南山公圆，东洙吻了智秀，并为宾馆的事道歉，想抛开一切与智秀在一起，智秀考虑东洙作为继承人的使命而拒绝了他。东洙送智秀回家，发现智秀发烧，四处买药，智秀等不及离开，东洙对其喊出"我爱你"。 启泰等智秀到深夜，质问智秀跟谁在一起，与智秀闹的不开心。寄希望于两人去留学能够挽回一切。智秀帮泰熙的服装店拍照发现智石在此做模特，又是麻烦启泰，十分生气，希望弟弟不要再麻烦启泰。智秀要庆珠帮忙找到住所好搬出来。 东洙找启泰谈智秀的事碰上泰熙，三人不欢而散。回家路上去看望智秀，被启泰妈妈看到。启泰帮智秀办好出国手续来智秀公司找智秀，发现智秀的上司竟是东洙。启泰明白，原来智秀背后的男人就是东洙。启泰约两人出来吃饭，准备当着东洙的面向智秀求婚。

智秀拒绝了启泰的求婚离开。东洙表明自己的立场。启泰要其选择爱情还是友情。醉酒的启泰在路上与人打架进了警局，东洙前来保释。 智秀回家看到弟弟在启泰家，赶紧送弟弟走，在门口碰到东洙和启泰。启泰要智秀帮忙檫药，吻智秀被拒绝，大发脾气，砸坏房中一切。启泰妈妈心痛儿子，打电话叫会长来看望启泰被拒绝，伤心至极。 泰丽丝修女住院，启泰和东洙前来看望。修女劝东洙承让启泰，因为启泰是给他生命的人。而东洙觉得很委屈。 智秀向东洙辞职，启泰妈妈约智秀见面，希望智秀和启泰订婚。 智秀决定离开，临走是约东洙出来，，希望能留下美好的回忆，两人渡过愉快的一晚，临走时。智秀向东洙表示很喜欢他 启泰回家看到智秀留下的信，正要出门去追，这时会长派人来接启泰，原来会长的儿子泰成因事故去世。

智秀关掉手机乘车离开汉城，投奔以前的同事金小姐。 启泰和妈妈来到会长家，会长叫启泰处理葬礼。 东洙约启泰见面，被告之智秀离开。东洙回公司后立刻托朋友查找智秀的下落。 启泰妈妈劝启泰放弃智秀，照他现在这样下去会失去以前的感情。启泰在葬礼上遇到KUBE社长，听说东洙要回日本暗自高兴。 智秀在前辈这里帮忙过的平静而开心。这天在外景拍婚纱照时，看到了找来的东洙。智秀答应东洙回汉城，刚好珠庆找好了房子。 会长叫启泰和妈妈搬来住。启泰回自己家时看到智秀正在收拾行李，表示自己会努力赢回智秀。启泰终于以继承人的身份进入大宇集团。 三人在智秀的新家会面，启泰告诉智秀东洙要回日本，智秀暗自伤心。 第二天是东洙生日，一早东洙便收到养母的礼物和贺卡。本来准备和智秀和启泰一起过，但因两人有事而取消。东洙只有约朱部长一块喝酒聊天。晚上东洙失望地回到家，这时门铃响起。智秀带着蛋糕来给东洙过生日，东洙欣喜万分。