杜白得知天佑对生母一无所知,即回家向夫董福兴报告,并合谋藉博取董老太欢心,以得利益。杜白找一女子假扮天佑生母,诈称天佑乃她与福兴所生,但当年因家庭反对,使福兴抛妻弃子,后来娶了杜白,天佑懵然相信。杜白极力哄天佑搬往其家同住,天佑终答允。天佑与杜白、福兴同住,但见二人忽而吵架,忽而相亲相爱,不禁怀疑二人感情,并见杜白一派傻气,时常替他改换衣着发型,使天佑生抗拒之心。杜白一时心血来潮,带天佑往其旧日工作之酒吧玩乐,天佑感局促不安,及后见杜白突飞身上台,疯歌狂舞,大惊之下,连忙离去,只在门外等候杜白出来。杜白偕天佑返家,见天佑甚为不满,杜白只轻轻带过此事,并说翌日与之同返董家见董老太,天佑不禁愕然。
福兴带天佑往见其母,董老太对天佑甚有好感,翌日即提议福兴登记天佑为其养子,使之得到法律上的合法地位和个人保障,福兴与天佑洽谈此事,使天佑踌躇不已。阿胜、阿祥怀疑天佑与福兴的真正关系,对福兴用尽手段探问也不得要领,遂转移对付天佑,但天佑对此事毫不知情,被阿胜等人殴打受伤。天佑返家,各人见他受伤均痛心不已。晚上,杜白进房探视天佑,见天佑睡得十分安详,脸上一派纯洁无邪的神态,令杜白看得心醉,不觉坐在床边睡着,天佑醒来,见状大惊,不知所措,杜白见天佑如此纯情,不禁大笑。杜白从天佑房中出来,见福兴坐在厅中僵如死尸,知此事被福兴知悉,马上带同行装逃走,但一方面关心天佑的安危,便往恳求董老太派人往查察,并答应从此与福兴一刀两断。一方面,福兴以毒药权充补品,哄骗天佑喝下,幸阿祥在老太吩咐下及时赶到,使天佑逃过大难,天佑亦知悉父子关系全是假局,乃回到冯家。
酒埕患病,冯医生知悉后马上偕天佑往探望,但见酒埕躺在乌烟瘴气之斗室内,病情严重,即电召救伤车送他往医院。约礼见老父久久未返,甚为不满。Moon从法国回来,约礼展开追求,因见父亲与Moon父私交甚笃,乃求父利用上一代关系加以拉拢,但遭冯拒绝,只因冯见约礼与Moon年龄相差太远。阿龙忽从澳门到港,到冯家找天佑,天佑正替阿龙担心居住问题,冯医生却慷慨收留,使阿龙感激不已。阿龙与天佑相处,感天佑改变不少,天佑说出来港后的经历,阿龙为开解他,翌日即与他四处游玩。天佑欲返澳门,冯医生却建议他尝试找寻王炳下落,以便揭开身世之谜,天佑受鼓舞,未几即查得王炳在新界一香厂内工作,即与阿龙前去。