田町把变身的经历写成了一本书，但是却受到社会各界的质疑，也被具有相同经历的人视为侵权。他恳求留美子和他一起变身以证明自己的清白。为了帮助那些有着相同经历的人，留美子同意了。留美子每天忙于向大家解释变身的真相，和道男之间的距离却越来越远。他们决定生个小孩子挽救婚姻，可道男却无法接受曾经是田町模样的留美子。 田町恳求留美子上电视节目当众表演变身，道男不同意，留美子说那么一切都结束了。留美子在电视台，无论问到任何问题都只能想到道男。道男填写了离婚协议书，却不顾一切跑到电视台。留美子怀孕了，田町因为不能证明自己的变身经历被迫逃亡海外。

蟹社长欠了一大笔钱但无法偿还，他带着大家出去旅游，并把代理社托付给了道男，然后就消失了。从温泉归来的众人发现办公室被要债的人强占了，代理社只好解散。每个人都找到了新工作，只有道男依然失业。 道男无意中发现社长的钱其实全部用来帮助老年人了，十分感动，决定重组代理社，做自己喜欢的事。为了帮助社长找到借据，留美苦苦思考，又变身成了田町，倒霉的是，她却在这时候要生产了。大人和小孩只能要一个，道男无法抉择，奇迹发生了……留美子生了一个男孩，代理社的昔日同事们又都聚在了一起。蟹社长居然也回来了，但是他也变身了，对象居然是一只乌鸦。