皇上动手时，晏长昀走进来，萧权回头发现晏长昀并没有死，而且皇上早已来个瓮中之鳖，秘密安排的侍卫从暗处跑出来把萧权的手下杀个精光。

萧权剩下独身一人，他放下屠刀，表示任由皇上处置。可悄悄掏出匕首刺向皇上，皇后见状舍身跑向他，皇后被刺死去，萧权撕心裂肺的痛哭。萧权被捉拿，百姓们传的沸沸扬扬，白弋与徒弟离开南国。皇上来到皇后寝宫，拂晓将皇后亲自磨的兰花粉给他，皇上这才知道皇后对他的用心，可是悔恨当初对她的薄情。床榻间放着他的衣物，是皇后连夜为他缝制的，他内心伤心不已。

萧权被发配边疆，一路上伺机自杀，可押送之人怎可让他轻易死去。初月为了赎罪，已经削发为尼。皇上拿着一个名单要开始治理萧权的内应，下面的大臣吓的瑟瑟发抖，皇上决议不再追究，当众烧毁名单，表示南国要减轻赋税，一心发展。

皇上昭告天下，澄清秦家乃被萧权所害，所有秦家旧人均赦免，族人共享太庙。晏长昀终于可以为父亲光明正大的祭奠并拿着告示给先人看，秦家终于沉冤昭雪。皇上要论功行赏晏长昀和拂晓，拂晓毫不客气的开口要庭院、珠宝，不断数着手指的模样被晏长昀打断，拂晓只好改口说只要晏长昀。晏长昀开口请求与拂晓去镇守边关，一起并肩作战。

皇上向拂晓解释当时在大牢内与秦琰设计，让晏长昀假死，只有他死萧权才无后顾之忧发动兵变，所以才有了娶她的计谋，让萧权更加相信晏长昀死了。事后晏长昀悄悄问皇上是不是趁他假死的时候，打算把拂晓收入囊中，以此夺走她，皇上谎称自己心里只有江山社稷。晏长昀向皇上告别，不知日后何时相见。

拂晓挽着晏长昀胳膊离开皇宫，晏长昀带拂晓来到父母的坟墓前，她当年被吓坏了，缓过神后再也搜寻不到父母的尸首，幸亏被晏长昀好生安葬了。晏长昀在坟墓前保证，日后会照顾好拂晓。二人再次来到老家，看着破烂不堪的房屋，想起儿时在一起的情景，晏长昀感叹，本以为这辈子寻不到她，没想到茫茫人海中竟相遇了。拂晓想起小时他们二人拜天地的游戏，也许从那时起，他俩就冥冥中注定一生在一起。