大企业欺诈 由角菱建设负责的桥梁建设工程，被发现在施工过程中偷工减料。有责任的角菱建设的专务江口，被怀疑从差额中中饱私囊了10亿日元的巨额款项。 察觉到这件事情是白鹭所为的黑崎，假装成报社记者接近江口。从江口口中得知此事的相关人员，和桥梁工程有关事后辞职的白石的存在，于是黑崎委托桂木帮忙调查白石的事情。得知白石自从离开建设公司之后，通过一家银行的介绍，目前正在俱乐部企业东一证券就职。 白石是一个为了进行欺诈，会在对象公司就职一年左右，骗取了其他人信任之后进行欺诈的白鹭。 于是黑崎找机会造访了在东一证券的白石，并提出想要收购某公司的计划。于是拜托白石帮忙，因为收购之后要推出新公司的股票上市。 另一方面，得知黑崎会做欺诈师和过去的经历有关，但黑崎对这种同情心毫不领情，于是冰柱留着泪问他“这么做你就能幸福吗？” 冰柱同时醒悟到，自己和黑崎之间的纠葛越来越深。

品牌欺诈 骗回恋人的父亲？ 冰柱到“桂”来为打工的咖啡屋购买咖啡豆，店长桂木得知冰柱是黑崎的邻居，且对黑崎的事情相当感兴趣，于是对冰柱露出温柔的笑意。黑崎为此相当生气，对桂木怒目而视表示，自己和冰柱一点关系都没有。 有一天，冰柱的父亲吉川辰树来到冰柱就读的大学，他虽然年纪不小了但从来没有过一份固定的工作，他告诉冰柱最近决定开拓自己的事业，于是来到东京打拼。辰树声言自己现在资金不足，所以希望女儿能借钱给自己，但冰柱根本不相信自己的父亲，更生气地说“你只有缺钱的时候才会肯来见我！” 冰柱其实很渴望得到父亲的疼爱，偏偏辰树对他只有利用缺乏亲情，这让冰柱很伤心，只好一个人躲起来偷偷地哭泣，却很不巧地被黑崎看到了。 于是黑崎找桂木购买了关于品牌欺诈的情报和资料。这次的欺诈事件，是在日本国内倒卖无法得到准许进入日本的商品的欺诈事件。欺诈师把本身一文不值的劣质品，贴上海外各种名牌的品牌标签，然后高价出售，这是典型的倒卖假货，他还开了一家商店出售这些假冒伪劣商品。 于是黑崎故意去接触受雇的店长，这个男人竟然知道冰柱父亲辰树的事情。 冰柱向黑崎告白，另一方面，早濑的过去也逐渐明了，她的父亲也是由于桂木策划的欺诈而死。

互济组合欺诈 神志名刑警的过去 一直想要把黑崎逮捕归案的神志名非常憎恨欺诈师，但其实他的亲生父亲就是个欺诈师，也因此对欺诈师恨之入骨，神志名成为刑警就是为了把所有的欺诈师绳之于法。 黑崎这次的目标，是以前进行巨额欺诈的互济团体的理事长佐多博道，他们对外宣称自己是互济团体，实质上却是臭名昭著的老鼠会(类似于我国的传销)，但他们并不为会员使用集结而来的资金，却不断收取大量金额，即便如此，他们仍然获得广大市民的信赖。 黑崎假扮成基金经理人，假意接近某即将破产的信用金库的工作人员。结果佐多则提出收购该金库，想反过来利用这次的欺诈整倒黑崎。 不过神志名也在追踪佐多，早濑更告诉黑崎，33年前神志名的亲生父亲就是因为欺诈被捕，而神志名的母亲则把儿子托付给神志名家，自己则从此改名换姓抛弃过去，成为另一个人生活。 从小失去父母疼爱的神志名因此对欺诈师恨之入骨，这次追捕佐多的证据时，更把他和自己的父亲重叠了起来。 神志名在西木更津以外没人居住的地方，查到了逃亡中的佐多的行踪，并终于拿到了上级发派的逮捕令，但抓住佐多，佐多就不能转帐给黑崎，也就不能抓住黑崎的犯罪证据。这让神志名有些为难，但他终于还是等到了佐多转帐之后。 神志名终于找到机会对黑崎出手，更得到了冰柱的帮忙，幸亏黑崎得到了由佳利的帮助才逃过一劫。