昌哥将黄宗伟带入自己的地盘，他告诉黄宗伟他做事喜欢先礼后兵，他想要看看黄宗伟的技术，如果黄宗伟是真财神，他愿意跪下道歉，如果是假财神，便要把命留下。黄宗伟进入昌哥的毒品实验室，很快就研制出了毒品。

昌哥拿到毒品后，让手下验了一下毒品，确认毒品的确实是他想要的类型，他让手下将此前的制毒师直接杀掉灭口，当场与黄宗伟相拥确认合作关系。赵友男和段明宏和当地的缉毒警察一起搜查KTV交易地点，结果通过缉毒犬发现了KTV中的新报纸有异常。赵友男在省里会议上提出由此报纸展开调查，但是省厅领导认为这并无直接证据，并未批准从报纸处查起此案。

赵友男始终认为报纸的线索很重要，段明宏劝说她作为三平警方协助调查方要服从领导，不能单独行动。但是赵友男让段明宏去配合省厅布网抓捕黄宗伟，她自己独自行动去调查线索。赵友男找到当地一个小卖铺，从这里她得知印刷报纸的两个工厂分别是平川印刷厂和兴隆印刷厂。

昌哥准备了全鱼宴款待黄宗伟，黄宗伟告诉昌哥自己之所以选择在船上制作毒品就是因为觉得这样更加安全，此前他在三平的厂子被查，不仅一切都没有了，而且还会留下蛛丝马迹。现在用渔船来做厂子，废水往江里一排，不会留下任何痕迹。黄宗伟提出他们一千公斤的合作目标，如今仅有一条渔船肯定满足不了需求，昌哥表示妻子表弟有个捕捞生意，手底下有几十艘渔船。这样他们就可以在海上渔船开展的他们的制毒大业。

黄宗伟提出自己的合作条件，他希望生产的一千公斤货绝不能在国内售卖，他告诉阿昌坤沙已经被政府军软禁，金三角现在群龙无首，他劝说阿昌去海外发展。阿昌犹豫一番，最终答应了黄宗伟的合作要求。随后黄宗伟拜托昌哥找到自己的兄弟阿龙，昌哥一口答应。

赵友男找到印刷厂想要进去调查，但是却被印刷厂老板阻拦，幸亏段明宏及时赶来以谈合作为由成功让赵友男进入印刷厂。阿龙担心黄宗伟安危，暗中跟踪冰冰询问此事，冰冰确认昌哥不会害黄宗伟性命，阿龙才彻底放下心来。冰冰看到阿龙还未吃完饭，亲自为他煮了一锅面，冰冰告诉阿龙三年前她被阿胜带入这行，如今她想让阿龙能保护自己，面对冰冰的刻意诱惑，阿龙彻底坠入爱河。

赵友男追踪黄宗伟的线索再次断了，她再次思索自己该如何继续调查。与此同时，上级领导统筹明暗两条战线，安排部署了另外一位同志向毒品销售网络逐渐靠近。

老虎带着老枪来到广钦省桂城市郊见谭老板，谭老板生性谨慎，在两人进入自己地界时就没收了两人的私人手机。很快，老虎和老枪两人就见到了谭老板，老虎向谭老板介绍自己的好朋友老枪，老枪当面也表示自己想要进军毒品界，谭老板并未拒绝，只是表示这段时间让两人现在此处避难，等时机成熟他会交代两人该如何做事。

谭老板的手下送来掸越阮将军送给谭老板的礼物，老枪看出这是一把沙漠之鹰马克手枪，也是目前最有威力的手枪。谭老板得知老枪以前做过军火生意，对他更加感兴趣。

省厅一直布网抓捕黄宗伟，但是一直没有更加明确的线索，另一边，因为黄宗伟在船上制毒，导致河里的鱼类大量死亡，渔民每天打捞也毫无所获。阿昌询问黄宗伟有没有想过自己要挣多少钱，黄宗伟表示这个问题他以前想过，全国人民一人一块钱，刚好是十二亿。但是他也知道挣钱是个镜中月水中花的事情，说不定还未等到花开两人就已经入土。

阿昌让冰冰将阿龙带来此处，黄宗伟见到阿龙非常开心。在黄宗伟的帮助下，阿昌利用渔场顺利将毒品运出，也赚来了大量的金钱，大家为此非常开心，举办宴会庆祝。昌哥醉酒被手下阿胜送回陈家，阿胜早就与昌哥妻子有私情，昌哥妻子询问阿胜可打听到黄宗伟制毒的秘方，阿胜表示因为黄宗伟防备谨慎，他连关键原料都没有打听清楚。昌哥妻子让阿胜挑拨昌哥和黄宗伟的关系，这样他们也能尽快获得制毒秘方，早日脱离昌哥自立门户。

黄宗伟确认弟弟阿龙喜欢冰冰，询问两人什么时候结婚，阿龙并未想过此事。得知阿龙并不介意冰冰以前和阿胜在一起过，黄宗伟也理解阿龙的年轻气盛。田庆山带队清缴广宁市的贩毒团伙，但是却并未查到任何关于黄宗伟的消息，此时丰海方面传来收缴毒品与黄宗伟所制毒品高度一致，但是赵友男认为黄宗伟不会让所制毒品在国内销售，认为如果现在追去丰海必定也查不到黄宗伟的行踪。赵友男猜测黄宗伟以广宁为制毒中心，辐射华南。同时她也猜测黄宗伟已经和本地毒贩联系上，并且对方不仅有隐蔽的制毒场所，还有复杂的贩毒渠道。联想田庆山曾提及的陈老板，他们决定从此处开始调查。

赵友男和段明宏也接到领导新任务，让他们开始调查本地的制度原料，两人准备从黄宗伟的制度原料苯丙酮查起。与此同时，有渔民举报鱼塘被人投毒，警察和县里各部门合作调查此事。

老枪被困在谭老板私宅处，他无法联系外界，本想熟悉一下本地环境也被谭老板发现，他只好借机解释几句蒙混过关。赵友男和段明宏伪装成商人前往广宁当地化学工厂采购苯丙酮，却不料这家化学厂所有生产线的苯丙酮被新签的客户全部预定，他们从工厂打探到这家客户是荣达食品。赵友男和段明宏来到荣达食品厂调查，意外发现他们食品厂一年仅使用了四吨苯丙酮，但是他们却购入了十二吨苯丙酮。

谭老板不仅设宴款待老虎和老枪，还在饭后为两人安排了美女，老枪带着美女回房后，借着让美女洗澡的时间，他迅速拿着房间里的电话来到白天看到的配电室里传递消息。

另一边，赵友男接到消息广宁的陈老板名叫陈志伟，她让段明宏迅速将此消息通知祁厅。昌哥也担心他们毒品生意做大，警方会从原材料方面查到他，黄宗伟表示他让阿龙去取原材料的时候，都会让阿龙将原材料在沿江各个村口一方，买通一些老实的农民帮忙保管原材料。随后在大船来的时候趁机将原材料再送到船上，即便警察来了，也找不到任何线索。

黄宗伟不解昌哥在广宁如此出名，为何警察还查不到他的任何信息，昌哥表示广宁压根没有陈建昌这个人，他们只知道有个买报纸的陈阿炳，阿慧的老板陈锡勇，外地的朋友知道他叫陈志伟，所以他有多个名字，警察才找不到他。

黄宗伟为孩子特意订购了生日蛋糕送回家，叶阿兰知道蛋糕是丈夫特意送来的，随后从蛋糕中看到了丈夫送来的存折，叶阿兰情绪奔溃痛哭不已。赵友男在化学工厂继续监视，意外发现他们在往外转运苯丙酮，她偷偷潜藏在转运苯丙酮的车子里。段明宏随后赶来发现赵友男失踪，猜测她又发现新的线索。

赵友男伪装成转运苯丙酮的化工人员，她借机将中转站在上溪镇兴跃汽修厂的地址传递出去，另一边段明宏也收到了信息。祁厅得知了沿江渔场水质的化验结果含有氨污染物，迅速安排人沿江调查制毒工厂。赵友男在运动苯丙酮的人中看到了阿龙的身影，她征用了路人的轿车继续跟踪他。

阿龙察觉今天运送苯丙酮的过程有些异常，他连忙将此消息告诉黄宗伟。段明宏循着赵友男的信息找到了阿胜等人放在村民家中的苯丙酮，他以问路为由借机接近村民，也在村民的带领下来到了苯丙酮转运的目的地江边。段明宏以自己是阿胜的朋友自称，村民并未起疑。

赵友男跟踪阿龙得知他经常前往报社员陈阿炳家中，她联想此前警犬嗅出的报纸异常，猜测黄宗伟就在此处，她迅速联系祁厅将自己所在的位置告知，等待警员们的支援。

阿龙虽然觉得自己甩开了赵友男，但是黄宗伟始终不放心，他将心中的担忧告诉昌哥，想要暂停制毒一事。另一边，段明宏跟着运送苯丙酮的人来到大船上，他的身份被阿胜识别，阿胜迅速将警察找来的消息告诉昌哥，昌哥迅速安排大家离开此地。

昌哥将给手下兄弟的钱都存到对应父母账户，也拜托今日手下兄弟能帮忙拦住警察。赵友男和田庆山等人攻入昌哥家中，因为昌哥手下兄弟用枪拦截，警员小宁不慎中枪，赵友男及时抓住了昌哥手下，逼问出了昌哥的逃亡路线。