慕容离给执明送去一批产自瑶光的金玉器，执明盯着这些金玉器发呆了好半天，想要子煜放自己出宫去找慕容离；子煜受太傅所托坚决不肯放执明出宫，执明最后决定让子煜派人去瑶光送信，把慕容离接到天权来。此事被艮墨池安插在天权内眼线得知，添油加醋后将事禀报给艮墨池。

慕容离多次出手打压天璇旧臣，赵大人惶惶不已却苦于无计可施，仲堃仪匿名给赵大人写去一封信，指点他们去找艮墨池想办法。赵大人如久旱逢甘霖般，立刻遣人送信去遖宿找艮墨池。

此刻，艮墨池正与毓骁在御花园内喝酒，毓骁醉后夸赞艮墨池是良臣，然而真正懂自己的却只有慕容离。艮墨池听到这句话后，心中十分失落，独自回到府中继续喝酒。不一会儿下人递来一封署名瑶光的信，艮墨池看过便大笑。

第二日，赵大人秘密派出杀手，于遖宿城外将三位从瑶光被遣返的皇商杀害，复又将尸体匿名送到皇宫门口，故意给毓骁看。艮墨池借机说出天权国主派人快马携密信前往瑶光一事，诬赖慕容离与天权有私；此话一出朝中立刻有瑶光使者出言给慕容离撇清罪名，毓骁下令将出言求情的使者关入大牢。

毓骁命仵作给三具皇商尸体验伤，据仵作所说三名皇商皆死于生前鞭抽棍打，仵作的话将慕容离乱棍打死皇商一事坐实。毓骁大怒，欲派人去瑶光将慕容离接来，问个一清二楚。

下朝后，萧然主动请缨前往瑶光接慕容离前往遖宿，萧然见到慕容离，将朝堂之上发生的事悉数禀报，且毓骁已经将瑶光境内开采金矿的瑶光兵卒全部换成遖宿兵卒。慕容离决定立刻前往遖宿，向毓骁当面解释皇商一事。

艮墨池处处针对慕容离，将事实扭曲诬陷慕容离私通天权，慕容离把天权送来的密信呈给毓骁，信乃是天权太傅所写，信中写到天璇既灭，慕容离作为瑶光郡主，望慕容离与执明此生不再相见。毓骁看过信后走下台阶，亲手扶起慕容离，允许慕容离先回去休息。

早朝过后，毓骁前往慕容离府中饮酒，二人故地重游甚是欣喜，整整一夜都在对饮畅谈，时光似乎回到了两人初相识的时候。酒过三巡慕容离装醉伏倒在桌旁，毓骁脱下身上大氅给慕容离盖上才离开。待毓骁走远，慕容离才睁眼坐回原位。

艮墨池与慕容离素来不合，为了置慕容离于死地，艮墨池派属下给太师送去一封模仿已故太尉笔迹的信件，并将一药粉下入太师府酒酿中，意欲栽赃给慕容离。太师并不知晓府中酒酿已被下药，给慕容离发出请帖，邀请慕容离过府相聚。

太师盛情邀请难却，慕容离前往太师府赴宴。太师拿出府中酒酿与慕容离分享，太师率先举杯饮下，慕容离似有心事并未饮酒，不过片刻太师便倒地气绝。此时，艮墨池带着毓骁来到太师府，恰巧看到太师毒发身亡一幕。

毓骁对于太师十分看重，艮墨池对太师动手成功挑起慕容离与毓骁之间的嫌隙，毓骁念及往日情分放慕容离一命，日后再相见则是战场。慕容离背锅却找不到证据，只得暗暗攥紧拳头，隐忍着离开遖宿。

艮墨池的做法一箭双雕，不但除掉了太师，更是令毓骁与慕容离有离心之状。毓骁决定带兵向瑶光发出挑战，临行前萧然竟将瑶光内部署图交给毓骁。

回到瑶光后，慕容离立刻清点了国内能用的兵，并向天权求援借兵。执明对于慕容离十分看重，立刻召来太傅与威将军商议，协商不成执明坚决要出兵帮助瑶光。子煜眼见三人谈不拢，悄悄前往太傅府中商量；为了维和三国的利益，子煜想出了一个计谋。

太傅向执明建议，先派出粮草大军支援瑶光，尔后再派出大军去援助。执明听后连连应允，趁着太傅不注意偷偷混入粮草大军内。太傅看到子煜替执明写的信，气得手都发抖，原来之前子煜献计策并不是为了帮太傅，而是利用太傅信任助力执明逃出皇宫去见慕容离。

慕容离见到执明偷偷来见自己，极力将执明赶走，吩咐下属派出一队精兵护送执明回国，务必赶在遖宿大军到来之前到达。执明知道慕容离是为了保护自己，纵然有很不舍还是同意回国。

将执明安顿好后，慕容离令方夜模仿赵大人笔迹，把执明明日回国护送路线图画出，送到萧然手中且务必要让毓骁知道。

萧然拿到密信后，立刻禀报毓骁。毓骁得知执明为了慕容离，亲自伪装成士兵押送粮草，欲派出人马趁机截杀。萧然主动请战，前往截杀执明国主，取执明项上人头为遖宿大军助威。

方夜带领精兵亲自护送执明，半路遭到遖宿大军截杀，子煜以身替执明挡下一刀。千钧一发之际，慕容离派来的弓箭手及时出现，救下执明。萧然见状立刻带存活的士兵逃离，几人未走多远萧然便出手杀了所有士兵，又自戳成重伤。

萧然重伤逃回遖宿军中不久，深夜军营内出现一批瑶光士兵潜入，对遖宿大军下血咒，以自身性命为祭品，启动血祭。此举令遖宿军心不稳，萧然趁机带走三万兵力，毓骁连忙整顿军力攻打瑶光。

太傅收到执明被遖宿截杀信件，心急如焚立刻召集军队前往瑶光解救。三军与瑶光城门前兵戎相见，遖宿因缺乏兵力而被迫退兵，离开前毓骁要求再见一面慕容离。

两人坐在满是腥风血雨的沙场上饮酒，这是慕容离与毓骁最后一次在一起喝酒，此后便生死不复相见。慕容离亲手给与毓骁斟酒，毓骁反问慕容离，如果当初自己没有对他产生怀疑，是否便不会有如今这般兵戎相向不可挽回的局面，自与他师父还会是一如往昔般要好。慕容离答不上来，只默默饮酒。

毓骁知晓心中所问，遂扔下酒杯转身离开，慕容离在其身后吹起玉箫作为送行。伴随着箫声的响起，毓骁与慕容离之前的回忆一下涌入脑海，毓骁不由停驻脚步，细细聆听这最后一次箫声。慕容离的箫声贯彻整个战场，显得既孤清而寂冷。这箫声，是绝音更是送行的乐曲。

三国之战暂时搁置，执明回国后对慕容离思念得紧，日日夜夜都想要和慕容离腻在一起，子煜看见执明对慕容离这么好，心中十分羡慕；子煜内心对于自己王兄，也有向执明对慕容离那样的牵挂和希望，只是王兄对于子煜，并没有那么上心，将子煜丢到中垣美其名曰学习习俗后，极少派人前往中垣嘘寒问暖。

毓骁的军队连遭重创，士气低迷不已，接连三座城池被瑶光、天权拿下；毓骁下令将遖宿大军前部撤出中垣，回到遖宿。

回到遖宿后，毓骁接到仲堃仪匿名写来的信，得知之前艮墨池所做一事，甚是愤怒连忙找来艮墨池对峙。