郭桂芝知道女儿被逮捕，为了争取立功机会，她主动交代了当年关于豆豆的事情，王士涂得到了消息，得知是当年在照阳县有个开棉纺厂的，姓金，是通过中间人找到了她，希望她安排人到指定地点带走一个穿着警服的小男孩。王士涂去金满福的办公室找他，他并不承认，没想到王士涂竟然听信了一个犯罪分子的话。王士涂没有在金满福这里得到有价值的信息，他垂头丧气回到家，小七察觉到了他的异常，但是无论如何追问，王士涂都不说。

金满福以为燕子到了规定的拘留时间就能够被放出来，所以他根本就没有想和王士涂做交易谈条件。但是他没想到警方掌握了新的证据，燕子为了不让父亲再为自己抗罪，她交代了那枚带血的钉子被自己藏在了水晶球里。秦勇带人到金满福家中搜查，他仔细观察了金满福家中的摆设和环境。后来，秦勇拆开水晶球，在里面找到了那枚带血的钉子，这让金满福大惊失色，他没想到燕子竟然会留着这枚钉子，当年他询问过燕子钉子在哪里，当时燕子说扔掉了，金满福就没有在意，没想到燕子竟然藏了三年。

警方通过化验钉子上的血迹，以及金满福提供的情况，确实边杰的手曾被这枚钉子划伤，学校老师也知道这件事，但是后来他们经过再三检验，发现了钉子上的脑部组织，这个证据能够证明边杰的确是头部撞到了钉子上。

金满福没办法去家里找王士涂，小七打开门看到了他，一脸严肃，质问他为什么回来，金满福表示自己来找王士涂，按照规定，王士涂和犯罪嫌疑人家属不能私下单独见面，但是金满福表示要和王士涂聊聊当时在办公室没有聊完的事情。王士涂知道他要说豆豆的事情，于是答应了和他一起出去，小七很意外，但是他也阻止不了。

金满福为了让王士涂相信自己真的知道豆豆的下落，他拿出了豆豆当年的木制玩具手枪，这还是王士涂做的，所以王士涂一眼就认出来了，但是金满福提出了交易条件，只要燕子能出来，他就会说出豆豆的下落，如果金满福强制拘留自己，那自己就交代这把玩具枪不过是在路上捡的，那他不会有什么事情，王士涂也就永远不会知道豆豆的下落了。

王士涂知道自己身上肩负着警察的职责，同时他又是一个父亲。他不知道该怎么办了，一夜没睡，一直坐在豆豆的房间里。第二天一早，王士涂看着妻子璐璐的遗像，嘀嘀咕咕说了两句话，这时候小七根本没睡着，但是他没听清王士涂说了什么。于是他气冲冲去找金满福，质问金满福是不是利用豆豆的事情威胁王士涂了，金满福要赶走小七，这时边美珍出现了，她劝说小七赶紧离开，小七听“妈妈”的话，先行离开了，没有和金满福纠缠。

王士涂找了豆豆很多年，妻子璐璐也因为豆豆失踪的事情病倒了，一年后就去世了，临终前，璐璐希望王士涂能够放弃寻找豆豆，然后重新找个人过日子，再生个孩子。王士涂假装答应了璐璐，只是为了让她安心离开。但是他面对璐璐的遗体，表示自己终生不会再娶他人，而且会一直寻找豆豆，找到死为止。

金满福着急了，他约王士涂在幼儿园见面，王士涂神情恍惚，不知道如何抉择，但是思考之后他还是决定去幼儿园见金满福。金满福讲述了当年的误会，当年他娶了边美珍，一直想要个属于他们的孩子，但是因为边杰的存在，边美珍一直不想要，后来在一个饭局上，金满福听到有人说，一对夫妻买了个孩子，现在那个孩子生活得很好，于是他动了歪心思，决定让人拐走边杰，边杰不在了，那边美珍可能就会答应和自己生孩子。

没想到阴差阳错，豆豆穿上了边杰的衣服，拐卖人弄错了，后来他想办法联系到了边杰的养父母，所以只要王士涂帮自己救出燕子，那他就会带着王士涂去接豆豆。王士涂为了儿子决定帮助金满福，首先就是先把物证弄丢，一旦证据不足，燕子势必到了时间要被释放。所以王士涂以要带着钉子去省城检验为理由，拿出了钉子，然后交给了金满福。

不过小七主动来找张正，告诉他王士涂自从和金满福接触过之后就变得奇奇怪怪的，他猜测应该是和豆豆的事情有关系，所以希望张正帮忙看着王士涂，不要做出出格的事情。张正意识到了刚才王士涂要钉子的事情，于是他赶紧跑回去，发现师傅已经不在办公室，然后他去找秦勇，询问秦勇是否知道王士涂带着钉子去省城做鉴定的事情，秦勇大怒，他还没有签字同意，怎么能擅自让王士涂带走呢。后来他们一路追踪，找到了王士涂的和金满福见面的地点，但是没有见到他们人，因为王士涂提前预测到情况，联系金满福赶紧离开，金满福赶在警察到达之前，从茶馆的后门离开。金满福从王士涂手中拿到了钉子，他以为万事大吉了，警察没有直接证据能够证明燕子与杀害边杰的事情有关了，那即将被释放了。

后来王士涂因为这件事，被处分。但是他以为这样子燕子就能够被释放了，结果金满福到了时间去接人，却被告知秦勇找到了新证据，燕子不能被释放了。

因为秦勇反复看了当时询问金满福和边美珍的录像，他找到了漏洞，金满福说边杰不会游泳，但是秦勇在金家看到了小时候边杰在水里的照片。所以秦勇决定偷偷去金家找边美珍了解情况。果然边美珍说边杰最喜欢游泳，至于自己所说的水鬼，是有一年自己生病在羊村医院住院，半夜有个穿着雨衣浑身是谁的人站在自己的床前，她是感觉到有水滴在自己脸上才醒过来，但是当她睁开眼睛的时候，只看到了那人的背影。不过后来她总觉得那个身影有些熟悉。

王士涂精心打扮了一番，想要跟着金满福一起去接豆豆，没想到金满福告诉他燕子没有被放出来，还逼着他联系警队的人询问情况，王士涂联系了徒弟张正，按照规定，张正不能跟王士涂说任何关于案件的事情，王士涂在金满福面前骂这帮人都是势利眼，看到自己被撤职了就一点不顾师徒情分了，他还觉得是秦勇故意搞鬼，就是因为他想升职，所以故意在背后搞小动作。

晚上金满福回到家给边美珍做饭，边玉堂打来电话，告诉他有很多警察到村里来询问关于他的事情，还带了警犬，这让金满福有些紧张了。他在客厅里来回踱步，思考下一步应该怎么做，无意中发现了桌子上剥好的橘子，还有一杯茶，他叫边美珍询问情况，边美珍记住了秦勇叮嘱自己的话，不能告诉任何人，于是她谎称是给自己准备的。

金满福将信将疑，他决定去羊村，但是刚穿上雨衣，就被边美珍看到了，边美珍看着眼前的这个人，记忆慢慢涌现，她意识到这就是当年在羊村站在自己床前的那个人，就是那个水鬼。金满福摊牌了，他求边美珍心疼燕子，虽然她们没有血缘关系，但是燕子也做了她这么多年的女儿，自己这些年对她也不错，所以他希望边美珍可以放过他们父女俩。边美珍这才反应过来，他知道边杰的去向，孩子是被他害死的，于是她打算去报警，却被金满福绑住。

刚好小七来看妈妈，从窗户跳进来，他看到妈妈被绑在沙发上，于是他准备给妈妈解绑，没想到金满福从背后袭击了他，一下子小七就被打晕了，然后金满福将他绑起来，拖到厨房里，打开煤气灶，想要害死他。然后自己开车去了羊村，他决定把边杰的尸骨挖出来，否则一旦被警察找到，当年的事情就瞒不住了。

没想到他刚准备挖，就被警察包围，他这才反应过来，王士涂一直在跟自己演戏，只是为了今天这一刻。其实王士涂从没有产生过对不起自己这身警服的想法，他当时的一场被局长和秦勇察觉到，他是想要回避这个案子的，但是秦勇已经和局长商量好了，可以将计就计，让金满福自己漏出破绽，果然他们的计策奏效了。

金满福被捕，他告诉王士涂赶紧去自己家里，去晚了就来不及了，王士涂反应过来，急忙跑去，秦勇安排人和他一起去。幸好王士涂及时赶到，这才救了边美珍和小七一命。在小七昏迷的时候，王士涂一直陪在他身边，他非常担心，担心小七发生意外。小七醒来之后去看边美珍，他撒了一个善意的谎言，说自己是边杰，是朋友小七告诉自己，妈妈很想念他，所以就回来了。其实边美珍已经知道了，眼前的孩子并不是自己的儿子，但她愿意接受这个和自己儿子长相相像的孩子。