鬼冢乔在省城出现，宽想起两年之约，不禁有点担心。苏误会宽烦恼如何与菁重新开始，竟自作聪明，假称菁受三圣堂中人欺负，宽匆匆赶至，反令大家感到十分尴尬。乔挑战中华武术，大言不惭。宽向乔表明态度，不愿与之交手，以免冤冤相报。刚、燕去花灯会遇楷，刚对楷极尽侮辱，更令手下围攻，幸苏、兰赶至解围。苏发觉兰对楷十分关心，感不是味儿。燕向刚发脾气，刚大怒，下令暗杀七位乡绅以示厉害，燕心感痛苦。众人陆续被杀，儿父恐遭刚之毒手，与妻女逃往鸿处避祸。儿遭种种劫难之后，才感到有点爱上宽，宽在二女之间，无所适从，但终确定自己所爱的是菁而不是儿。鸿、宽到提督大人处告状，但新任提督已被刚收买。鸿集合各派宗师，商量对策。众人均感刚专横，恐势力日益坐大，无人能够制服，决齐集力量，支持鸿重建宝芝林。

菁误会儿、宽爱火重燃，宽欲解释，菁强装若无其事，内心却十分痛苦。宽虽知自己爱的是菁，但见儿极端倚赖自己，不忍见其伤心，感到迷惘。苏见兰对楷态度殷勤，心中不是滋味，对楷冷言冷语。楷自比废人一个，鸿为鼓励楷，决意教他腿功，以脚代手，也可有一番成就。刚见乔之武功厉害，欲收买乔，但乔性好武学，对金钱兴趣不大，刚假意爱好东洋武学，要将之发扬光大。乔受刚利用，到处踢馆。宝芝林重开之日，刚竟带同乔前来踢馆，向鸿挑战。刚更利用乔引进东洋武士，前来省城捣乱。鸿谏提督体恤民情，留意东洋人之入侵，反被提督奚落，更被调去广西，向广西的民团学习，时刚已控制大局。兰在街头被东洋人调戏，楷挺身救兰受伤，更加深了兰对楷之爱意。苏大受刺激，留下字条去打东洋人，众人为救苏，与东洋人发生正面冲突。

激战过后，苏满身是伤，岂料提督竟指宝芝林众人欺侮外国侨民，破坏与东瀛之友好关系，存心密谋作反。刚假意调停，乘机叫提督割下专区给东洋人居住，从此妙法寺成了日本人的太和殿。菁父因不肯挂上日人的灯笼，被强行拉去，菁欲找宽帮手，而宽因儿的染布房东洋人破坏，与菁未能遇上，宝芝林其余众人赶往太和殿救菁父，不敌，全部被擒。幸好鸿由广西回来，凭超卓武功，单人匹马救出众人，返回宝芝林疗伤。菁看见儿、宽一起亲密的样子，感到极端失望，决意到佛山居住，以避开这一段痛苦的感情。宽获悉后，到处找菁，菁避而不见。宽想起多次爽约，心中十分惭愧。儿认定宽为终生伴侣，与父母到宝芝林求亲，宽逼于无奈，毅然拒绝，儿大受打击。而菁却因屡受宽伤害，拒绝相信宽的爱慕及求婚，坚持要回佛山，宽刖摆下婚宴，等待菁回心转意。