传说中有一种锻造技术，可以将少女灵魂剥离出体锻造于兵器之中，其中最顶级的器灵称之为七煌器灵。能够跟器灵定下契约驾驭器灵的人称之为御灵师，天公会就是保护残存器灵及器灵师的组织，另外一个能够与天公会抗衡的御灵师集团叫做九卿，九卿与天公会势不两立，他们最终大战一场。结果天公会大败，手下器灵几乎全部被九卿夺走。

莫明带着修复的七煌器灵凝雨坐专机来到日本某岛屿，这里是九卿总部。配合其行动的是御管部门的江河，他告诉莫明，他们已经查到九卿总部有很多机枪手，他们为此制定了详细的行动计划。莫明却没有耐心听他说完全部行动计划，而是直接从飞机上跳下去直接坠落到岛屿上。莫明如同战神一般所向披靡，被修复好的凝雨幻化成人形相助莫明打败岛屿外围的守卫。莫明冲进九卿总部里一直找到九卿的血巢所在，那里有他需要的血清。

此时空海悠正带着自己的朋友新井参观血巢，空海悠也是一名七煌器灵御灵师（器灵搭档  乱魂残雪）。新井看着血巢和收藏于此的血清不禁叹为观止。这时莫明闯进来，莫明对空海悠不屑一顾，他径直走向收藏血清的地方直接动手去取。空海悠向莫明发动进攻，新井也出手相助，无奈两人都不是强大的莫明的对手，莫明放过空海悠和新井直接拿着血清离开。莫明刚走到九卿总部大厅便被人包围。就在此危急时刻，林晨玉突然出现救走莫明。

九卿御灵师宇多田（器灵搭档  长信宫灯）把莫明夺走血清的事向九卿头目徐福作了汇报。此时的徐福利用赤霄剑里的真龙之血修炼而刚刚完成脱胎换骨。徐福称自己要闭关，他把血清的事交给宇多田去处理。

天工会器灵锻造室里，林晨玉正恢复体力。凝雨有些奇怪林晨玉会变得虚弱，林晨玉告诉他们自己和器灵雪月在一起了。莫明和凝雨都有些愕然，林晨玉告诉莫明，御灵师和器灵产生感情在一起会大大降低他们的力量，他劝莫明好好考虑和重黎的感情，然后再决定要不要救她。林晨玉还告诉莫明，因为莫母身体里有强大的灵力，所以被器灵反噬才没有丧命。

御管部门负责人夏望冬告诫莫明，上次他和江河的行动中不听指挥擅自行动，以后必须引以为戒。莫明不屑地笑笑没有计较，他心里现在只有赶紧修复重黎一事。莫明问夏望冬现在血清也找到了，他们是否应该开始修复重黎。夏望冬却在这时欲言又止地告诉莫明，器灵不该存在于这个社会，等和九卿战斗结束，他希望莫明能将重黎和凝雨一起交给国家。莫明有些愤然，夏望科急忙安抚。

狱虬反噬了白天洛的身体，她有信心再过几天白天洛的灵魂就抵抗不下去会死，到时候她就可以完全占据白天洛。这时宇多田找来狱虬告诉她，让她去S市重新建立基地，而且去处理莫明母亲的事情。狱虬领命而去。

夏望冬召开会议介绍了目前存于世间的一千多件器灵的现状，他说现在绝大部分器灵都掌握在九卿手上。夏望冬担忧地称，九卿现在研究出器灵反噬人类的血清，如果他们建立一支器灵的军队那这个世界将发生巨大改变，所以他希望林晨玉等人能加入到这个组织一起行动。林晨玉表示自己守护天公会三百多年已经疲惫不堪，现在天公会被灭，自己也不想再参与行动。与会的天音也表示反对，她说除非修复小狐丸。苏夜在一旁开口称，像魂石受损的情况修复并不容易，需要再等等。莫明闻言急了，他急忙问苏夜重黎的修复怎么办。苏夜冷冷地称，自己并没说过想修复重黎。他说制造出这种弑主的器灵本就是自己家族的耻辱，现在重黎毁损也省得自己动手。莫明大怒，他突然朝苏夜动手，天音拦住莫明称，小狐丸修复好以前他不能动苏夜。这在众人剑拔弩张时，夏知秋突然赶到叫住了莫明。

夏望冬单独和莫明进行了谈话，他问莫明是否真的想好用血清改变血脉替重黎分担诅咒。莫明称自己已经决定，夏望冬担忧地提醒莫明，如果他这么做将不可逆转，他希望莫明好好想想。莫明毫不犹豫地说自己想好了。夏望冬含蓄地告诉莫明处理好一些该处理的事，莫明明白，他去医院看了昏迷一年之久没有苏醒的母亲。

断魂拜访了林晨玉家，他告诉林晨玉自己加入了御管部门。断魂看到林晨玉悠闲的居家过日子的知足模样反问他，难道他就决定这么过下去。林晨玉表示自己对目前的生活非常知足。

莫明回到御管部门，他看到张铁呆呆地看着地上碎裂的血清容器发呆，容器里的血清泼洒了一地。张铁向莫明道歉，莫明却看着碎裂的容器冷冷地质问张铁是不是九卿的人，他说地上碎裂的血清根本就是假的，他逼着张铁把真血清交出来。张铁无力地争辩，莫明突然出手伸向凝雨。凝雨瞬间化为盾牌到了莫明手上，莫明举着盾牌要对张铁进攻，夏望冬及时赶到制止。最后他们迫于莫明的坚持不得不把真血清拿出来。只是夏望冬却告诉莫明两支血清打碎了一支只剩下一支可用，莫明没有生疑。夏望冬如此说是藏了别的用心，他想让苏夜反向研究出血清的成份。

莫明带着血清和苏夜去了锻造室，苏夜已被说服修复重黎。苏夜将炎枪放入熊熊大火中重新锻造，莫明这时毅然决然地把血清注射进自己身体。很快莫明双目赤红痛苦难当，苏夜把烧的火红的炎枪伸向莫明，莫明毫不犹豫地抓住炎枪，顿时莫明和重黎血脉进行了交换。莫明痛苦难当，其它人也紧张地关注着莫明。只有一旁的林晨玉发现，莫明这时突然出现了超觉醒状态，林晨玉震惊不已。当莫明再次醒来时看到重黎担忧地守在他的病床边，莫明欣慰地看着重黎，重黎见莫明为自己做出如此大的牺牲不禁潸然泪下。此时的莫明再也没有往昔青春年少活力四射的样子，他的头发已全部变白。

这时苏夜来到病房告诉莫明，重黎的诅咒转移到他的身上，他的身体恐怕不只是受损这么简单。苏夜把一面镜子递到莫明面前，莫明看到他的脸上隐隐显出诅咒导致的印记。莫明心中却全然不在意。当晚众人为重黎重生庆祝，莫明突然剧烈咳嗽不止，他的口中突然吐血。众人赶紧将莫明送到医院救治，医生遗憾地告诉他们，莫明的身体内已经有四个器官以不可遏制的速度衰竭，他的生命最多还有三年。众人闻言无不戚然。

莫明身体稍好一些时，夏望冬交给莫明一个档案袋让他去抓人。莫明看了档案袋里的资料，上面显示他要去找的人叫李阳，是一个被脱离九卿的器灵占据的人，也就是器灵的反噬体。莫明带着重黎很快找到反噬体李阳，李阳住在一个普通的胡同里过着普通的生活，像一个普通的居家男子，完全是一副好父亲好丈夫的样子。莫明找到李阳几下便制服他，李阳挣扎着愤然称，自己脱离九卿就想像一个普通人类一样的生活。莫明却揭穿李阳是器灵占据了人类的身体生活，他不会让李阳这么做。李阳怒吼着称，李阳本人过去就是一个赌鬼，自己代替他帮他照顾家人有什么不对。但莫明不听他的辩解，他朝李阳攻击。李阳根本不敌莫明，很快便被击倒在地口吐鲜血。莫明还要动手，李阳的女儿流着泪怒斥莫明是坏人。

莫明非常自责难过，他觉得自己害的李阳的女儿没有父亲，他不知道自己究竟是不是凶手。莫明非常痛苦纠结，他迷茫自己究竟是对是错。夏望冬走过来安慰莫明称，每个人都只有一个父亲，任何人也不能取代。害小女孩没有父亲的不是莫明，而是万恶的九卿，他希望莫明继续抓反噬体行动。莫明提出希望能不做的那么极端，夏望冬同意了。看着莫明离开的背影，夏望冬眼神里满是复杂的情绪。

夜晚一普通居民小巷，一个年轻女孩正独自行走，一个胖胖的男子突然拦住她把她逼到墙角欲行非礼。就在女孩绝望时，莫明的声音从男子身后传来。男子从莫明身上凛冽的气息里认出他是天工会的人，男子吓得仓皇逃离，莫明穷追不舍，凝雨也化身人形从另一边围堵过去。男子慌不择路逃走时撞到一个卖菜回来的大婶，大婶一车的菜被撞的散落一地。

胖男子继续在小巷里逃窜，莫明和凝雨堵住了男子。男子走到穷途末路凶相毕露与莫明打了起来，莫明对这种能力的器灵反噬体不屑一顾。哪知卖菜大婶这时赶到抓住男子要他赔偿自己的菜，男子一把钳制住大婶把匕首架在大婶脖子上。莫明想到母亲那时的遭遇，他心中被压抑的怒火被瞬间点燃，他迅速地用重黎炎枪刺向男子。男子身后的凝雨及时抱住了大婶，大婶有惊无险，而男子却被盛怒的莫明失控杀死。

莫明失控杀死反噬体很内疚痛苦，他不明白自己为什么会不受控制地变得如此暴躁和残忍。他觉得自己体内有一个陌生人在控制自己，他狂燥地质问那个控制自己的到底是什么，一个如鬼魅般的幻影狞笑不已。此后莫明和林晨玉谈到此事，林晨玉称莫明和重黎换血后诅咒转移到他的身上，他会出现一些幻像。林晨玉还告诉莫明自己发现他在和重黎换血时突然出现了超觉醒状态，这是御灵师和器灵契合度达到百分百的几乎不可能出现的状态。莫明难以置信这种自己一直向往和无法企及的状态会出现在自己身上。

御管部门里，莫明正在向夏望冬解释自己忍不住杀了反噬体的事。这时莫明突然接到一个陌生的电话，对方阴沉恶毒的话通过手机传到莫明耳朵里，让莫明感到惊恐和不寒而栗。对方要求莫明拿真血清交换他的母亲，莫明辩称自己已经没有了血清，对方却不由分说地挂了电话。夏望冬等人闻言也十分震惊，他心里很清楚自己手里还有一支血清。莫明却已经乱了方寸地往医院跑去，结果他发现母亲真的被绑架。这时陌生的电话再次打过来让莫明拿血清去交换他母亲，莫明以为没有血清而无计可施，夏望冬却说自己有办法。

夏望冬交给莫明一支血清让他拿去赴约交换救他母亲，莫明提着装血清的箱子忐忑不安地按照陌生电话的指示来到一架立交桥上。对方指示莫明把箱子从桥上扔下去，莫明照办后对方勃然大怒，他怒斥莫明竟然拿假血清糊弄自己，他说真血清遇到空气会挥发。莫明还想辩解，对方却毫不犹豫地挂断电话。莫明没了寻找母亲的线索，他哀嚎着感到深深的绝望。

莫明沮丧地带着重黎和凝雨从街边走过，这时他无意看向街面的镜子，镜子里再次出现那个鬼魅一般的幻影。幻影冷冷地质问莫明错失救他母亲的时机，质问他为什么要那么信任别人，反问他为什么没有怀疑过夏望冬。莫明被幻影的话弄的心烦意乱，他咆哮着挥走了幻影。就在这时江河寻到莫明，他说自己有办法帮助莫明，莫明半信半疑。江河把莫明带到一个僻静处，他召唤出自己的器灵，他的器灵竟然是一个算命先生。凝雨觉得十分好笑，但最后江河的器灵用算命之术算出他的母亲所在位置在一栋大厦里，莫明急忙赶去。

莫明进了大厦，重黎迟疑停步让莫明带凝雨过去，自己不方便跟着他。莫明没有多说，独自带凝雨上了大厦。果然，莫明看到母亲昏迷着倒在沙发上，梵天用器灵钳制着莫母的脖子。莫明根本不敢轻举妄动，一旁的狱虬妖魅地狂笑着逼莫明给自己跪下，不然就杀了莫母。莫明不敢忤逆她只得屈辱下跪，狱虬突然对莫明发动攻击，莫明的一只胳膊生生被切断，顿时血流满地。这时重黎赶来，她目睹眼前的一幕惊恐悲戚地大喊莫明。狱虬十分享受莫明这些人被痛苦折磨的样子，她准备再次对莫明进攻。莫明大声召唤重黎，重黎再次化身炎枪朝莫明飞过去。狱虬突然出招打在炎枪上，炎枪发生偏移猝不及防地直直插入莫明胸口。莫明顿时口吐鲜血往后仰去，狱虬狞笑不止，看到重黎再次弑主杀了莫明，狱虬如同看了好戏一般兴奋。

然而狱虬的笑声还没落音，让所有人瞠目结舌的一幕突然出现。莫明倒地的地方突然卷过一团黑雾，紧接着一个高大的鬼魅般的幻影突然出现，幻影似真似幻让人看不清到底是什么东西。就在狱虬等人正疑惑间，幻影突然出手，他的力量让所有人都毫无招架之力，变得如蝼蚁一般弱小。

大厦的楼下市民们如往常一样悠闲地生活，只听大厦里传来剧烈爆炸声，爆炸的气浪和炸碎的东西朝猝不及防的市民人群里冲击过去。紧接着一个巨大的鬼魅幻影从楼下跳下来，幻影落地后慢慢地转化成莫明，莫明全手全脚死而复生安然无恙。这时夏望冬带着御管部门的人赶到，他呆呆地看着遍地狼藉和受伤民众。