因为凯莉很久都没有洗澡，所以大衮让凯莉去洗澡。但是凯莉趁机割脉自杀，大衮发现的时候浴缸里都是血，凯莉却没有死，甚至连伤痕都没有。凯莉告诉大衮说，我的孩子不让我死，我一定要把他生出来。而在地堡的温家兄弟，正在计算拿非利人的出生时间，小卡突然回来了，温家兄弟都十分惊讶，却不知道小卡回来是有目的的。萨姆欢迎小卡回归但是迪恩却为小卡之前偷偷离开而生气。

随后，小卡假装去迪恩的房间归还之前迪恩送给他的礼物，然后偷走了柯尔特枪。当温家兄弟发现柯尔特枪不见了的时候，小卡已经和另外两个天使开始潜入大衮所在的房子。大衮发现后立刻反击，躲开了小卡的射击，于是小卡去地下室找凯莉，大衮随后秒杀了小卡的一个同伴并抓住了另一个。去到地下室的小卡不敢杀死凯莉，所以带走了她。路西法知道自己的孩子有危险，所以警告大衮，并让大衮一定要找到凯莉。

所以大衮开始折磨那个被他抓住的天使，最后问出了天堂的出入口在哪里。小卡一边开车一边教导凯莉，并让凯莉跟他先去天堂，然后再处理腹中的孩子。由于小卡的车出了问题，小卡带凯莉到公寓里休息并发短信向温家兄弟求救，但是温家兄弟通过短信追踪到小卡，所以马上来到了公寓。温家兄弟先是指责小卡的行为，然后提议将孩子的力量抽离出来，但是由于凯莉不赞成这样做，所以凯莉打算离开公寓。

小卡和温家兄弟追上去挽留凯莉，但凯莉还是执意要保留孩子的力量，这让温家兄弟很懊恼，于是温家兄弟让小卡和凯莉坐到他们的车上休息，而温家兄弟就开始着手修理小卡的车。随后，凯莉抓紧机会拿起温家兄弟的车的钥匙，开车逃离温家兄弟。小卡没有阻止凯莉并带凯莉去到了天堂的出入口，天使约书亚出现并欢迎凯莉。一秒之后，大衮在约书亚身后出现并秒杀了约书亚，然后把小卡打倒，虽然温家兄弟也赶到了，但是根本不是大衮的对手。

大衮轻松地把温家兄弟打倒并破坏了柯尔特枪，这让温家兄弟很绝望。大衮慢慢走向凯莉，小卡站起来牵着凯莉的手想保护凯莉，但是大衮继续走近，大衮抬手即将杀死小卡的时候，凯莉腹中的拿非利人把力量传给了小卡，小卡抓住了大衮的手，使得大衮的力量消失，然后用圣火烧死了大衮。这一幕匪夷所思，于是温家兄弟惊讶地问小卡是怎么做到的，小卡说是拿非利人给了他力量，所以必须保留拿非利人的力量，然后小卡用天使之力为温家兄弟疗伤。温家兄弟阻止小卡独自带走凯莉，所以小卡用天使之力使温家兄弟瞬间进入梦乡并晕倒在地。

在地堡里，温家兄弟正在分析小卡到底想做什么，但是不能明白为什么小卡有信心把拿非利人教育好。突然温家兄弟听到手机的响动声，发现是玛丽的其中一个手机，萨姆接通了发现是艾莉西娅想找玛丽帮忙找她的妈妈，因为艾莉西娅和麦克斯的妈妈已经失踪一个星期了。于是萨姆答应去帮忙并且劝服了迪恩一起去。萨姆立刻去收拾东西，而迪恩则是打电话给玛丽，他想玛丽也去帮忙顺便见见面，可是玛丽因为要跟凯奇审问一个易形者，所以没有接迪恩的电话。

因为玛丽觉得凯奇在审问异形者的时候行为极其残忍，于是她去偷听凯奇打电话并发现了米克的尸体和监视温家兄弟的设备，所以玛丽立刻留言给迪恩，此时凯奇发现了她，于是把她打晕。温家兄弟去到了艾莉西娅和麦克斯等待的地方，随后他们一起去到了疑似艾莉西娅妈妈失踪的旅馆，在门口看见了一个奇怪的男人，他们都觉得这个旅馆有问题。

于是提高警惕并进入了旅馆，随后却发现艾莉西娅的母亲就在里面，艾莉西娅和麦克斯非常开心地抱住妈妈，他们妈妈也帮他们和温家兄弟准备了房间，然后他们一行人打算好好庆祝。萨姆在拿食物的时候发现了他们在门口看到的男人其实也是失踪了好久的人，萨姆立刻告诉迪恩，迪恩决定跟萨姆去门口的地窖调查，进去之后发现了许多人的尸体，包括艾莉西娅妈妈的和那个奇怪男子的，这时麦克斯也跟了进来，看到自己妈妈的尸体后，他跪地痛哭。

随后，麦克斯跟温家兄弟立刻去抓住旅馆里的假妈妈，麦克斯用魔法问出了邪恶女巫的所在位置，同时女巫也知道了他们的存在，所以发功让自己的稻草人攻击温家兄弟、艾莉西娅和麦克斯。麦克斯和迪恩冲进了女巫的房间，却被女巫按倒在地，女巫让他们感受自己制造稻草人的过程，并告诉麦克斯说，只要麦克斯承接了她的法力，他妈妈就可以一直陪伴他。在艾莉西娅房间里，萨姆被稻草人掐着脖子，艾莉西娅救了他，但是却被她妈妈样子的稻草人给刺杀了。

迪恩趁着女巫迷惑麦克斯时捡起地上的手枪射死了女巫，女巫的法术也被打破。麦克斯发现自己的妹妹死了之后，更加崩溃，并赶走了温家兄弟，最后麦克斯继承了女巫的法术，并把妹妹做成了稻草人。温家兄弟开车离开，途中迪恩听了玛丽的留言，立刻叫醒了萨姆，告诉他说妈妈出事了。但是在英国记录者基地那边，玛丽已经开始被审问了。

因为联系不到玛丽，所以迪恩和萨姆都很担心。萨姆接到乔迪的电话说猎魔人艾琳被野兽杀死了，之前也有一个美国猎魔人被杀死，然后加上失踪的玛丽就是三个猎魔人出事了。萨姆跟迪恩立刻警惕起来，并去艾琳的家调查情况。通过查阅艾琳的信箱，发现艾琳一直被英国记录者监听，而且通过检验艾琳的尸体，他们发现杀死艾琳的是地狱猎犬。

于是回到地堡的温家兄弟第一时间打电话问克劳力有没有地狱猎犬出逃，他们却不知道地狱猎犬是克劳力为了跟英国记录者合作而借给凯奇的，而就是凯奇用地狱猎犬杀死了艾琳。然后温家兄弟在地堡里受查，发现了监听器，于是他们机智地假装没发现并且透露的明天的行踪，好让英国记录者找到他们。英国记录者在基地那边囚禁了玛丽，并让贝维尔对她洗脑，中途玛丽尝试自杀但是失败告终，沦为英国记录者的杀人机器。

第十二季第二天，英国记录者果然有所行动，而且是贝维尔带队行动，温家兄弟“钓鱼”计划成功，并抓走了贝维尔。在车上，贝维尔告诉了温家兄弟米克已经死亡，而艾琳也是英国记录者杀的，同时玛丽也被他们囚禁了。温家兄弟非常生气，但是回到地堡之后，发现凯奇早已带队占领了地堡，虽然温家兄弟挟持着贝维尔，但是因为被洗脑的玛丽持枪相对，温家兄弟只好缴械。

凯奇告诉温家兄弟说，他停了地堡的水电而且用气泵把地堡的空气慢慢抽走来杀死温家兄弟，然后凯奇和玛丽带着手下离开，却把贝维尔留下陪温家兄弟一起死。克劳力十分自大，以为路西法依旧在他控制之下，他不知道路西法身上的控制咒语已经发生了逆转，现在是路西法控制克劳力。

路西法做什么动作克劳力也跟着做，直到路西法自己解开了手铐和脚铐，克劳力才意识到可怕的事情将要发生。路西法用法力将克劳力撞向囚房大门，然后克劳力跟门一起倒在了他的手下的面前，路西法走近并用天使刀刺杀了克劳力。随后，路西法去到山上享受风景并且宣布自己要去找自己的儿子。