萨姆迪恩在目睹了小卡的死亡，母亲的离去，就连克劳力也为了封印空间裂痕自我献祭之后，十分落魄，此时萨姆却想起来了屋内的拿非利人。

萨姆跟着脚步走到黑暗的一角，结果发现了一对邪恶发光的双眼。这就是新诞生的路西法的儿子，拿非利人杰克。就在出生的一瞬间，他成长为了一个青少年。

尽管身体已经成熟，但是意识还不具备相应的年龄，看到萨姆进来他试探性的叫萨姆父亲，萨姆却矢口否认，此时迪恩进来，发现了杰克，立即开枪打了杰克，杰克收到危险，被动的发动了天赋能力，将二人振昏过去。

等到二人醒来杰克已经不知去向，两人立即着手寻找杰克，原来杰克离开了木屋，身上不着丝缕在大陆上游荡，来到了一家海盗餐厅，看着店门口的模型就喊父亲，汉堡店的店员的母亲就是一个治安官，他立即打电话把杰克带去了警局，面对治安官的询问，杰克对一切都一无所知，他们给杰克准备了一身衣服，治安官也无从下手只好采录杰克的指纹，看看能不能发现信息。

而此时离开木屋的萨姆迪恩二人，也打听到了杰克在警局的消息。却在海盗餐厅遇到了个一个醉酒女人，这人正是一个天使。

萨姆迪恩立即赶往警局，而此时杰克却和治安官的儿子交了朋友，杰克利用自己的特殊能力取出来自助贩卖机的零食，却引起了电压变化。天使为了找到杰克利用天使电台交流，而正在吃东西的杰克也收到了天使电台的信息，这些信息让他头疼欲裂，控制不住自己的能力，将治安官打晕在地，就在此时，萨姆迪恩及时赶到用电压枪打晕了杰克。

杰克醒来后萨姆与他交流，想让杰克再次打开去往异空间的大门，但杰克却说无能为力，他现在只想找到自己的父亲，卡西迪奥，萨姆很吃惊，杰克竟然这样认为。两人检讨之时，两个天使追踪到了警局，并将萨姆打的头破血流，萨姆趁机刻画出了驱逐天使的咒文，成功赶走了二人。

此时迪恩也遭遇了一个天使，竟是刚才在海盗餐厅遇到的醉酒女人。这个天使以治安官的儿子为要挟并且捅伤了他，迪恩也搏斗不过。

这个天使找到了杰克，但却被萨姆迪恩两人围堵住了，这个天使假装投降却一刀捅在了杰克身上，迪恩上前杀了这个天使，却发现杰克被天使之刃捅伤之后，安然无恙。

警察与医生到场收拾残局，萨姆迪恩也带着杰克回到了木屋，焚烧了杰克母亲和卡西迪奥的尸体。

萨姆迪恩对接下来的情况十分迷茫，敌人和朋友都死了，身边却留下一个拥有超能力的青少年，萨姆提出可以找恰克也就是上帝帮忙，谁知迪恩早已经祷告过了，上帝并没有回应他。

克劳力为了封闭空间裂口自杀献祭，路西法流浪异界，此时的地狱空无一人，德雷克索等原路西法的手下，聚在一块讨论地狱未来，有的对路西法信念坚定，有的则自暴自弃，此时门口一道强光降临，地狱第四位王子，阿斯摩太前来接管地狱，他将不忠于路西法或者新年不坚定的人杀了，只留了德雷克索几个人。

阿斯摩太新官上任，首先得任务就是要找到路西法的儿子，他生来拥有神力和知识，阿斯摩太要把他训练成地狱的新王，实际上阿斯摩太另有所图。阿斯摩太一直不是一个安分守己的下属，早在以前为路西法效力之时，他就企图释放残暴恐怖的魔鬼舍丁，妄图将其驯服，但是被路西法阻止，并被路西法留下了终生的伤痕。现在路西法消失不见，他正准备大展手脚。

此时，萨姆迪恩正驱车回家，要将杰克带回他们的地堡中。路上二人再发生分歧，萨姆认为这孩子具有可塑性，可以教育成一个善良的人并且可以借助他找回丢失在天启世界的妈妈，但迪恩认为魔鬼的儿子始终是魔鬼，结局一定是恐怖剧，最后杰克会变成另一个大麻烦。

萨姆看到迪恩如此疲倦，决定找一家旅馆休息一晚，他们在旅馆休息，吃饭，补充能量，结果杰克像个小孩子一样模仿迪恩，这并没有得到迪恩的好感，杰克一直认为自己的父亲是卡西迪奥，不是路西法，这一点得到了迪恩的赞同，萨姆则试探性的询问杰克是否具有超能力，但杰克却一脸懵逼。就在三人准备休息的时候，多纳泰罗却在这时候找到了他们，原来是杰克的强大能量吸引了他，多纳泰罗说杰克的能量不同于路西法的邪恶，很强大，

萨姆迪恩为了掩饰杰克强大的能量波，带他去纹身店里刻上强大的魔法咒文来掩盖踪迹，但是杰克仿佛对一切伤害都能自愈，咒文也自动消失了。众人准备回去再商议对策，但不巧的是正好被魔鬼发现，杰克的行踪即将暴露。

回去以后，迪恩萨姆再次发生争吵，萨姆依旧坚持杰克的可塑性，迪恩和多纳泰罗认为遗传因素难以改变，杰克听到萨姆对自己的不看好的看法，躲到了外面静一静，萨姆找到了他安慰了他一番。迪恩则到了酒吧喝酒，放松心情，其实阿斯摩太已经来到这里，并且伪装成了酒保刺探消息。

第二天阿斯摩太装扮成多纳泰罗的模样，来到萨姆的身边继续了解杰克，之后真正的多纳泰罗出现，萨姆才意识到大事不妙，果然，杰克不见了。阿斯摩太将杰克带到了地狱之门，准备利用杰克的强大天赋打开关在地狱深处的舍丁，另一边萨姆迪恩也正驱车赶来，在阿斯摩太的蛊惑诱导之下，杰克险些释放舍丁，好在萨姆迪恩及时赶到阻止了杰克。阿斯摩太要杀了二人，杰克慌乱之中使用能力赶走了阿斯摩太。

天启世界中，路西法带着玛丽温彻斯特在寻找出路，不曾想一团火求从天而降，玛丽借机逃离，玛丽在逃离之后，遇到了天启世界的为数不多的正常人，这个男人也是一名猎人，在去定玛丽是正常人类以后决定要侵犯玛丽，路西法及时赶到一圈打爆了此人。

路西法难得希望合作共赢，但玛丽却一直排斥她，就在此时，天启世界的天使找到了路西法，天使要大动干戈，结果被路西法拿手的响指杀给弄死了，路西法难以置信有天使竟然对自己这么狂妄。正在抱怨，大天使米迦勒降临，原来在天启世界中，米迦勒成了老大，能力非凡，这个世界的路西法早已经被他撕了个粉碎，两人一言不合就大大出手，结果路西法不敌被擒住。

狄迪是一个女性灵媒，他依靠天赋来感应人们脑海中的想法，帮助他们解决自己难以解决或者不愿意面对的问题。这天晚上他到了下班的时间，这时候已经很晚了，但还是有一个男人进来，这个男人一脸惆怅，这让狄迪生了恻隐之心，将他留下来为他开导心事，等到狄迪得知这个年轻男人的的想法时，才发现，这是一个尸鬼想要加害于她，狄迪逃之不及，被尸鬼抓住吸干了脑髓。

狄迪惨死，她关系亲密的师傅密苏里很是伤心，密苏里也是一个女性灵媒和萨姆迪恩早已认识，密苏里知道尸鬼难以对付，她打电话给萨姆，向他求救。

萨姆此时刚刚把杰克母亲生前的留下的视频给他看，杰克的母亲为杰克解决了人生的第一个问题，那就是我是谁。她让杰克选择自己的人生，别人无法定义也无法干预，你将是最完美的。得鼓励的杰克露出了笑容。

接到电话的萨姆很惊讶，因为密苏里淡出这个圈子已经十年不再联系了。他把这件事托付给了乔迪，让她帮忙解决，但遭到了迪恩的反对，迪恩萨姆分头行动，萨姆留在这教育杰克，迪恩去帮忙处理尸鬼的事情，

乔迪正在与密苏里一块寻找线索，分析尸鬼的动机与案发经过，此时迪恩也来到了这里，密苏里仅仅通过拥抱感应到了迪恩失去了所有，迪恩略显尴尬。

三人进去屋子里寻找线索，密苏里利用他感知物体的能力看到了整个案发经过，从而确定，这个尸鬼有特殊爱好，他喜欢吃灵媒的脑子。密苏里继续感应却发现了自己儿子可能会有危险。虽然两人长时间没有联系，但毕竟血浓于水，密苏里带到话给詹姆斯，告诉他有危险，但詹姆斯最讨厌母亲的作为灵媒那时灵时不灵的预言，反感的挂了电话。

密苏里立刻让迪恩去佐治亚州的詹姆斯家里，并且断言尸鬼回去找他们，自己为了避嫌而留在这里，其实他早已经看穿了自己的命运。

分开后，密苏里在家里怀念狄迪，果不其然，那个尸鬼也找上门来，尸鬼以为密苏里会挣扎惨叫，但是没有想到的是，密苏里安静坦然的接受了自己的死亡。

地堡中，萨姆继续引导杰克使用自己的能力，并且不惜让杰克回忆被阿斯摩太煽动的回忆，杰克不想在体会那种感觉，所以总是失败。萨姆决定改变方法去引导杰克。

迪恩来到了佐治亚州，通过电视新闻看到了密苏里死去的消息。随后他就来到了詹姆斯的家里，告诉他令堂身亡的消息，詹姆斯很伤心。

学校中佩欣思从图书馆学习回来，正好看到打排球结束的好朋友罗森，罗森一直希望她能来做排球二传手，因为佩欣思具有优秀的预判能力，然而佩欣思却对排球不感兴趣，罗森失望的去洗澡，佩欣思觉得这一切好像在梦里见到过，似乎是场景再现。果然，梦里的尸鬼也出现了，要吸食佩欣思的脑子，佩欣思遗传奶奶的灵媒能力，具有强大的预判和感知能力，她在反抗中折断了尸鬼的骨刺。此时迪恩乔迪也及时赶到，救下了佩欣思也没能留下尸鬼。

回到家中，佩欣思质问父亲，为何从不让我与奶奶相处，詹姆斯解释因为妻子的死，密苏里曾经预言他妻子不会死，但灵媒也有犯错的时候，詹姆斯因此疏远了密苏里。

为了佩欣思的安全，她要和迪恩在一起，但却在收拾东西的时候被尸鬼抓去，詹姆斯此时也展示了他的占卜术，他利用占卜找到了佩欣思的位置。三人立即赶往营救。

佩欣思被困在一间破烂厂房里，佩欣思感应到了未来的一些景象，迪恩，乔迪，父亲都死在了尸鬼的手里，佩欣思利用他的能力，帮助三人打败了尸鬼，最终由迪恩手刃了这个尸鬼。

迪恩回去了，他依然冷嘲热讽的询问杰克有没有黑化，这令杰克很伤心，言语中，迪恩揭露了萨姆利用杰克当维度开罐器的想法，更令杰克大失所望。

与此同时，卡西迪奥在一片漆黑的空间中醒来。