圣诞节到了，圣诞树的枝条都被挂在上面的礼物压得垂了下来。杰克尽可能的多买些礼物，毕竟家里有三个孩子。凯文和兰德尔就像平日一样打打闹闹，免不了被丽贝卡申斥了几句，才安静了下来。原本要去教堂的计划被打乱了，凯特腹疼难忍，到医院诊断是急性阑尾炎，须住院开刀。

在等待凯特从手术室出来的时候，凯特听到了一个熟悉的声音，是当年为她接生的卡托斯基医生。卡托斯基医生出了场车祸，也在平安夜住进了医院。车祸造成体内慢性出血，卡托斯基知道自己年纪大了，不太可能从手术中挺过来，已做好了最坏的心理准备。而他的家人都在蒙大拿，恶劣天气影响，无法赶到匹兹堡。

杰克相信这就是天意，上帝要让一家人陪卡托斯基医生度过这个平安夜。由于注射吗啡的作用，卡托斯基的思维有些混乱，时常前言不搭后语。他可以说是杰克一家的恩人，没有他就没有凯文和凯特，杰克也不会收养兰德尔。兰德尔用自己积攒的零用钱，为卡托斯基医生买了个小礼物。见兰德尔小小年纪就如此懂事，丽贝卡真的很欣慰。凯特的手术很顺利，杰克和丽贝卡更担心的是卡托斯基。当卡托斯基从手术的麻醉中清醒过来时，大家都松了一口气。或许正像丽贝卡说的，圣诞节不会有坏事发生。

因为一个月前梅英开着车离开木屋后就没了消息，在缺少女主角的情况下，剧团只好取消原定于平安夜的演出。凯文此前的努力都泡了汤，连编剧桑特伯格也着实懊恼。好好的编剧梦想，被凯文几句话就打碎了。所以桑特伯格要求凯文陪她回家与父母共进平安夜晚餐，作为补偿。凯文说不过这个伶牙俐齿的小丫头，只好答应。

桑特伯格是个犹太大家庭，相较起来，她的家人更喜欢看《靓男保姆》，而不是她编排的戏剧。按惯例，要向孩子们讲述光明节的由来。看着桑特伯格绘声绘色的讲着故事，凯文冒出了一个大胆的想法。抛开制作人，凯文和桑特伯格两个人就能把剧演好，以桑特伯格的才能完全可以担当起女主角。

凯特在母亲的陪伴下了解旁路手术的相关风险。手术后胃只有鸡蛋大小，每次吃60克食物，一天吃六顿才能满足基本营养需求。如果过量进食，或者难以消化的食物，就会引发呕吐、腹泻、昏迷等不良反应。反之，如果食物提供不了足够的营养，又可能引起贫血、骨质疏松等问题。这简单就像是根独木桥，踏错一步就后果严重。在凯特回答医生几个补充问题后，丽贝卡才发现自己已经不再了解女儿，不知道女儿在服用抗抑郁药，也不知道女儿曾暴饮暴食。为了手术前的禁食，凯特不想参加兰德尔家的平安夜晚餐。丽贝卡有些矛盾，即想去兰德尔家化解之前因为威廉产生的不愉快，又想陪着女儿。

威廉在互助会遇到了自己的同性恋人杰西。自从找到兰德尔后，威廉就不再与他联系。今天威廉来抗癌互助会，就是想正式与他道别。但杰西并没有因为威廉的不辞而别产生怨恨，而是想陪着威廉走完生命的最后旅程。

凯文和凯特都不会来聚餐，威廉刚刚也打电话来要晚点回去，正在参加公司圣诞派对的兰德尔有些不快。贝丝同样有些不高兴，刚才从兰德尔同事的口中才知道兰德尔买了艘游艇，这件事都没跟贝丝商量过。贝丝很清楚兰德尔的脾气，他只有在伤心的时候才会买些昂贵却又不需要的东西。看来一个多月过去了，兰德尔心里还是放不下丽贝卡阻止威廉认亲的事。

在贝丝的坚持下，兰德尔找到把游艇卖给他的合伙人安迪。可此时的安迪站在公司大楼的天台上，手表和结婚戒指放在围栏边，神情悲伤。兰德尔立刻明白了安迪打算轻生，原因就是安迪的妻子凯瑟琳发现安迪有外遇，提出了离婚。还不仅如此，安迪负责的部门今年亏损了一大笔钱。他把船卖给兰德尔，就是为了能给下属发一笔奖金，然后就结束自己的生命。家家都有本难念的经，兰德尔把自己不幸的身世说给安迪听，最后还让安迪想想他那未成年的女儿。在平安夜自杀，会在她幼小的心灵中留下抹不去的阴影。安迪总算想通了，匆匆回家与女儿度过平安夜。兰德尔喘着粗气依靠在栏杆上，那艘游艇已无足轻重了。

从贝丝的姐姐家接回两个女儿，兰德尔正准备过个安静的圣诞节。这时刚吃过光明节晚餐的凯文推开门，他带着桑特伯格来过圣诞节。刚关上门，米格尔、丽贝卡和凯特也拎着礼物来了。凯特不想因为自己让老妈失去一个与兰德尔和好的机会，让她没想到的是，托比后脚也跟了进来。托比是来给凯特一个惊喜，为了支持凯特，他恢复了节食减肥训练。可以没有披萨，没有薯片，但他不能没有凯特。威廉把老朋友杰西带了过来，兰德尔过了好一会才意识到父亲可能是个双性恋。

平安夜里，所有人都在大声欢笑，尽情娱乐。用自己的方式留下最美好的回忆。突然，托比脸色发白，双脚发软栽倒在地没有了意识。

丽贝卡曾经不想改变已有的无牵无挂的生活。当她知道怀上了三胞胎后，更加慌了神。刚刚租下的两室一厅，现在看起来太小了。公寓楼又没有电梯，哪有办法把三个婴儿一起搬上搬下。要养活三个孩子，以目前的收入远远不够。老板答应给杰克涨薪百分之十，虽然与杰克的设想有差距，但已经是仁至义尽。

丽贝卡与母亲在外面用过晚餐回到家时，杰克正在计算银行余额，规划着后面几个月的开销用度。丽贝卡的母亲提出，在孩子出生后，可以搬去住在她的大房子里，这样能省很多钱。丽贝卡说这话时并不高兴，杰克知道这是因为丽贝卡的母亲不是那么平易近人。住在她的房子里，免不了要时刻听她的挖苦。

被母亲奚落，还要感激她的施舍，这让丽贝卡很痛苦。杰克不愿看到妻子以泪洗面，决定向自己的父亲借钱。为了维护被家暴的母亲，杰克从小就与父亲的关系紧张。如今低三下四来向父亲借钱，无非要证明给父亲看自己没有出息。他没有说出真正的原因，只说是赌博欠了一屁股债。因为只有这样才能满足父亲的虚荣心，才能拿到他手中的支票。

忍受了父亲嘲笑的眼神，卖了自己的雪佛兰，再贷点款，杰克凑了足够的钱买下一座两楼两底的小楼。他只要叫上几个同事，花上几个月时间就能把里里外外装修好。等孩子出生时就能住在这里，住在自己的家里。

托比本想在平安夜给凯特一个惊喜，哪知带来的却是惊吓。旅途劳顿加上过度狂欢，他的心脏实在负担不了那么大的负荷。经过抢救，总算把托比从死神手里救了回来。不过还是有个问题，医生在托比的两个心室隔膜之间发现了一个小洞，正是这个小洞引发了托比心律不齐。鉴于托比的体型，医生强烈建议手术治疗。这可不是个小手术，刚才还心情放松的凯特又紧张了起来。

托比拒绝手术治疗，宁可像常人一样服药维持现状。凯特可不这么想，肥胖的身体随时会要了他的命。为了不再吓到凯特，托比改变了主意，答应即刻手术。手术的准备阶段，托比很紧张，嘴里不停的说着话，就像是在临终告别。

兰德尔和凯文得到消息，立马赶到医院陪着凯特在手术室外等候。手术总的来说很顺利，经历过两次的生生死死，凯特和托比的感情更加坚定。

凯文和桑特伯格假戏真作，感情发展迅速。对这种娱乐界的混乱关系，贝丝见怪不怪。而对于威廉的双性恋，似乎也是艺术界的通病。大家都能接受，唯有敏感的兰德尔，始终不能接受。尽管兰德尔装出蛮不在乎的样子，可其他人都看得出来他的真实想法。

与当初杰西一样，兰德尔同样觉得杰西出现后，威廉就抛开了自己和两个外孙女。威廉这才不得不说出实情，化疗已经失去了作用，体内的癌细胞正加速扩散。这样的事，只有同样患有癌症的杰西能够承受。杰西正在替威廉寻找最好的疗养院，找一个告别人世的最佳场所。威廉不想让兰德尔、贝丝和苔丝、安妮经历这些。

凯文决定自己出资排演戏剧，并与编剧桑特伯格完成对手戏。初次彩排就得到制作人罗恩的认可，为这部几乎被丢进垃圾桶的戏剧找到了重生的希望。可出人意料，以前的女主角梅英又回到了片场。她不仅想再次投入到戏剧的排演之中，还希望和凯文再续前缘。乖巧可人的桑特伯格和孤傲冷艳的梅英，让凯文一时无法取舍。

现在凯文是这部剧的投资方，有权决定女主角的人选。在角色上，他更愿意选择在困难时期没有离开的桑特伯格。在感情上，他觉得正确选择也是桑特伯格，虽然内心渴望的是梅英。凯文这种精神出轨没得到桑特伯格的原谅，感情走到了十字路口。

杰克和丽贝卡终于有了自己的家，两人也感觉到了胎儿的第一次踢脚。可三胞胎的压力让丽贝卡日渐无法承受，要杰克拉一把才能从床上起来去上厕所，脚肿的穿不进鞋，在荷尔蒙的刺激下脾气也越来越大。杰克尽力伺候着丽贝卡，几乎连自己36岁的生日都忘了。

没有装修好的屋子连空调都没有，丽贝卡热得不行，又无缘无故的发起了脾气。无论她提出多么无理的要求，杰克都全部照办，即使是让他滚出这个屋子。丽贝卡一个人呆在家里，大口嚼着冰箱里的食品，算着预产期，巴不得三个小家伙早点出来。在日历上点来点去，还有六个星期的时间。突然她看到日历上画着个小蛋糕，猛然想起今天是杰克的生日，一股内疚之情从心底升起。

在杰克回家之前，丽贝卡想为他做个杏仁蛋糕。可厨房里什么材料都没有，情绪一激动，又忍不住打电话给卡格尔的老婆雪莉，抱怨自己太刻薄，一定会被杰克抛弃。就算电话那头只是答录机，她也是说了好几分钟，才想起雪莉可能不在家。挂断电话，情绪稳定了些，丽贝卡决定去趟杂货铺。以她的情况，能徒步走到的店铺只有一家酒水及零食店。杏仁蛋糕是做不成了，只能买两个茶杯蛋糕和夹心面包充充数。

杰克这会正在高尔夫俱乐部，米格尔打算陪他打几洞，即算是生日礼物，又能散散心。这里似乎是那些爸爸和准爸爸们的避难所，花几小时逃避现实生活中的烦恼。杰克却正好相反，一心想着回去陪丽贝卡。当他回到家时，丽贝卡正轻声和肚子里的孩子说着话。杰克偷偷拿出摄像机，把这温馨的一幕拍了下来。

吃着丽贝卡亲手抹了糖霜的纸杯蛋糕，杰克觉得这才是过生日应当有的感觉。可惜这感觉没持续多久，孩子们急着出世，杰克赶紧开车送丽贝卡去医院。

卡托斯基医生也没想到今天会接生三胞胎，还是像平时一样起床洗漱，边吃早餐边和早已不在的亡妻交流。吃好早饭，他还要去超市给孙辈们买些食品。BB带在身边，随时接收医院的紧急消息。儿子、媳妇来作客，没能让卡托斯基提起精神，只是有一句没一句的聊着天。

母亲已经走了十四个月了，父亲却还是意志消沉。皮特很担心父亲的情况，希望他能再找个老伴，舒缓一下心中的悲痛。但是卡托斯基放不下结婚53年的妻子，不愿再听到儿子说类似的话。他带着鲜花来到妻子的墓前，没有妻子的日子，他也不知道自己还能坚持多久。这时BB机响了起来，他擦干眼泪开车到了医院。

因施奈德医生突发阑尾，卡托斯基医生要接替他为一名三胞胎产妇接生。他换上白大褂，走进待产室，看到了激动又焦虑不安的杰克和丽贝卡。

消防员乔与妻子萨曼莎的婚姻处于低谷。他想挽回，却禁不住萨曼莎冷漠的态度，所以消防局成了他最好的去处。今天他在办公室门口发现了一名弃婴，在同事的建议下，他想抱着这个黑皮肤的婴儿去警局。可半路上他又改变了主意，抱着孩子回了家。他以为孩子能让萨曼莎回心转意，结果还是失望的把孩子送到了医院的妇产科。

乔站在产房外，看着弃婴在护士的照料下躺在婴儿床里伸展着腿脚。身边还站着一个刚晋任为父亲的人，很不幸，他的第三个孩子没能活着来到世间。