莫西正筹备一场大型魔术表演，王涯依旧借酒消愁，一天夜里又因无法支付酒钱被店家暴揍，正好被闻香发现，只是闻香也帮不上忙，还不起欠债，正发愁时，周宁风弟弟周二公子开车路过，替王涯还了酒钱，又留话给王涯:如果哥哥周宁风活着，一定不愿看见王涯现在的状态。

甄言是周宁风的未婚妻，自周宁风出事后，一直把自己的心封存起来，偏偏郑义飞对甄言展开了热烈追求，但甄言一直不为所动，郑义飞买了魔术演出票，想请甄言一同观看，甄言没有答应。郑义飞只好请闻香出面帮忙，在闻香的劝说下，甄言同意一起观看。

魔术演出当天，闻香和甄言一块前往，郑义飞提前在门口侯着，看见甄言便急忙迎上去，像很有默契似的，王涯也穿着利落来到现场。

巡捕房警司汤姆应邀出席，魔术演出开始前，为了给郑义飞和甄言提供独处的机会，闻香以上厕所为由离开了座位，到剧场后台转悠。

走到一处半搭半掩的房间，闻香站在门口谨慎询问，里面走出一位穿演出服的少女，名为白玫瑰，是莫西的魔术表演助手，同时对莫西十分爱慕，闻香准备转身离开，正好莫西迎面走来。

莫西看见闻香，直接把手搭在闻香肩上，一副暧昧的样子，又一次邀请闻香加入自己的魔术俱乐部。白玫瑰看见莫西对闻香的态度，一股醋意涌上心头，猛地一巴掌扇向莫西，大声质问为何不珍惜自己多年的付出。莫西不以为然，解释感情不能勉强，并劝说白玫瑰不要意气用事，认真演出。看莫西态度坚决，白玫瑰告诉莫西，这将是让莫西永生难忘的一场演出。

闻香看两人拌嘴，早已偷偷离开，回到了自己的坐位上。

郑义飞试探着向甄言送出精心准备的手表，甄言没有接受，表示即使周宁飞送给自己的手表坏了，也将一直带在手上，郑义飞连忙解释，不用扔掉旧的，把新的当做备用就行，甄言这才收下。

魔术表演开始后，莫西请汤姆警司在纸上画下一朵花，然后将其撕碎，片刻后在台上变出一张完整的画，众人拍手叫好之际，莫西直接把纸上的花变成真花，接着白玫瑰从舞台顶部缓缓降落，带着美丽的花朵献给汤姆。

魔术表演进行到高潮，舞台上漂浮片片白色花瓣，浪漫至极。王涯正全神贯注欣赏时，忽然有人递来一个信封，王涯顿感不妙，急忙拆开，只见上面写道：我回来了。

在莫西的操纵下，白玫瑰漂浮到舞台顶部，王涯沉思之际，只听见一阵哗乱，白玫瑰失控掉在地上，摔死了。

对于此次意外，汤姆十分不满，要求郑义飞立刻逮捕嫌疑人莫西。回到巡捕队，闻香和甄言建议进一步查明白玫瑰死因，郑义飞向汤姆汇报，汤姆表示必须尽快结案，把罪名归置给莫西，并且不允许郑义飞再私下调查。

对于汤姆的草率决定，闻香感到愤愤不平，甄言献上计策：汤姆不允许巡捕房继续追查，但跨出巡捕房管辖范围，汤姆就管不着了，闻香心领神会，决定还白玫瑰一个公道。

在郑义飞助手小武的安排下，闻香和甄言到魔术剧场查找线索，莫西的两个助手张洋、马小马，保洁员徐叔配合取证，据张洋陈述，莫西最近一段时间总想换掉女助手白玫瑰，而白玫瑰又对莫西一往情深，不容易甩掉，因此在演出当天的钢丝绳上做了手脚，马小马也持相同意见，表示莫西最近时间情绪极不稳定，经常对助理发火，对白玫瑰也不例外，一副厌恶的态度，而之前和白玫瑰关系还十分融洽，就连经常受莫西一些小恩小惠的徐叔也能感觉到。

除此以外，莫西的魔术道具全部由自己设计，从采购到安装，基本亲力亲为，因此莫西很难洗脱嫌疑。

离开魔术剧院，闻香向五金店老板得到证实，钢丝绳由莫西亲自订购，这下令闻香更找不到突破口。回到巡捕房，郑义飞表示，汤姆迫于压力，把原定的三天时间取消，决定第二天就公告莫西的罪行。

闻香急忙跑往王涯家里请求帮助，王涯正好打扮利索出门，彼此一照面，闻香已经看到了王涯的决心。

王涯准备将白玫瑰的尸体作为切入点，但需要时间，便把自己的勋章给闻香，让闻香持此物件找到周二公子周宁鹏律师，说服汤姆争取一天的时间。

周宁鹏见到勋章，立即带闻香和汤姆周旋，表示自己受莫西委托，如果在没有充足证据的情况下被定罪，将会起诉巡捕房和汤姆，迫于周宁鹏的威望，汤姆稍稍做出让步，宽裕一天的时间。

王涯到巡捕房，将黑色信封交给郑义飞，郑义飞顿感脊背发凉，五年前，只要黑色信封出现，就会有人丧命，这个被他们称为无名的凶手，如今又戏码重演。

闻香把汤姆的决定转达王涯，王涯质问闻香是否真心帮莫西伸冤，闻香表示肯定，王涯当即决定去医院停尸房偷出尸体，进一步取证。

两人来到停尸房，闻香通过嗅觉找到了白玫瑰的停尸格，尽管有些害怕，可想起自己对王涯做出的承诺还是壮着胆子打开了裹尸袋，精神极度紧张，甚至恍惚看到白玫瑰忽然两眼睁开，闻香明白是自己产生了幻觉。

尸体被带到甄言的工作室进行解剖，在王涯的要求下，闻香再次带王涯来到五金店，经过自己观察，五金店老板表示，出事当天断开的钢丝绳确由莫西所购买，但那根钢丝绳经过了强酸腐蚀。

得到这一线索，王涯立即要求郑义飞安排和莫西见面，莫西告诉王涯，自己的魔术原理只有助手张洋、马小马知晓。报社记者张思淼也提出要求，要对莫西进行采访。

张思淼准备采访莫西，莫西要求张思淼先给自己点根烟，张思淼没有拒绝，走到莫西跟前近距离擦着火柴，接着开始拍照，就在闪光灯闪烁的一瞬间，张思淼仿佛产生幻觉，莫西从眼前消失了……

惊魂未定时，莫西又忽然站到眼前，通过和张思淼助手互换身份，莫西离开了关押室。

甄言通过尸检得到结论，白玫瑰死于中毒，即在钢丝绳断裂前已经服毒，遂及时把结论告诉闻香、王涯和郑义飞，几人正分析凶手的作案动机时，莫西慢悠悠走进房间，郑义飞准备实施逮捕，莫西却建议让闻香王涯陪自己回剧场收集证据，郑义飞进退两难。

王涯分析，与其被汤姆扭曲事实，不如将计就计，顺着莫西的意愿，汤姆找不到人，开不了发布会，正好又争取到一些时间。

回到剧场，三人首先筛选了白玫瑰出事前可能接触到物件，莫西回忆，当天两人见面以后，白玫瑰只接触过魔术表演使用的玫瑰花，但玫瑰花由花店老板亲自送到白玫瑰手里，然后放在道具间，别人无法经手。

排除道具被下毒的可能，剩下就是机械器材可能出现失误，懂得魔术原理的，只有张洋和马小马。

张洋交代：自己认为嫌疑最大的人是星光魔术剧场杨老板，莫西成名后，根本不把杨老板放在眼里，因此杨老板可能怀恨在心，如果莫西出事，杨老板就可以顺理成章的赶走莫西。马小马也有重大嫌疑，马小马滥赌，填不上赌债，因此经常到莫西房间小偷小摸，兑换后还赌债，如果莫西出事，偷盗的东西就永远没人追究。张洋准备起身离开时，王涯看到张洋手臂上有一处伤痕。

马小马持不同说法，自己虽然手脚不干净，但绝不会对下此狠手，不管对莫西还是白玫瑰，都特别敬重，反而“老好人”徐叔，很可能两面派。

徐叔更觉冤枉，莫西是自己的救命恩人，如果不是莫西，自己早就饿死在街头，因此绝不可能加害莫西。

王涯在白玫瑰房间衣柜底下发现一粒药丸，经确认是肺痨草，说明白玫瑰患有肺痨，但莫西却不知道。

众人正没有头绪时，汤姆带队来到星光俱乐部搜捕莫西，徐叔急忙让三人藏到地下暗格，地面上声音嘈杂，莫西心跳加快，紧张不已，闻香上前安慰。

王涯闭上双眼，重新还原了事情的经过，莫西说过白玫瑰掌控欲极强，而演出用的玫瑰花又未经第三人之手，因此最大的可能是白玫瑰服药自杀。

莫西在暗格看到一只老鼠，吓得直接跳上了地面，闻香和王涯也跟着上来，王涯将自己的分析一步步讲述出来，除此以外，还有张洋在钢丝绳上动了手脚。

张洋看着掩饰不住，便老实交代，自己一直喜欢白玫瑰，但白玫瑰所有心思都在莫西身上，当初为了莫西能出名，甚至不顾惜自己的贞操，任杨老板摆布，最让他伤心地是，当终于鼓起勇气向白玫瑰表白时，白玫瑰不但没有拒绝，还羞辱了自己的身份。

莫西了解到事情经过后，也对白玫瑰产生一丝愧疚。