小津见到了很久没见面的女儿、绘理。而化着浓妆的绘理对小津说："你是一个没有资格做父亲的人"。 刚和未句上课迟到，受到了佐野（小日向文世）和Manabi（西田尚美）的盘问，所以从刚处得知了，一叶老师（京野子三）和淳（忍成修吾）昨天深夜约会的事情，得知这一消息的佐野和MANABI同时都倒吸了一口冷气，认为太不可思议了。 在教员办公室，正在议论一叶与学生约会的事情，加藤、小津对一叶的事情认为很正常，没有什么想不通的。而小津反过来也想听听加藤的过去。原来加藤在以前的学校，也因为与女学生有染迫于压力只好作出逃离该校的办法--辞职，因为其他人均一致认为这是一场没有结果的恋情。加藤还在嘟哝着"为什么老师和学生的距离总是那么远，那么难呢？" 淳的父亲孝正正在校长办公室要求处理一叶老师，当听到对一叶的处分只是"训戒"时，孝正明确地说："如果你们校方是这样处理的，那我的儿子只能退学了"。而作为另一方的一叶也深感自己有责任，所以提出辞职。 最后，随着许多事的发生、结束、而小津先生也因此体味到了做老师的乐趣，他认为他已经是年过半百的人，在工作岗位不能再出点差错，尽管其他教职员都看他不顺眼。尽管已无法去金融单位工作，因为他坐过牢这件事像是一枚烙印，烙在他的个人档案上，可他与一叶的关系发展的不错。

小津和男子蓝球部的队员一起出去游玩，晚上他目击了队员淳和一叶老师在一起。之后，淳的父亲来到学校，申述了淳和一叶之间不正常的关系，学校决定给予处分，并想让淳退学。一叶坚持不同意，想以自己的辞职来换取淳的留校。 小津的男子蓝球部来了一位新队员刚，因为他总是独断独行，引到其它四位队员的反感。みゅー在竹刀课的授业中引起学生的反感，大家抵制上他的课。原来这个竹刀是她父亲教她的。一直对みゅー抱有好感的加藤在旁支持。 和小津分居中的妻子静香和女儿绘理回来了旧屋但没有通知小津，受到责难的小津想亲自和女儿解释，但他负责的男子篮球部的健太却殴打了同学，还受到了加藤老师的默认，于是学校决定召开临时会议。 男子篮球部新人赛要开始了，小津忙着指导。一叶注意到健太脸上有新伤，怀疑是被父亲所伤。她找到小津商谈，由于健太的导师故意回避，所以小津自己上门去找答案。 男子篮球部因态度恶历没有获得新人赛的资格，对此感到负有责任的加藤和みゅー一起到事务局请求，他们执意要参加约定十分钟内违反规则就退场。而小津更扬言，要赢十分以上。 男子篮球部终于能正式参加新人赛，而小津却以辞职为交换条件，于是加藤一个人担任教练。随后，大家都听说了小津要离开学校返回银行的传闻，相信小津みゅー对大家的冷漠很愤慨，加藤却以有正当的理由问呆了みゅー。 回到银行的小津开始开发新的项目，みゅー和浩二及男子篮球部的队员到银行去看小津。小津对队员说新人赛一定要获胜。不久，新人赛开始了，蓝球部碰到的是一个超强的队，在关键时刻，小津放弃了工作，奔向了蓝球场。