杜白得知天佑对生母一无所知，即回家向夫董福兴报告，并合谋藉博取董老太欢心，以得利益。杜白找一女子假扮天佑生母，诈称天佑乃她与福兴所生，但当年因家庭反对，使福兴抛妻弃子，后来娶了杜白，天佑懵然相信。杜白极力哄天佑搬往其家同住，天佑终答允。天佑与杜白、福兴同住，但见二人忽而吵架，忽而相亲相爱，不禁怀疑二人感情，并见杜白一派傻气，时常替他改换衣着发型，使天佑生抗拒之心。杜白一时心血来潮，带天佑往其旧日工作之酒吧玩乐，天佑感局促不安，及后见杜白突飞身上台，疯歌狂舞，大惊之下，连忙离去，只在门外等候杜白出来。杜白偕天佑返家，见天佑甚为不满，杜白只轻轻带过此事，并说翌日与之同返董家见董老太，天佑不禁愕然。

福兴带天佑往见其母，董老太对天佑甚有好感，翌日即提议福兴登记天佑为其养子，使之得到法律上的合法地位和个人保障，福兴与天佑洽谈此事，使天佑踌躇不已。阿胜、阿祥怀疑天佑与福兴的真正关系，对福兴用尽手段探问也不得要领，遂转移对付天佑，但天佑对此事毫不知情，被阿胜等人殴打受伤。天佑返家，各人见他受伤均痛心不已。晚上，杜白进房探视天佑，见天佑睡得十分安详，脸上一派纯洁无邪的神态，令杜白看得心醉，不觉坐在床边睡着，天佑醒来，见状大惊，不知所措，杜白见天佑如此纯情，不禁大笑。杜白从天佑房中出来，见福兴坐在厅中僵如死尸，知此事被福兴知悉，马上带同行装逃走，但一方面关心天佑的安危，便往恳求董老太派人往查察，并答应从此与福兴一刀两断。一方面，福兴以毒药权充补品，哄骗天佑喝下，幸阿祥在老太吩咐下及时赶到，使天佑逃过大难，天佑亦知悉父子关系全是假局，乃回到冯家。

酒埕患病，冯医生知悉后马上偕天佑往探望，但见酒埕躺在乌烟瘴气之斗室内，病情严重，即电召救伤车送他往医院。约礼见老父久久未返，甚为不满。Moon从法国回来，约礼展开追求，因见父亲与Moon父私交甚笃，乃求父利用上一代关系加以拉拢，但遭冯拒绝，只因冯见约礼与Moon年龄相差太远。阿龙忽从澳门到港，到冯家找天佑，天佑正替阿龙担心居住问题，冯医生却慷慨收留，使阿龙感激不已。阿龙与天佑相处，感天佑改变不少，天佑说出来港后的经历，阿龙为开解他，翌日即与他四处游玩。天佑欲返澳门，冯医生却建议他尝试找寻王炳下落，以便揭开身世之谜，天佑受鼓舞，未几即查得王炳在新界一香厂内工作，即与阿龙前去。